中南重工拟收购大唐辉煌传媒100%股权

　　6月4日晚间，中南重工（002445）公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）。公司本次交易拟收购大唐辉煌传媒股份有限公司100%的股权。

　　本次交易主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。本次配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件。

　　大唐辉煌100%股权的交易对价为100000万元。其中公司拟向特定对象王辉等40名自然人以及佳禾金辉、杭州安泰、杭州文广、博大环球以发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的大唐辉煌69.53%的股权，其中以现金的方式支付交易对价的25%，总计现金17382.79万元；以发行股份的方式支付交易对价的75%，总计6113.524万股。拟向特定对象中植资本、嘉诚资本以发行股份方式购买其持有的大唐辉煌30.47%的股权，总计3571.96万股。

　　此外，公司拟向常州京控发行股份2037.84万股，募集配套资金不超过17382.79万元，用于收购王辉等40名自然人以及佳禾金辉、杭州安泰、杭州文广、博大环球持有大唐辉煌股份的25%。

　　中南重工向大唐辉煌全部股东发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功募集为前提，如配套融资未能实施，中南重工将自筹资金支付该部分现金。

　　在分红除息后，此次向王辉等46名大唐辉煌股东购买资产和向常州京控募集配套资金发行股份的价格调整为8.53元/股。