时代地产再次融资“补血”。昨日,时代地产控股有限公司发布公告称,公司及附属公司担保人与投资者订立认购协议。根据协议,时代地产将于交割日期(联交所同意新股份上市后15个营业日或时代地产与投资者协定的其他日期,但不可迟于2014年8月18日)发行于2019年到期3.88亿港元8%可换股债券。
若按初步换股价为3.50港元计算,本次发行的债券将可转换为110857142股新股份,相当于时代地产现有已发行普通股股本约6.43%,若全部转股后为普通股股本约6.05%。
根据公告,上述发行债券将以记名形式及面值每份100万港元发行,年利率8%,债券将于2019年3月21日到期。
时代地产称,发行债券所得款项净额将约为3.83亿港元,公司计划将所得款项净额用作再融资、赎回或偿还其他现有财务负债。