医药行业首单优先股方案出炉,康美药业(600518,收盘价15.63元)拟向不超过200名投资者发行不超过6000万股优先股,募集资金总额不超过60亿元。
公告显示,康美药业拟向不超过200名合格投资者发行不超过6000万股优先股,募集资金总额不超过60亿元,其中20亿用于偿还短期融资券,20亿用于偿还银行借款,其它全部用于补充生产经营所需的营运资金。值得注意的是,此次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、非累积、非参与、不设回售条款、不可转换的优先股。
《每日经济新闻》记者注意到,康美药业的主营业务是以中药材和中药饮片为核心,涵盖西药、保健食品、中药材市场经营、医疗服务等业务。公司表示,此次通过发行优先股融入资金后,根据初步测算,每年累计可以为公司增加净利润5亿元以上:首先,通过偿还20亿元的短期融资券和20亿元的银行借款,每年可以为公司节省利息费用约2.42亿元,新增净利润约2.057亿元;其次,通过将剩余的募集资金补充营运资金,按最近三年公司平均净资产收益率16.16%测算,新增约19.50亿元的净资产每年可以为公司新增净利润约为3.151亿元。
值得一提的是,康美药业预测,未来三年11个重大项目所需金额高达94亿元,但是尚有71.83亿元未投入。