中天能源将借壳长百集团

　　长百集团（600856）今日发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，中天能源借壳上市浮出水面。公司股票自2014年4月11日起复牌交易。

　　公告介绍，上市公司以拥有的全部资产和负债作为置出资产，与中泰博天等13家内资机构及奇力资本等3家外资机构共16家交易对方拥有的中天能源100%股份（作为置入资产）中的等值股份进行置换。置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，由上市公司依据中天能源全体16家股东各自持有中天能源的股份比例向其发行股份购买。同时，中天能源实际控制人邓天洲、黄博以7.5元/股价格协议受让合涌源投资所持有长百集团2，000万股股份，其中：邓天洲受让1，000万股、黄博受让1，000万股。在前述重组实施的基础上，上市公司拟以询价方式向符合条件的不超过10名（含10名）的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集金额不超过7.5亿元人民币且不超过本次交易总金额的25%，募集资金将用于中天能源下属全资子公司湖北合能拟投资建设的“安山镇50万立方米/日液化天然气工厂项目”、下属子公司江苏泓海拟投资建设的“江阴液化天然气集散中心调压计量站及配套管网项目”、下属全资子公司武汉中能拟建设的“十里铺安全教育检测和综合培训管理服务中心”项目及下属全资子公司亚太能源的“海外天然气进口分销项目”。

　　公告称，交易完成后，中泰博天将成为上市公司控股股东，邓天洲、黄博将成为上市公司的实际控制人，本次交易将导致公司实际控制权发生变化。本次交易构成《重组办法》规定的重大资产重组。按照《重组办法》第十二条之规定，本次交易构成借壳上市。