外资行“本土化”七年现状：传统业务的出局者

　　2001年，在华外资银行的资产份额占比为1.82%，2007年这一数字为2.38%，而在2013年外资行资产份额占比甚至还要低于2%

　　从2007年上半年首批外资银行完成本地注册、正式开启本地法人化至今，已经过去了7个年头。如同中资银行在海外发展举步维艰一样，外资行在内地的经营也难言乐观。近年来，不断有外资行在部分业务条线上退出中国市场。

　　如今，曾被恐慌的比喻为“狼来了”的外资行在华的市场份额甚至还不如七年前。

　　传统业务的出局者

　　所谓银行传统业务，指的是包括包括一般贷款、简单外汇买卖、贸易融资等，需要依靠大量网点、业务量来支持的业务。对于发展时间短，受到诸多限制条件的外资行来说，布局网点显然只是一句空谈。

　　以在中国拥有网点数量最多的外资行汇丰银行为例，截止到2013年年末，汇丰中国已在中国内地52个主要城市设立165个服务网点，包括30家分行和135家支行。

　　即便汇丰银行是在外资行中首屈一指，与中资行的网点数量相比，仍然相差甚远，工商银行年报显示，截至2013年年底，共有境内机构17245家；建行仅在上海一地就有机构349家。

　　网点少、存款少，存款少、贷款就少——在不断的恶性循环中，外资行仍然一边加紧本土化，一边寻求迅速扩张之路。

　　不可否认的是，外资行在网点方面的劣势，有着不可抗的外界原因，2001年中国加入WTO之后，中国银行业有为期五年的过渡期，正是在这宝贵的几年中，中国银行业率先抢占了物理网点的高地。

　　一位曾在外资行工作过的员工告诉记者，“前几年虽然网点少，但是中国客户对于新鲜事物的好奇感使得外资行业务发展并不是很困难，但是这几年不同了；再加上，与中资行比起来，外资行在手续费方面没有优势，其业务开展越来越困难”。

　　“例如银行卡业务，监管要求外资行在发卡前必须设立本土化的银行卡数据中心，这也导致各外资行发行银行卡的日程一再拖延。虽然早在2004年，外资行就已联名发行信用卡，但目前外资行的银行卡业务发展得也并不太好”，上述人士表示。

　　而在中资银行最为倚仗的揽储手段——理财产品售卖上，外资行更是很无奈。外资行零售业务的产品种类并不多，主要有结构性理财产品、QDII债券和QDII基金等，在近几年人民币兑美元大幅升值以及全球市场不景气的大背景下，QDII产品的销售在国内无疑大打折扣。

　　此外，一个更深层次的原因是，外资银行在外币理财方面的能力更具优势，但由于我国的外汇管制，外资行在国内开展业务也必须十分谨慎。

　　星展银行一位理财经理向记者透露，外资行被要求严格监管可能的洗钱活动并主动上报可疑事项，并需要设有专门部门监查。如果客户账户内有资金大规模进出，监管部门要求履行相关程序，客户经理就必须致电客户询问资金来源去向作何用途，并当天写报告呈送，这对于保护客户隐私十分不利，有的客户也因此选择办理销户。

　　正是由于在华零售业务的不利局面，越来越多的外资行选择撤离。德银中国在去年已经正式关闭其在中国的最后一家零售业务支行，苏格兰皇家银行也已宣布退出在中国的零售和中小企业金融业务，新加坡华侨银行退出了其在重庆的个人业务。

　　国际金融问题专家赵庆明就曾表示，银行如果达不到一定规模，基本上都会亏损。中国加入WTO过渡期结束之后，外资行感觉中国市场很大、机会很多，但实际情况也并不是想象的那样。

　　据统计，2001年，在华外资银行的资产份额占比为1.82%，2007年这一数字为2.38%，而在2013年外资行资产份额占比甚至还要低于2%。

　　普华永道中国银行业和资本市场部主管合伙人梁国威认为，调查显示，外资行已经不太重视市场份额，更加重视自身盈利能力的提高。

　　外资行投资黄金期已过

　　虽然外资行中国子公司的主营业务发展得并不尽如人意，但是这些银行通过持股中资银行却依然获利颇丰。近年来，不断有外资银行清空所持的中资行股份，这种情形也被认为是过去十年来西方大银行为获得中国市场长期立足点而争相投资中国银行业的时代已经结束。

　　2013年12月10日，汇丰控股的子公司香港上海汇丰银行宣布出售后者所持的上海银行8%股份。同年，美国银行清仓建行H股套现约15亿美元，高盛清仓工行H股套现约11亿美元。而在2012年，花旗集团在获得信用卡许可之后，抛空了浦发银行的所有股权。以当时汇率计算，花旗在浦发银行一进一出共获得了约3.49亿美元，约合22亿元人民币的税后收益。

　　让各大外资行纷纷撤离中国银行业的原因之一是《巴塞尔协议III》的推出，减持中国银行业股票将使得各大外资行普通股核心资本充足率提升，减轻资本压力。

　　同时，对中国经济走势趋势不明朗的判断或许也是其减持的重要原因之一。

　　然而，一边清仓中国银行股，同时外资行仍然强调对中国市场的重视，汇丰亚太区行政总裁王冬胜在出售上海银行股权当天表示，对于汇丰来说，中国是“庞大和重要的市场”。

　　而在当下的中国银行业，外资行既拼不过网点，也没有客户群的优势，利用持股与中资银行展开合作也是可行的方式之一。

　　德银中国相关人士表示，目前主要通过与华夏银行的战略合作参与中国的零售银行市场，通过2010年的两次增持，目前德意志银行所持华夏银行的股份已达19.99%。这种合作模式让外资行在分享优质内资行零售网络的同时，能够把积累多年的国际零售业务经验及理念较快速地施展在一个有规模的平台上。