编者按：近日，国务院表示，将审查在中国运营的科技企业，近期政府陆续在各个方面给出应对措施，主要是信息产业的国产替代。受此消息影响，昨日，浪潮软件、湘邮科技以及银之杰等相关个股纷纷冲至涨停。分析人士表示，由于国产替代进口的前景广阔，应该具备中长线投资机会。建议关注涉及信息安全的基础性产品如基础软件、数据库、服务器、电信基础设备和网络安全防范产品的上市公司。今日本文特对计算机设备、芯片和软件等三行业及其相关公司进行分析解读，以供投资者参考。
计算机设备
国产服务器迎来历史性机遇
据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日计算机设备板块内御银股份、汇金股份、浪潮信息、海兰信、同有科技、广电运通等个股均实现涨停。资金流向上，御银股份（12588.41万元）、汇金股份（6163.68万元）、同方股份（4574.15万元）、广电运通（4486.63万元）、长城电脑（4430.94万元）、雷柏科技（3337.83万元）、新大陆（3324.99万元）、海兰信（2612.88万元）、浪潮信息（2605.53万元）、海康威视（2153.14万元）等个股昨日大单资金净流入均超过2000万元，合计金额达46278.18万元。
事实上，去IOE化在近一段时间以来均是市场热议的话题之一，而作为高端服务器供应商的浪潮信息，一直以来被认为是IBM服务器的重要国产替代者之一。2013年1月份，浪潮信息自主研发的高端服务器——浪潮天梭K1系统正式宣布上市。该系统是我国首台自主研发并实现应用的关键应用主机，标志着我国成为美、日后第三个掌握该技术的国家。据介绍，浪潮天梭K1系统最大可扩展32颗处理器、256核心，4TB全局共享内存，每秒可完成2.56万亿次浮点计算，系统输入/输出总带宽达675GB/S。专业测试表明，天梭K1系统技术水平达到国际先进行列，可用性指标达到99.9994%(即一年的非正常停机不超过5分钟)，完全可以满足关键行业应用的需求。
对于计算机设备行业以及浪潮信息，东兴证券表示，国产服务器已迎来历史性发展机遇，正从低端到高端快速替代国外厂商的服务器。浪潮信息凭借多年的技术积累，在产品的定制化与高端化均确立了领先优势，有望夺得最大的市场份额。预计公司2014年至2016年的每股收益分别为0.67元、1.03元和1.49元。
芯片 拥有广阔成长空间
据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日芯片板块内的国民技术实现涨停，除此之外，北京君正（9.47%）、同方国芯（8.73%）、大唐电信（6.59%）、上海贝岭（4.65%）、士兰微（4.21%）、中颖电子（3.84%）等个股均有显著涨幅。资金流向上，同方国芯、北京君正、大唐电信、士兰微等个股昨日大单资金净流入均超过1000万元，合计金额达9110.40万元。
据悉，酝酿许久的国家集成电路扶持细则预计将于近期出炉，这次国家集成电路扶持基金总额达1200亿元。而这将是国内集成电路产业最大规模的扶持基金，超过了这个行业过去十年的研发投入总额。巨额的扶持基金体现出监管层对于我国芯片国产化的重视，作为我国自主芯片的龙头，同方国芯值得特别关注。同方国芯是集成电路设计专业企业，核心业务包括智能卡芯片设计和特种集成电路两部分。公司二代身份证芯片、电信SIM卡系列芯片、金融支付类智能卡芯片等核心产品技术水平居于国内领先地位。
对于芯片概念的投资机会，平安证券表示，现阶段各行各业采用国产化芯片的比重极低，市场成长空间巨大。基于此，国内集成电路企业主要有：芯片设计企业包括同方国芯、国民技术、北京君正、士兰微等；芯片封装测试企业主要有：长电科技、晶方科技、通富微电、华天科技等。
软件 受创新与政策双驱动
据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日软件板块内湘邮科技、银之杰、浪潮软件、汉得信息、中国软件等个股均实现涨停。资金流向上，航天信息、东软集团、浪潮软件、中国软件、四维图新、华胜天成、用友软件、榕基软件、大智慧等个股昨日大单资金净流入均超过4000万元，合计金额达71194.57万元。
近日，中央国家机关政府采购中心发布重要通知称，中央机关所有计算机类产品不允许安装“Windows8”操作系统。受此消息影响，两市软件股纷纷走强，作为我国最有实力的操作系统研发公司之一，中国软件在近7个交易日已累计涨幅达62.46%。公司主营软件与信息产品开发、行业应用及系统集成服务、欧美及日本地区的软件外包业务，产品覆盖系统软件、支撑软件和行业应用软件三大领域。
对于软件行业，平安证券表示，创新与政策因素驱动行业长期增长。一方面，政策春风频吹，IT国产化已经成为不可阻挡的潮流。预计“禁用Win8”只是开始，在信息安全上升为国家战略的背景下，相关补贴和支持政策落地值得期待。另一方面，创新始终是驱动行业长期增长的第一要素。移动支付、O2O、互联网金融等概念正为计算机行业注入新的活力。部分公司正从B2B转型B2C，从传统的软件供应商升级为移动互联平台运营商。在商业模式变革背景下，相关公司业绩成长想象空间已经打开。创新与政策红利持续释放，正孕育板块大级别趋势。
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