平安银行公布融资方案 夯实资本助力成长

　　7月15日，平安银行董事会召开会议，审议通过了非公开发行不超过200亿元优先股和非公开发行不超过100亿元普通股的融资方案，用于补充银行资本，优化资本结构。控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司（“中国平安”）及平安资产管理有限责任公司（“平安资管”）积极参与本次发行。

　　根据公告，平安银行拟发行不超过2亿股优先股，募集资金不超过200亿元。本次优先股采取非公开发行的方式，发行对象为包括平安资管在内不超过200名符合《优先股试点管理办法》规定的合格投资者，条款设计符合中国银监会关于合格其他一级资本工具的标准。本次优先股计划采取固定股息率，以投资者询价方式确定。同时，平安银行拟通过非公开发行普通股，融资不超过100亿元，发行对象为包括中国平安在内的不超过10名合格投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的95%，最终价格和发行对象采取竞价方式确定。本次非公开发行优先股及普通股所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补充银行资本，提高资本充足率。本次董事会还根据监管规定审议通过了未来三年资本规划、修订公司章程等相关议案。上述方案经公司股东大会审议通过后，将报相关监管机构核准后实施。

　　平安银行提出的本次资本补充方案兼顾了经济性和时效性。优先股作为创新融资工具，相较普通股而言融资成本较低，不会稀释普通股股东权益；相对于债券融资，优先股可以补充一级资本。目前平安银行资本结构中只有核心一级资本和二级资本，发行优先股可以补充其他一级资本的空缺，有利于优化资本结构。同时，考虑到优先股仍处于试点阶段，时间上存在一定的不确定性；而非公开发行普通股是较成熟的资本补充工具，能够及时补充银行核心一级资本，以持续达到监管要求。本次融资方案有效结合两种产品的优势，提高了资本补充效率。

　　2013年以来平安银行处于快速发展期，营业网点快速扩张，资产规模、营业收入等指标的增速均位于行业前列，对资本消耗也较快。由于历史原因，平安银行资本基础一直较为薄弱，平安银行也通过自身利润留存、发行二级资本债券、资产证券化等多种方式进行资本补充和缓解资本压力，但资本瓶颈仍对银行各项业务发展有较大制约。平安银行目前资本充足率处于行业较低水平，截至2014年1季度末，平安银行一级资本充足率和资本充足率分别为8.7%和10.79%，已经接近监管红线，一级资本补充需求较为紧迫。

　　在满足监管要求的同时，平安银行将借助本次资本补充突破资本瓶颈，推动各项业务发展，提高盈利能力。平安银行的存款业务保持快速增长，今年一季度存款增速在股份制上市银行中位居前列，但由于资本状况制约，贷款增速相对存款增速较为缓慢。平安银行的资产业务增长有较大空间，本次资本补充有利于平安银行进一步拓展高收益资产业务，在注重资产质量和风险控制的前提下，继续保持业绩快速增长，为股东创造价值。

　　本次融资方案再次得到控股股东中国平安的支持，中国平安拟认购45%-50%的普通股，中国平安下属的平安资管拟认购50%-60%的优先股。