四部委实施2014年云计算工程 五主线挖掘投资机遇

　　为贯彻落实《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，提升我国云计算创新发展水平，国家发展改革委、财政部、工业和信息化部、科技部决定联合组织实施2014年云计算工程。

　　据悉，本次专项重点支持三个领领域：公共云计算服务平台建设、基于云计算平台的大数据服务、云计算和大数据解决方案研发及推广项目。

　　对此，分析人士表示，受益政策支持，A股中云计算概念股的市场关注有望升温，成为市场焦点。

　　从市场表现看，昨日云计算概念股中，光迅科技（6.67%）、银江股份（2.50%）、方直科技（2.48%）等涨幅显著。

　　根据工信部电信研究院发布的《2014 年云计算白皮书》显示，目前我国公共云服务市场仍处于低总量，高增长的产业初期阶段。据估计，2013年我国公共云服务市场规模约为47.6亿元，增速较2012年有所放缓，但仍达到36%，远高于全球平均水平。

　　从全球范围看，全球市场格局未来几年不会有显着变化。2013年，欧美等发达国家占据了云服务市场的主导地位（75%以上），其中，美国、西欧分别占据了全球50%和23.5%的市场份额；虽然中国市场所占份额仅为4%，但近几年一直呈上升之势（2011年中国市场占全球3.2%、2012年占3.7%）。由于云计算市场发展受到国家信息化水平、经济发展水平、ICT产业发展程度等条件的制约，未来几年全球市场格局不会有显着变化。

　　“泛智能化”将成为下一轮IT投资的核心驱动要素，云计算正在成为“基础设施”。过去3年全球的IT最重要的需求驱动要素是以智能手机/3G通信为基础的移动互联网基础设施投资。未来5年，以可穿戴计算、智能家居、智能汽车为代表的“泛智能化”将成为新的IT需求驱动要素，其中云计算+大数据，将成为海量个体信息集中处理的基本方式。云计算在智能手机增长潜力减弱的情况下必将成为未来支撑IT业发展的中坚。2013年全球最终用户的公共云服务公共云服务增长最快的依然是新兴市场，中国云计算市场规模目前只占全球的3%，预计中国云计算服务市场规模将以年均50%的速度增长。

　　对此，国泰君安表示，可从五大角度挖掘投资机会，第一，通信行业：推荐核心器件光迅科技、数据挖掘东方国信。2.计算机行业：推荐SaaS服务商恒生电子、广联达、PaaS服务商东方通。3.电子硬件作为基本的硬件基础，也直接受益于云计算+大数据浪潮。云、管、端的服务器和核心芯片国产化正在提速。4.电子行业：推荐太极实业、七星电子、同方国芯。5.移动医疗正处于爆发式增长前夜。医药行业推荐标的：蒙发利、福瑞股份、和佳股份、宝莱特。