光大银行二级资本债券发行正式开启

　　6月9日，光大银行二级资本债券发行正式开启。当天，光大银行在银行间市场招标发行162亿元人民币二级资本债券，招标利率区间为6.05%至6.45%，期限10年，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。

　　根据条款，光大银行在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种二级资本债券。

　　2014年以来，多家银行已开始密集发行二级资本债券。此番光大银行在货币环境相对宽松、债券利率下行的背景下，选择发行二级资本债，招标利率区间较之前发行的银行相对较低。

　　参与认购光大银行本期二级资本债券的投资者涵盖了国有银行、全国性股份制银行、城商行及农商行。市场人士认为，随着资本补充渠道的多元化，特别是创新二级资本工具和优先股的推出，使得银行可以有更多选择来补充资本，并且可以避免融资对资本市场造成的冲击。光大银行此次发行二级资本债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充二级资本，提高资本充足率。

　　光大银行已于去年12月20日在香港H股上市，截至去年底，该行资本充足率提升至10.57%，核心一级资本充足率及一级资本充足率均为9.11%。此次光大银行二级资本债的发行可以提升光大银行的二级资本，实现资本结构的多元化，也有助于提升核心资本的增长。