酝酿了一年多的重庆钢铁定增计划终于尘埃落定。
昨日（12月24日），重庆钢铁（601005，收盘价2.45元）发布定增结果公告，公司以2.83元/股发行7.07亿股，成功募资近20亿元。而昨日重庆钢铁收于2.45元，较定增价格折价14.49%。值得注意的是，由于增发价低于二级市场股价，在发行过程中，重庆钢铁因募资不足启动了两轮追加发行。最终，重庆国资方面鼎力相助，总计认购了51.6%的增发股份。
一位不愿具名的重庆资本界人士对《每日经济新闻》记者表示，作为试验样本，国资力捧重庆钢铁整体上市并不奇怪，“重庆国资年初制定了推进6家企业年内上市的计划，但实际进展远不及预期；再加上目前重庆市政府正公开鼓励民资参股控股国企，尝试混合所有制的道路，未来重庆国资整合提速的趋势很明显。”
三大国企保驾护航
一直深陷亏损泥潭的重庆钢铁近期好消息不断。继11月顺利完成重大资产重组，12月24日，公司又公告通过定增成功募资近20亿元。重庆钢铁董秘办人士表示，此次定增募资所投项目“将有利于公司加快实现产能升级并走出亏损。”
不过，重庆钢铁此次增发颇为曲折。
在竞价发行阶段，截至12月2日，重庆钢铁和主承销商共向股东、券商、基金、保险以及其他有意向的客户发出邀请函76份，截至12月5日，仅回收建信基金和平安资本出具的2份申购报价单，累计申购34190万股。
由于募资低于上限20亿元，重庆钢铁又随即启动了两轮追加发行工作。第一轮中，引进了3名其他投资者，结果显示仅有重庆水务资产认购了20000万股；在第二轮追加中，又引进了重庆能投和交运控股2名投资者，分别认购14715万、1767万股，最终共募集资金19.99亿元。
《每日经济新闻》记者注意到，此次增发总计7.07亿股股份中，重庆水务资产、重庆能投、交运控股三家重庆国企合计认购5.24亿股，占比高达51.6%，并成功跻身前十大股东行列。
“如果这次增发没有重庆三大国企积极认购，重庆钢铁要成功募得20亿资金，基本不可能。”申银万国证券分析师何力表示，钢铁行业的低迷以及公司自身长期亏损，市场很难对其保持信心。
尽管三大国企主动认套买入，但增发价2.83元并没有成为股价的支撑，昨天重庆钢铁小涨1.24%至2.45元，仍远低于增发价。
重庆国资整合待加速
在不少市场人士看来，作为重庆国资系统的重要组成部分，重庆钢铁定增受国资力捧在意料之中。
自2006年重庆提出国资证券化以来，重庆国有企业成为资本市场最活跃的一股力量，不过相比早前提出的上市思路，其进展却并不顺利。
《每日经济新闻》记者了解到，2009年重庆下发了 《关于进一步推进市属国有重点企业整体上市工作的指导意见》，提出已列为首批整体上市企业的重庆信托等7家企业力争2010年年底前上市，重庆化医集团等12户企业作为第二批整体上市重点推进企业，原则上应在2012年前完成上市前相应的辅导和材料申报工作。不过现实情况却是，上述7家企业中仅有重庆商社集团借道重庆百货完成重组、重庆农商行在香港上市。
今年年初，重庆国资委又公开表示，计划年内实现川仪股份、燃气股份、民生轮船、建工股份、医药股份、重庆银行六家公司上市；现实情况是：目前仅有重庆银行成功在港股上市，医药股份和燃气股份尚在推进中，民生轮船则在今年4月已被终止IPO审查，形势并不明朗。
“国资上市进展缓慢令重庆相关部门有些着急，再加上今年1月发布的《关于加快建设长江上游区域性金融中心的意见》要求2017年重庆上市公司达到100家，而目前的数字还不到60家，压力可想而知。”上述不愿具名的重庆资本界人士说。
《每日经济新闻》记者多个渠道了解到，目前重庆国资委正在制定进一步深化国企改革的方案，希望通过整体上市打造10家以上国有资本营运公司。不过这一说法暂未获得重庆国资方面的证实。
“整体上市未来会继续坚持，重庆钢铁作为一个样本，它所具备的借鉴意义，国资没有不支持的道理。”一位长期接触重庆国资委的重庆本地媒体人士表示，“可能明年年初，（重庆）国资委方面就会有详细的方案出台。”
事实上，近期包括重庆水务转让重庆信托24%股权、重庆百货完成定增等动作已经初露端倪。
此外，多方信息显示，为了最大限度实现国有资产证券化，重庆国资还有意推行混合所有制。今年11月，重庆便公开表示对不涉及国家安全、国民经济运行命脉的二级企业鼓励民资持股或控股，而据上述重庆本地媒体人士透露，近期重庆将公布该事项进展情况。
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