尽管线下手机卖场最风光的岁月已经逝去,但凭借着4G手机换代高峰的到来以及虚拟运营商概念,迪信通终于登陆资本市场。
7月8日,迪信通将在港交所挂牌上市,股份代号为06188,向全球发售1.67亿股。如以发行区间上限7.1港元(发行价区间为5.3港元-7.1港元)计算,最高可融资11.8亿港元。据悉,迪信通已经获得足额认购。数据显示,今年一季度,迪信通实现营收34.41亿元、毛利4.73亿元,毛利率13.7%,同比增加13.7%。
在未行使超额配售权的情况下,IPO后,刘氏家族控股的丰永泰和迪尔通两家公司,分别持有迪信通31.27%和15.19%股份。丰永泰、迪尔通由五名自然人控制,分别是大股东刘松山、现任董事长刘东海以及刘华、刘咏梅、刘文萃。在丰永泰中,五人分别持股39.47%、47.75%、5.13%、5.13%、2.52%。在迪尔通中,五人分别持股52.33%、34.89%、5.13%、5.13%、2.52%。
此外,迪信通的早期投资方有3i、鼎晖等知名投资机构,持股分别占IPO后的13.06%和10.69%。值得注意的是,迪信通此次IPO引入了多家知名机构作为基石投资者,分别是联想集团(投资2250万美元)、奇虎360公司(投资2000万美元)、联通(投资325万美元)、TCL通讯(投资300万美元)等。公开信息显示,360近期已多次成为IPO公司的基石投资者,包括已上市的久邦数码、途牛网和即将于7月9日在中国香港上市的天鸽互动等。在这些公司中,360对迪信通2000万美元投资金额最高。在业界人士看来,360与上述多家企业都有业务协同的潜力,而在移动战略方面,迪信通与360合作的潜力最被看好。
迪信通全面转型
成立于1993年、以线下手机连锁卖场起家的迪信通,此前曾经先后计划在中国香港上市、在国内A股上市,但最终都无疾而终。如今,来自电商网站的压力越来越大,但移动互联网尤其是虚拟运营商的概念,还是给迪信通的未来增加了不小的想象空间。
去年12月26日,迪信通获得首批虚拟运营商牌照,随后,迪信通推出了自己的虚拟运营商品牌“迪加”。对于该品牌,迪信通董事长刘东海解释,“迪”是迪信通的简称,“加”意味着迪信通带给用户的不仅仅是手机通话、上网,也会提供更多服务。今年6月份,“迪加”开始大规模放号。
迪信通在招股书中表示,IPO后的战略为:一是改进O2O平台及进一步发展移动互联网服务;二是通过扩展零售和分销网络至全国地区来增加市场份额;三是巩固并继续利用与移动运营商、其它虚拟运营商和移动设备制造商所达成的伙伴关系;四是扩大自己所能提供的智能解决方案范围,成为智能生活解决方案供应商。
数据显示,迪信通目前控制了106家子公司,其中101家是全资子公司,5家为控股子公司。这些公司、加盟店构成了公司庞大的连锁销售体系。
迪信通联手360
在360此次斥资2000万美元为迪信通IPO“护航”之前,双方已在业务层面达成了默契合作。6月20日,迪信通宣布与360达成战略合作,内容涵盖手机销售、软件服务、应用升级、手机售后等服务。360将为迪信通定制门店助手、手机应用商店等产品,迪信通将在全国2000家线下门店推广360应用,迪信通门店店员将为购机用户进行应用下载安装。同时360随身WiFi、安全路由器、儿童手环等智能硬件产品也将落户迪信通门店。此外,迪信通的虚拟运营商业务将在360的PC及手机平台接入。“移动互联网时代,跨平台间的产业链合作,是为用户提供优质、完善服务最有效的增值通道。迪信通此次与360的战略合作,是迪信通在移动互联网领域又一次新的尝试。”迪信通总裁金鑫表示。
“迪信通与360如此深度绑定,将大大加快其在O2O以及虚拟运营商上的转型。由于京东、阿里等自身已拥有虚拟运营商牌照,因此迪信通很难再借助上述渠道。相比之下,360的渠道成为最佳选择。而360可以借助迪信通线下2000家门店,实现快速圈地,尤其是对于360刚刚推出的独立手机搜索APP而言,这种推动作用是巨大的。”业内人士指出。
“在移动搜索领域,360并非新进入者,已经是厮杀多年的老兵。”360董事长周鸿祎表示,“我们的移动搜索和PC搜索几乎同时起步,目前拥有5.38亿用户的手机卫士、4亿用户的手机助手以及手机浏览器、影视、新闻等APP,都内置了360移动搜索”。
事实上,作为独立APP的360手机搜索,正在越来越多地享受来自PC端的马太效应。来自CNZZ的最新数据显示,截至6月底,360PC端搜索的市场份额已经突破28%。“从目前稳步增长的态势来看,年底预计将达到35%。一旦实现目标,国内搜索引擎市场双雄争霸的好戏将更加精彩。”360搜索相关负责人表示。
国双数据中心发布的《中国互联网发展报告》指出,尽管2013年企业网站流量来源构成中来自搜素引擎的占比较2012年有所下降,但搜索引擎依然是企业最主要的流量来源和最优质的营销渠道,占比为52%。此外,360搜索的市场份额将持续增加。