昨天，尽管沪深股指震荡调整，但地方国资改革概念股却异军突起，上海、天津、湖南等板块全线大涨。在国资改革集结号吹响后，北京、上海、广东、贵州、天津等多个省市国资改革纷纷启动，一波炒地图行情正在A股上演。
打响国资改革第一枪
上海本地股率先遭热炒
“重点关注上海国企改革股，可能会是长期的投资主题。”前天晚上，本报钱哥理财专家、重庆私募张君在微信上提醒读者关注上海本地股的投资机会。
上海市成功打响了地方国资改革第一枪，在这一消息刺激下，包括上港集团、上海物贸、友谊股份、陆家嘴、浦东金桥、金丰投资、经纬纺机、上工申贝等多只个股昨天集体涨停。近期，上海国资改革动作不断。在国泰君安迎娶上海证券、浦发银行联姻上海国际信托有限公司后，绿地集团借壳金丰投资。24日晚上，百视通、东方明珠24日同时发布停牌公告，市场预期，作为上海传媒领域国资重要组成的文广集团将继续领军上海国资改革，东方明珠和百视通两个上市公司将是重要的整合平台。此前有消息称文广集团改革将在3月底落地。
上海本地股大涨，也带动了其他国资改革概念股。天津板块昨天表现也很强势，24日天津发布了《关于进一步深化国资国企改革的实施意见》，敲定了2014年至2017年天津国资改革的路线图，其中明确，到2017年底，重点集团至少拥有1家上市公司，经营性国有资产证券化率达到40%。天房发展涨停，天保基建、海泰发展等也大涨。
在湖南省出台“国企改革30条”消息刺激下，湖南投资、湖南发展、华升股份、湘邮科技等也大幅走高。
市场人士表示，从投资策略来看，可从国有企业集中的地区来选择投资板块，围绕上海、广东、深圳、山东、江苏、安徽等国企质量相对较好的地区挖掘投资机会。
游资成炒作主力
券商建议三方面挑选潜力股
尽管上海本地股集体大涨，但盘后的交易数据显示，这轮炒作主力仍是游资为主。以领涨龙头上港集团为例，买入榜前5个席位中全部是游资席位，买入第一位是申万上海陆家嘴环路营业部，买进3900多万元，另外国泰君安深圳益田路营业部也买入1500万元，买入榜5个席位合计买入8607万元，占该股昨天总成交比例的26.54%。另一家上榜的公司上海物贸交易席位也均是游资，没有一家机构席位。
这说明，上海国资改革做多拉升的主力占据了绝对优势，以上港集团为代表的上海国资改革概念股得到了游资的大力追捧，主力资金介入迹象明显。不过，去年上海本地股因上海自贸区大炒过，在高位集中了一定的套牢盘，这可能会制约整个板块的短期反弹高度，如没有进一步消息刺激，今日该题材冲高后将出现大幅分化现象。
安信证券发布的《上海国企改革专题投资报告》中认为，国企改革是今年一条长线主題。在A股市场有72家与上海国资相关的股票，这些上市公司的总资产达到13602亿元。不过，从国资改革中受益最大的四只上海本地股是益民集团、徐家汇、友谊股份、新黄浦。
中信建投3月24日发布的研究报告认为，国企改革已势在必行，一触即发。它们建议从三个维度挑选国企改革受益股，首先混合所有制改革方面，推荐中国石化、广聚能源、大秦铁路、中国联通、金证股份、海特高新等。从地域角度挑选，上海股关注东方明珠、百事通、城投控股、爱建股份等；广州股建议关注佛塑科技、星湖科技等；北京股关注同仁堂、北巴传媒等；重庆股关注重庆百货、渝三峡、太极集团等。从行业维度建议关注物产中大、上海医药、老白干酒等。
齐鲁证券的研究报告认为，本轮国企改革的重点区域将落在北京、上海、山东、广东、浙江、江苏六大省市。行业层面，依次看好文化传媒、商贸零售、食品饮料、交通运输、能源。建议关注的标的：东方明珠、百视通、友谊股份、益民集团、上海九百、银座股份、广弘控股、贵州茅台、深赤湾、盐田港、白云机场、上海机场等。
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