3月下旬，威海广泰（002111，前收盘价12.95元）宣布因筹划重大事项停牌，公司意图购买资产，今日，谜底终于揭晓，公司拟以非公开发行的方式募资收购营口新山鹰报警设备有限公司 （以下简称新山鹰）80%的股权，进入消防产品业。
《每日经济新闻》记者注意到，此次公布增发方案中，公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称新疆广泰）也将参与认购。有意思的是，此次增发的发行价格为11.68元/股。然而就在去年11月19日~20日，大股东新疆广泰通过大宗交易减持了900万股，减持价位区间仅为9元~10.1元。
定增欲购新山鹰80%股权
公告显示，此次增发，公司拟以11.68元的价格向控股股东新疆广泰、重庆信三威、范晓东、杨森非公开发行不超过5308.22万股股份，募集金额不超过6.2亿元，用于收购新山鹰80%股权以及补充流动资金。其中收购新山鹰80%股权项目拟使用募集资金5.2亿元。发行对象中，范晓东与杨森共同控制新山鹰。
值得注意的是，截至3月31日，新山鹰的净资产为9652.03万元，而此次非公开发行拟收购的新山鹰整体股权的评估值为6.56亿元。经交易各方协商，新山鹰80%股权作价5.2亿元。按照该公司2014年的盈利预测数5501.05万元计算，此次交易定价的动态市盈率约为11.82倍。
资料显示，新山鹰注册资本8800万元，主要产品包括三大类：火灾自动报警系统、大空间灭火系统、智能疏散应急照明控制系统，各自占营业收入的比例分别为85%、13%及2%。
新山鹰2013年的营业收入为1.36亿元，净利润为4411.54万元。2014年一季度营业收入为3133.56万元，净利润仅为933.53万元。对于这样一桩重磅方案，交易方也给出了业绩承诺，范晓东及杨森承诺新山鹰2014年~2016年实现的净利润分别不低于5501.05万元、6491.32万元及7510.27万元，并追加承诺在2014年至2016年期间实现的累计净利润数不低于2.4亿元。
大股东此前大量抛售股票
值得注意的是，此次非公开发行的对象中出现了大股东新疆广泰的身影，其认购数量为1113.01万股。
大股东参与认购本是对威海广泰的支持，然而有意思的是，此次大股东参与增发却是“低卖高买”！
《每日经济新闻》记者注意到，此次增发方案的发行价是11.68元，然而大股东在去年11月曾以10元左右的价格大量抛售公司股票。
公告显示，11月20日，威海广泰收到公司控股股东新疆广泰减持股份的通知，新疆广泰于2013年11月19日~2013年11月20日，通过证券交易所的大宗交易减持公司股票900万股，占公司总股本的2.929%。
根据深交所数据显示，新疆广泰此次通过大宗减持的股价为9元~10.1元之间，其中以10.1元/股的价格减持了300万股，而以9元/股的价格减持了600万股。
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