北京时间5月7日,阿里巴巴集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。招股书显示,阿里巴巴集团计划通过此次交易筹集10亿美元,拟在纽约证券交易所或纳斯达克全球市场挂牌,股票交易代码尚未确定。资料显示,阿里集团寻求发行约12%的股份,按照估算的市值计算,发行规模约为200亿美元。此次申请中的10亿美元发行额实为占位金,用于计算注册费。
149亿美元 马云或成内地新首富
华尔街分析师指出,阿里巴巴集团IPO招股书中的筹资金额只是名义上的数字,一旦开始定价则肯定将会提高。分析师预测,阿里巴巴集团的筹资额将在150亿美元到200亿美元之间。根据彭博新闻社4月17日汇总的12位分析师的平均估算,阿里巴巴的估值为1680亿美元,高于FacebookInc的市值,约为谷歌市值的一半。
以此计算,马云的净值将在149亿美元左右,执行副主席蔡崇信的身家达到了60亿美元。而2013年福布斯内地首富王健林的身价为860亿元人民币,按照即时汇率计算,马云将超越王健林成为内地新首富。
IPO后马云将获更大控制权
IPO完成后,软银将继续拥有阿里巴巴集团30%以上的股份,但要把超出30%部分股份的投票权交给一家由马云和蔡崇信掌管的股权信托公司。若软银持股比例降至15%以下,则失去提名董事的资格。
2012年阿里巴巴从雅虎手中回购股份,雅虎不再是阿里第一大股东。双方协定,如阿里巴巴在2015年12月之前公开上市,将有权进一步回购雅虎所持股份。届时,软银和雅虎在董事会的投票权之和将降至50%以下。
通过各种协议与约定,目前马云手里至少掌握30%+8.9%+3.6%=42.5%的投票权。IPO后,马云将会获得更多对阿里巴巴的控制权。
坚持“湖畔合伙人”不“散伙”
由于独特的阿里合伙人制度,阿里巴巴集团选择了在美国寻求上市。此次提交的招股书也对此进行了解释。从1999年阿里巴巴成立起,创始人团队就在以合伙人的精神在运营和管理这家公司。2010年7月,将种合伙人形式正式确立下来,取名“湖畔合伙人”,取自马云创立阿里巴巴的地方,“湖畔花园”。
阿里表示,目前这个合伙人组织共有28个成员,包括22名阿里巴巴集团的管理层和6名关联公司及分支机构的管理层。不过,合伙人制度的合伙人并不是一成不变的。“新合伙人的选举在经过提名流程后每年都将进行。”