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股基去年均涨17%创4年新高 长盛电子信息成黑马

2014年01月02日 08:36    来源: 东方早报    

  受益于 2013年以来 创业板 的大涨,凭借着对结构性行情的准确把握,国内 股票型基金上演了近4年来的最大丰收。数据显示,截至 2013年12月31日,权益类基金中,普通股票型基金和偏股混合基金的涨幅分别为17.28%、14.06%,皆创下近4年来新高。其中, 中邮战略新兴产业 以全年涨80.38%夺冠。

  债券型基金在经历了前几年的风光之后则在 2013年折戟,平均收益率严重下滑至0.43%,而此数值在2012年约为7%。

  长盛电子信息产业成黑马

  2013年股票型基金表现可谓风光无限,在沪深股指全年分别下跌6.75%、10.91%的情况下,可统计范围内的336只普通股票型基金平均涨幅为17.28%,远超大盘,并创下4年新高。2010- 2013年四个年度, 股基的平均收益率分别为3.67%、-24.88%、5.66%、17.28%。

  统计数据显示,中邮战略新兴产业以全年80.38%的复权单位净值增长率,夺得 2013年主动股票型基金冠军;长盛 电子信息 产业与 银河主题策略 分别以74.26%与73.51%的净值增长率,排名二、三位。

  中邮战略新兴产业由基金经理任泽松掌舵,该基金成立于2012年6月12日。早报记者查阅中邮战略新兴产业之前的定期报告发现, 2013年全年该基金都将大部分配置放在了创业板市场以及部分 中小板 市场个股身上。 2013年三季报显示,其前十大重仓股分别为 旋极信息 、 三聚环保 、 尔康制药 、 丹邦科技 、 汉鼎股份 、 苏大维格 、 华宇软件 、 环旭电子 、 欣旺达 和 国瓷材料 。而上半年重仓的 掌趣科技 为 2013年牛股亚军。旋极信息同样在下半年发力为该基金贡献不少净值增长率。

  值得一提的是,长盛电子信息产业为去年三季度以来净值增长最快黑马。三季度末,其以62.51%的收益率仅位列股基第九位,而到了四季度末,其就大涨11.76%,一举冲到榜单第二位。截至 2013年年底,最终以74.26%的涨幅稳坐股票型基金的第二位。对比前三季度季报,该基金一直持有旋极信息、汉鼎股份、苏大维格、国瓷 材料 ,三季度涨幅分别为93.33%、74.85%、24.08%、63.01%。因投资定位于电子信息产业,该基金三季报重仓了TMT(科技、媒体和通信)行业股票及4G概念股 中国联通 等,也因此收获了四季度4G发牌带来的相关股票大涨。

  除了上述3只基金外,跻身前十强的股票型基金还有 景顺长城内需增长 、景顺长城内需增长贰号、华商主题精选、华宝兴业新兴产业、农银汇理消费主题、 银河行业优选 、 易方达科讯 ,全年回报率分别为70.41%、69.14%、63.42%、60.42%、58.19%、53.85%、51.80%。

  实际上,股票型基金的收益悬殊,其中最后三名的 易方达资源行业 、 东吴行业轮动 、 华宝兴业资源优选 的年度收益率分别是-28.73%、-26.13%与-25.78%。

  与主动股票型基金相比,偏股 混合型基金 2013年的表现则相对稍逊一筹,平均净值上涨14.06%,但也创下4年新高。表现最好的三只基金分别为,宝盈核心优势A(56.40%)、 华商动态阿尔法 (51.46%)和 泰信优势增长 (42.45%)。表现最差的偏股 混合型基金是 广发内需增长 ,统计数据显示,该基金2013年净值累计下跌了19.57%。

  四成债基亏损

  相较于股基的靓丽收益,2013年债基的表现可谓从2012年的牛市直接跌入熊市。近年来债基年平均收益率总是高于股基,如2012年 债券基金全年净值平均上涨7.06%,高于当年普通股基5.66%的收益率。但2013年债基平均仅涨0.43%,远低于2013年股基收益,且仅有一只债基收益超10%。

  2013年以来,债券市场经历了6月份的钱荒,随后一直受资金面紧张的困扰,加之下半年以来,“余额宝”、“现金宝”此类 互联网金融产品发力,对债券基金进行的分流,债券市场自2013年6月份开始便逐渐走低,11月份遭受规模大赎回潮后,债基净值也应声下跌。

  统计显示,2013年天治稳健双盈以11.49%的收益率拔得头筹,信诚双盈分级收益和华富收益增强A分别以9.97%、9.35%位列二、三位。

  此外,可统计范围内的359只债券型基金中共有143只债基亏损,占比达40%。亏损最多的5只基金中, 博时基金公司旗下产品占了4只,博时宏观回报C亏损最多,亏了15.40%,博时宏观回报AB亏了15.35%,博时转债C、博时 转债A 分别亏12.04%、11.84%。

  受益于2012年债券市场的牛市,2013年不少 基金公司都将发行了较多债基新产品,在2013年全部基金的发行份额中,债基占比近半达49.95%,较2012年有大幅增长。但2014年,债基的密集发行或将不在。


(责任编辑: 康博 )

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