中集集团24日晚公告,公司于12月23日与中远集装箱、Broad Ride及Promotor Holdings各自订立认购协议。中集集团有条件同意按认购价每股H股13.48港元配发及发行共286,096,100股新H股;中远集装箱、Broad Ride及Promotor Holdings有条件同意以现金认购有关新H股。中集集团预计此次发行规模约为3,856,580,000港元。
中集集团称,此次增发认购价是参考市况由公司与相关认购方公平磋商后确定的。该认购价格较H股23日收市价14.32港元折让约5.87%。中远集装箱、Broad Ride及Promotor Holdings已有条件同意以现金分别认购65,099,638股新H股、77,948,412股新H股及143,048,050股新H股。
作为国内首家成功实施“B转H”的上市公司,中集H股于2012年12月19日在香港联交所主板上市并挂牌交易。