亿城股份27.6亿增资渤海信托 变身海航集团金融投资平台

　　12月25日晚,因重大事项停盘近1个月的亿城股份发布公告称,公司拟以不低于3.06元/股的价格,向控股股东海航资本等非公开发行不超过10亿股,募资总额不超过30.6亿元。其中,27.59亿元用于增资渤海信托,3.01亿元用于补充流动资金。

　　根据方案,控股股东海航资本认购金额不低于10亿元。除海航资本外,每一发行对象(包括其关联方)认购本次发行的股份后,合计持有公司股份数量不得超过本次发行后公司股票总量的20%。按照本次发行股票数量的上限及价格计算,发行后海航资本的持股比例将超过20%,仍将处于控股股东地位。

　　2013年8月,亿城股份原控股股东乾通实业将其所持公司2.86亿股股份转让给海航资本。本次股权转让后,乾通实业不再持有公司股份,海航资本持有公司总股本的19.98%,成为公司控股股东。

　　据悉,海航资本是海航集团旗下金融服务业的主要管理平台。作为长期发展规划,为加快海航集团产融结合的步伐,海航集团拟将亿城股份打造成金融投资平台。亿城股份本次非公开发行股份募集资金,拟对渤海信托进行增资参股,即为该发展战略的一部分。

　　亿城股份还表示,公司目前的主营业务为房地产开发及物业管理和物业出租,房地产行业属于典型的资金密集型行业,受限于公司已有的资金及规模,单一从事房地产开发业务积累的风险在逐步扩大。为了控制未来公司发展的风险,开拓新的业务增长点,公司将适度投资于符合经济发展趋势、具有高成长性的行业,通过本次非公开发行并向渤海信托增资,能够使公司获得更多元化的收入来源和利润增长点,有效对冲房地产行业的周期性风险,实现公司的持续、健康发展。此外,本次非公开发行所募集的部分资金将用于补充公司流动资金,可以优化公司资本结构,降低资产负债率,减少财务风险,提高公司的盈利能力和抗风险能力。

　　公告也称,信托公司的业务规模直接受限于其净资本,2010年出台的《信托公司净资本管理办法》规定,“信托公司净资本不得低于净资产的40%”。快速提升公司的净资产规模成为所有信托公司亟待解决的问题。通过本次非公开发行并向渤海信托增资,渤海信托的净资产将大幅增长,进而带动业务规模快速增加,有助于提升渤海信托的行业竞争力。

　　除了公布定增计划外,亿城股份当晚还公告称,公司与子公司西海龙湖、非关联方深圳市汉方华瑞股权投资企业(有限合伙)签订《增资协议》,由汉方华瑞以现金4.35亿元对西海龙湖进行增资扩股。增资完成后,汉方华瑞将持有西海龙湖35%股权。

　　此前,公司曾与北京易联弘元投资管理中心(有限合伙)签订《股权转让协议》,拟向易联弘元转让西海龙湖100%股权,交易价格为4.1亿元。不过由于受到资产低估的质疑,这一事项未能在股东大会上获得通过。

　　亿城股份表示,西海龙湖正在开发燕西华府项目,该项目开发投资资金需求较大,开发周期较长,销售回款较慢,西海龙湖自身销售回款和融资无法有效满足该项目持续开发需求。公司为西海龙湖引入合作方共同开发燕西华府项目,有利于增强西海龙湖资金实力和开发能力,降低项目开发风险,推进项目开发进展。