3月5日上午，十二届全国人大二次会议在京开幕，国务院总理李克强作政府工作报告，这是本届政府的首份工作报告。昨日下午深圳商报记者采访英大证券研究所所长李大霄等市场人士，请他们对政府工作报告中进行了解读，对其中蕴含的投资机会给予提示和分析，挖掘一些将受益的行业与个股。
报告给投资者吃了定心丸
英大证券研究所所长李大霄认为，报告提出的各项目标都显示今年中国经济将保持稳定增长，如GDP增幅7.5%左右，CIP控制在3.5%以内等，这将是对股市的最大利好。另外，报告对一些问题也做了部署，比如市场看点重在金融改革、地方债、房地产三个方面。而在报告中也没有提调控房地产，而提区别化对待各个城市，可能将来限购限贷政策各城市可以自主决定，因此楼市“崩溃论”站不住脚。地方债也有了政策安排，中央与地方的总盘子不变，蛋糕如何切中央与地方研究，解决了地方财政不足的途径；将地方债纳入预算管理，促进地方债规范发展，这又消除所谓的地方政府“破产论”。互联网金融发展将纳入规范管理，鼓励同时又规范。上述表述，都给投资者吃了一颗定心丸。
李大霄说，具体到股市，报告提出推进股票发行注册制，明确了将来的目标。但没有提出时间表，又给这项改革留下了较大的余地。总体目标都比较客观、稳妥、具备延续性和操作性。这是中性的消息。对中国资本市场发展提供了较好预期。
他认为，从报告中可以看出，我国经济结构更加合理。第三产业占GDP的比重为46.1%，首次超过第二产业，“三二一”结构首次形成。服务业发展将促进中国内需大发展，使中国成为全球最具潜力的内需市场。同时，报告对国企改革有较多着墨，首次提出了非公有制财产同样神圣不可侵犯，这是一个重大利好。报告还提出发展混合所有制经济，比以往说的国有企业改革涉及的问题更深。金融、石油、电信、铁路、公共事业这些垄断行业，将推出一批项目允许民间资本进入。这方面广东已先行一步，上个月广东有500亿元民间资本投入上述行业。今年国企改革题材将可能是股市主线之一。
国防军工、国企改革等受利好
银河证券首席策略分析师孙建波说，根据政府工作报告，今年应重点关注环保、军工、国企改革等主题线索。具体看，大安全领域涉及国防军工、通信、计算机、电子等行业。环保主题，大气污染治理、土壤环境检测以及污水处理等是方向。国企改革重点关注两类公司，一是通过改革能够提升效率的国企;二是承载着加快传统行业向新兴行业转型使命的公司。
南京证券分析师季永峰表示，政府工作报告提供了今年选行业和选股的一些线索。环保、新能源、军工、国企改革、海洋经济有可能潜伏较多机会。
而以上受访人士均表示最看好以下行业和相关个股：一是民营银行、互联网金融概念股。如民生银行、万科、苏宁云商、大智慧、东方财富、同花顺、杉杉股份、生意宝等；二是国企改革概念股。从三条线索寻找标的：1、竞争性行业中有望先行放开，引入民资的领域，关注标的：东方明珠、宝信软件、老凤祥和全聚德；2、国企改革有望加速传统国企向新兴产业战略转型的过程，推荐标的：上海机电、太极实业；3、央企改革进程有望进一步加速，有望出现实质性突破，建议关注中国海诚、太极股份、航天长峰。4、对于部分省市理念相对先进，改革准备充分，未来有望加速推进的品种，包括物产中大、广电运通、合肥三洋、上汽集团；三是环保及新能源。如津膜科技、先河环保、国电清新、东江环保、比亚迪、广汽集团、江淮汽车、杉杉股份、天齐锂业、动力源，海默科技等；四是国防军工行业。如卫士通、启明星辰、航天电器、海格通信、北方导航、航天通信、航天动力、中航电子等；五是生育概念股，即主要涉及婴幼食品、儿童玩具、文具公司、儿童用品、儿童医疗等行业的相关概念股，如贝因美、三元股份、奥飞动漫、高乐股份、齐心文具、美盛文化、戴维医疗等；六是海洋经济概念股，如獐子岛、东方海洋、好当家、国联水产、神开股份、中海油服、中水渔业等。
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