太平洋证券非公开发行 收到认购款37.6亿元

　　太平洋证券昨日晚间发布《非公开发行股票发行情况报告书》，太平洋证券非公开发行7亿股股票最近取得圆满完成并取得认股款375900万元。

　　根据太平洋证券公告，4月16日主承销商信达证券收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的认股款为人民币375900万元，扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认购款370437.4万元。

　　太平洋非公开发行实际发行70000万股，发行价格为5.37元/股。本次发行募集资金总额为375900万元人民币。本次非公开发行在扣除全部发行费用 5727.6万元后，募集资金净额为370172.4万元，其中转入股本人民币70000万元，余额人民币300172.4万元转入资本公积。

　　据悉，太平洋证券发行在《认购邀请书》规定的时间内，共计12家投资者将《申购报价单》以传真方式发送至保荐人（主承销商）处，有效报价为9家。

　　最终，根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为5.37元/股，相对于此次非公开发行日前20个交易日（2014年3月10日至2014年4月4 日）均价6.79元/股，此次太平洋证券发行价格扣率（发行价格/发行前20个交易日均价）为79.09%。

　　此次申购共计10家，分别是北京华信六合投资有限公司、东海基金管理有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、大连天盛硕博科技有限公司、天弘基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限责任公司、云南惠君投资合伙企业（有限合伙）、 长信基金管理有限责任公司、宁波同乐股权投资合伙企业（有限合伙）。

　　其中，华信六合作为太平洋证券的大股东，认购的1.5亿股锁定期为60个月。其他投资者认购55000万股份自发行股份上市之日起12个月内不得转让。

　　此次非公开发行完成后，华信六合的持股比例从10.89%提高到14.02%，之前持股超过5%的中能发展事业有限公司，持股比例则从6.04%降低到4.5%。