万达海外再发长期债券 订单总额超过33亿美元

　　昨天，记者从万达集团获悉，万达通过其境外子公司在海外成功发行6亿美元10年期美元债券，这是近一年来亚洲房地产企业发行的首个10年期债券，也是继万达去年11月首次发行美元债券之后再次在海外发债。

　　据悉，在没有进行路演的情况下，万达此次发债获得超过200家投资者认购，订单总额超过33亿美元，认购倍数超过6倍，7.25%的票面利率远低于中国地产公司同期债券平均水平。本次发行的最终价格较初始价格指引收紧20个基点，发行规模由计划的5亿美元上调至6亿美元。最终订单分配为亚洲投资者占83%，欧洲投资者占17%。从投资者类型看，国家主权基金占5%，债券基金占67%，其余为保险公司、商业银行、私人银行及公司客户。

　　2013年11月，万达首次发行美元债券共获得4.6倍超额认购，成功发行6亿美元5年期美元债券。万达方面表示，境外发债为万达商业地产公司建立了低成本融资渠道，有利于进一步巩固和提升企业的市场领导地位，也彰显了万达在海外资本市场的影响力。