31日,哈尔滨银行股份有限公司在香港联合交易所主板成功上市,成为东北地区首家上市的城市商业银行。
哈尔滨银行本次发售30.2358亿股H股,每股发售价2.90港元,不计超额配股权此次将成功募集款项净额约港币77.22亿港元。这是今年以来亚洲地区募集资金最多的上市项目,也是2014年国内第一家在港上市的城商行。
今年以来,港股低迷,多家在港上市的中资银行的市净率(股价/每股净资产)均在1倍以下,加之此次发行规模较大,哈尔滨银行股票发行工作一度面临巨大压力。
哈尔滨银行称,该行全力向国际国内投资者推介,使股票发售最终实现了超额认购,而且2.9港元的发行价格高于哈尔滨银行经审计的每股净资产,即市净率在1倍以上,而引进富邦金控、中信资本等多家实力雄厚的投资者也为其未来发展奠定了坚实基础。
第一个交易日中,哈尔滨银行以略高于发行价的2.91元报收,涨幅为0.345%。当日恒生指数上涨0.39%。11月以来在港上市的光大银行、重庆银行、徽商银行均已跌破发行价。
哈尔滨银行称,上市所募集的资金在扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,重点支持哈尔滨市小微企业及“三农”等实体经济发展。该行的小额信贷业务和对俄金融服务在业内颇具特点。