平安银行公布融资方案 拟募资不超过300亿元

　　平安银行１５日公布一份３００亿元的融资方案。平安银行董事会审议通过了非公开发行不超过２００亿元优先股和非公开发行不超过１００亿元普通股的融资方案，用于补充银行资本，优化资本结构。

　　平安银行资本基础一直较为薄弱，资本瓶颈对银行各项业务发展有较大制约。平安银行目前资本充足率处于行业较低水平，截至２０１４年１季度末，平安银行一级资本充足率和资本充足率分别为８．７％和１０．７９％，已经接近监管红线。

　　本次融资方案得到控股股东中国平安的支持，中国平安拟认购４５％－５０％的普通股，中国平安下属的平安资管则拟认购５０％－６０％的优先股。

　　根据公告，平安银行拟发行不超过２亿股优先股，募集资金不超过２００亿元。本次优先股采取非公开发行的方式，发行对象为包括平安资管在内不超过２００名符合《优先股试点管理办法》规定的合格投资者，条款设计符合中国银监会关于合格其他一级资本工具的标准。本次优先股计划采取固定股息率，以投资者询价方式确定。

　　同时，平安银行拟通过非公开发行普通股，融资不超过１００亿元，发行对象为包括中国平安在内的不超过１０名合格投资者，发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９５％，最终价格和发行对象采取竞价方式确定。

　　优先股作为创新融资工具，相较普通股而言融资成本较低，不会稀释普通股股东权益；相对于债券融资，优先股可以补充一级资本。

　　平安银行称，本次非公开发行优先股及普通股所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补充银行资本，提高资本充足率。