同方股份(600100,收盘价8.6元)今日公告,将非公开发行股票约7.55亿股,募集资金不超过55亿元用于偿还贷款和补充流动性。
《每日经济新闻》记者注意到,此次非公开发行的发行对象为清华控股有限公司、紫光集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和博时基金管理有限公司,它们分别以不超过20亿元、5亿元、15亿元和15亿元认购。发行价格为每股7.28元。
作为同方股份控股股东的清华控股有限公司,在此次发行后将拥有同方股份25.38%的股份,仍为同方股份控股股东。
公告称,此次非公开发行股份拟募集不超过55亿元,其中30亿元用于偿还银行贷款,剩余部分将用于补充流动资金。记者注意到,截至2014年一季度末,同方股份的资产负债率为68.28%,公司短期借款和长期借款规模合计约132.6亿元,均在较高水平;且公司的流动比率和速动比率均低于1,偿债压力较大。从2011年至2013年,同方股份的利息支出分别为5.37亿元、8.52亿元和9.15亿元,高企的财务成本也影响了公司的经营业绩。
同方股份表示,通过此次非公开发行,公司将进一步增强资本实力和市场影响力,同时提升盈利能力和抗风险能力,有利于公司实现发展战略和股东利益最大化的目标。