手机看中经经济日报微信中经网微信

那些告别绩优基金基金经理的2013年

2013年12月16日 08:36    来源: 中国经济网—《证券日报》    

  编者按:今年仅余最后12个交易日,基金经理们都绷紧了神经,带领所管理的基金进入终极冲刺阶段。在所有目光都聚焦于今年业绩十强之争的同时,那些去年成绩领先的基金经理们,今年是否仍在管理他们的绩优基金?《证券日报》基金新闻部发现,去年排名前40的偏股型基金中,有9只基金的基金经理有所变更(含离任、增聘、一拖多等),占了22.5%,以下的7位就是其中的告别者。

  离任昔日冠军景顺长城核心竞争力

  陈嘉平“一拖三”业绩领先

  该基金去年以31.7%的全年回报率,勇夺偏股型基金业绩桂冠

  ■本报记者隋文靖

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,景顺长城核心竞争力基金去年以31.7%的全年回报率,一举摘得偏股型基金的冠军奖牌,该只基金当时被余广和陈嘉平两人共同管理。时至今日,景顺长城核心竞争力虽没有去年勇夺冠军的风光无限,但年内依然以24.3%的回报率跻身同业前1/3阵营。

  需要指出的是,该只基金目前仅由余广单独管理,而与其曾经共同掌舵的陈嘉平则在今年9月11日因公司投资部门工作安排离任。

  公开资料显示,已离任去年冠军基金的陈嘉平,曾在台湾先后担任兆丰金控兆丰证券股份有限公司经济研究本部襄理、宝来证券投资信托股份有限公司总经理室副理、德盛安联证券投资信托股份有限公司投资管理部基金经理、金复华证券投资信托股份有限公司投资研究部资深副理。2007年11月至2010年6月担任景顺长城基金公司国际投资部高级经理职务,之后选择了离开。半年后,陈嘉平重新加入景顺长城基金,历任研究员、资深研究员等职务,自2011年12月起担任基金经理一职,具有12年海内外证券、基金行业从业经验。

  目前,陈嘉平独自管理景顺长城旗下的3只普通股票型基金,分别为景顺长城资源垄断、景顺长城优选股票和景顺长城成长之星。

  具体看来,这3只基金中,景顺长城成长之星上周五刚刚成立,而对景顺长城资源垄断基金的接手也仅过去不足1个月(今年11月22日起管理),其管理时间最长的是景顺长城优选股票基金,2012年1月17日,陈嘉平从毛从容和张继荣手中接过顺长城优选股票基金掌舵人的接力棒管理至今。

  好买基金研究中心数据显示,在陈嘉平独自管理景顺长城优选股票基金近两年的时间里,该只基金回报率为60.71%,而同期同类基金平均回报率仅为28.38%。

  郭鹏飞“为配合调查”

  被“暂停”管理华宝兴业新兴产业

  该基金去年以20.09%的全年回报率,排名可比偏股型基金第9位

  ■本报记者陈霖

  去年取得20.09%的回报率,排名主动管理的偏股基金第9位的华宝兴业新兴产业基金今年7月份增聘朱亮与原来的基金经理郭鹏飞共同管理。

  值得注意的是,郭鹏飞在执掌华宝兴业新兴产业基金3年多的时间里,该只基金的回报率已经达到了42.54%,而同期同类基金的平均回报率仅为-7.44%。

  公开资料显示,郭鹏飞于2004年进入华宝兴业基金公司,先后担任研究部行业分析师、研究部副总经理。2009年3月起担任研究部总经理,管理过华宝兴业宝康配置以及华宝兴业新兴产业2只基金。今年上半年,华宝兴业新兴产业基金再次排名同类基金第二名。

  然而今年7月份,华宝兴业基金接到监管层的调查通知书,内容是证监会将对郭鹏飞管理的华宝兴业新兴产业基金在交易盛运股份中,涉嫌违反《证券法》的有关行为进行立案调查。华宝兴业基金也发布公告称,基金经理郭鹏飞“为配合案件调查,公司已暂停郭鹏飞的基金经理职务,由公司具有基金经理任职资格的其他基金经理代理。”

  公开资料显示,2008年7月份加入华宝兴业基金的朱亮,先后任研究部高级分析师,华宝兴业增强收益基金的基金经理助理,华宝兴业宝康消费品基金的基金经理助理,华宝兴业先进成长基金的基金经理助理。

  自今年7月份朱亮加入管理华宝新兴产业基金后,该基金回报率为10.4%,跑赢同期同类基金5.99%的回报率均值。

  交银先锋股票基金换将

  史伟离任王少成接管

  该基金去年以19.63%的全年回报率,位居股票型基金业绩第10名

  ■本报见习记者刘斯会

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,交银先锋股票型基金去年以19.63%的全年回报率,位居股票型基金业绩第十名,而这只曾经的业绩十强基金,今年以来已更换了掌舵人,目前管理交银先锋股票基金的基金经理为王少成。公开资料显示,史伟管理交银先锋股票基金的时间为2009年4月10日至2013年6月7日。

  需要指出的是,目前已离任交银先锋股票基金经理职位的史伟,在2010年6月30日至2013年6月6日期间,还担任交银主题优选混合型基金的基金经理,该只基金在其任职期内的回报率为-11.38%,而同期同类基金的业绩均值为10.40%。此外,史伟在2005年11月17日至2008年3月18日期间,担任华宝兴业动力组合股票型基金的基金经理,该只基金在其任职期间的回报率为313.39%,而同期同类基金平均回报率为321.57%。即两组成绩均落后同期同类可比基金业绩均值。

  好买基金网显示,史伟为英国雷丁大学经济学硕士。2001年至2002年在东方证券证券投资部从事行业研究,2003年至2008年在华宝兴业基金管理有限公司先后担任高级研究员、基金经理助理和基金经理。2005年11月至2008年3月担任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。曾任职于交银施罗德基金管理有限公司,历任交银先锋、交银主题基金经理。

  马云飞离任万家精选

  曾管万家公用事业落后同业25个百分点

  该基金去年以18.55%的全年回报率,位居股票型基金业绩第14名

  ■本报见习记者刘斯会

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,万家精选基金去年以18.55%的全年回报率,位居股票型基金业绩第14名,该只基金现任基金经理为吴印,而去年则被马云飞和吴印两人共同管理。公开资料显示,马云飞管理万家精选基金的时间为2011年8月6日至2013年5月25日。

  此外,马云飞除管理万家精选基金外,在2012年2月4日至2013年5月24日管理万家公用事业行业股票型基金,在1年零109天的任期内取得了-3.44%回报率,而同期同类基金为22.03%,跑输同期同类基金25.47点。

  好买基金网显示,马云飞为硕士研究生,2004年7月至2008年6月在国投瑞银基金管理有限公司从事研究工作,2009年4月至2011年5月在齐鲁证券从事投资工作。2011年6月起加入万家基金管理有限公司,从事证券投资和研究工作。历任万家精选、万家公用基金经理。

  丁杰人离任银河竞争力优势

  只因“个人原因”

  该基金去年以14.66%的全年回报率,排名全部可比偏股型基金第28位

  ■本报记者陈霖

  去年以14.66%的回报率,排名偏股基金业绩榜单第28名的银河竞争优势基金,在今年更换了基金经理。公开资料显示,丁杰人自2008年从光大证券加入银河基金后,历任研究员、基金经理助理职位,2011年10月至2013年11月间,曾担任银河竞争优势基金的基金经理。

  好买数据显示,在其任职期间,银河竞争优势基金于2011年、2012年以及2013年,业绩连续跻身同类基金前1/4,在其执掌的2年多的时间里,该只基金回报率为66.97%,而同类基金同期回报率均值仅为16.95%。

  长跑健将银河竞争优势基金,今年11月份发布变更基金经理公告,丁杰人因个人原因离任,目前不再担任任何基金的基金经理,由王培独自执掌银河竞争优势。

  公开资料显示,王培自2009年从国泰君安证券公司进入银河基金,历任行业研究员、基金经理助理职务,现担任银河创新成长、银河沪深300优先、银河沪深300进取、银河沪深300成长基金的基金经理。

  数据显示,银河创新成长在王培执掌期间的回报率为41.57%,大幅跑赢同类基金4.61%的回报率均值。

  王栩离任汇添富医药保健

  “一拖四”业绩领先

  该基金去年以14.43%的全年回报率,位居股票型基金业绩第32名

  ■本报见习记者刘斯会

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,汇添富医药保健基金去年以14.43%的全年回报率,位居股票型基金业绩第32名,该只基金现任基金经理为周睿,而去年则被王栩和周睿两人共同管理。公开资料显示,王栩管理汇添富医药保健基金的时间为2010年9月21日至2013年5月10日。

  需要指出的是,已离任汇添富医药保健基金的王栩,自2012年7月10日至今担任汇添富理财14天B基金的基金经理,任职期间该只基金的回报率为5.23%,而同期同类基金回报率均值为2.70%;在2012年7月10日至今担任汇添富理财A基金的基金经理,任职期间基金回报率为5.10%,而同期同类基金平均回报率为2.70%;在2013年6月25日至今担任汇添富美丽30基金的基金经理,任期内基金回报率为6.8%,而同期同类基金平均回报率为15.47%;2010年2月6日至今担任汇添富优势精选混合基金的基金经理,在其任期内,该只基金的回报率为18.15%,同期同类基金平均回报率为7.32%,大部分基金跑赢同类基金的平均回报率。

  好买基金网显示,王栩1978年出生,为同济大学管理学硕士。现任职于汇添富基金管理有限公司,现担任汇添富优势精选、汇添富理财14天A、汇添富理财14天B、汇添富美丽30的基金经理。曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员,2004年11月份加入汇添富基金管理有限公司任高级行业研究员,2009年11月至2010年2月任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,历任汇添富医药保健股票基金经理。

  国投瑞银稳健增长启用新人接岗

  张弘接替朱红裕首任基金经理

  该基金去年以14.25%的全年回报率,跻身偏股基金第34名

  ■本报记者隋文靖

  基金经理的频繁变动成为今年基金行业的显著特征,不仅业绩落后的基金掌舵人频频生变,就连去年业绩的领跑者们也加入到了基金经理变动的队伍中。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,去年以14.25%的全年回报率跻身偏股基金前1/10阵营的国投瑞银稳健增长基金,今年以来的回报率为5.21%,排名146只偏股混合型基金收益率榜单第125名。

  具体看来,国投瑞银稳健增长基金成立于2008年6月份,成立至今历任4名基金经理。去年该基金以14.25%的回报率排名全部偏股型基金第34名,跻身同类基金业绩前1/10阵营,当时的掌舵人为马少章和朱红裕。而目前,这只基金的掌门人已变为马少章和张弘。

  国投瑞银基金官方网站数据显示,朱红裕在今年7月份因个人原因卸任国投瑞银稳健增长基金经理一职,目前已不再担任该公司任何基金的基金经理。而此前已担任该只基金基金经理助理2年的张弘,同时被任命为国投瑞银稳健增长基金的基金经理,与马少章共同管理该只基金。

  公开资料显示,早在任职国投瑞银稳健增长基金经理助理之前,张弘曾于2007年7月至2010年7月间,在华安基金公司研究发展部就职;2010年7月份起,他加入国投瑞银基金公司研究部,入职10个月后,开始担任国投瑞银稳健增长的基金经理助理。

  也就是说,在接管这只去年业绩领先的偏股型基金之前,张弘曾有过4年的研究部任职经历,但担任公募基金的基金经理还是第一次。

  去年业绩排名前40位偏股型基金一览

  证券代码 证券简称 2012年全年回报率(%) 今年以来回报率(%) 基金经理(现任)

  260116.OF 景顺长城核心竞争力 31.70 24.30 余广

  166006.OF 中欧中小盘 29.34 -19.22 王海

  519095.OF 新华行业周期轮换 28.83 15.79 何潇

  377240.OF 上投摩根新兴动力 27.73 45.55 杜猛

  450009.OF 国富中小盘 24.97 -6.09 赵晓东

  257020.OF 国联安精选 21.27 19.65 魏东,施卫平

  260112.OF 景顺长城能源基建 20.64 -5.59 余广

  270008.OF 广发核心精选 20.12 28.17 李巍,朱纪刚

  240017.OF 华宝兴业新兴产业 20.09 56.24 郭鹏飞,朱亮

  519698.OF 交银先锋股票 19.63 7.17 王少成

  450004.OF 国富深化价值 19.11 7.56 张晓东

  519069.OF 汇添富价值精选 18.79 14.45 陈晓翔

  519674.OF 银河创新成长 18.77 35.48 王培

  519185.OF 万家精选 18.55 26.92 吴印

  519979.OF 长信内需成长 18.43 23.68 安昀

  519099.OF 新华灵活主题 17.51 17.10 贲兴振,李昱

  470009.OF 汇添富民营活力 17.45 38.95 齐东超

  630001.OF 华商领先企业 17.28 39.50 申艳丽,田明圣

  160505.OF 博时主题行业 17.16 5.24 邓晓峰

  166009.OF 中欧新动力 16.95 19.76 苟开红

  290006.OF 泰信蓝筹精选 16.56 11.97 柳菁,车广路

  360005.OF 光大红利 16.26 3.63 于进杰

  165508.OF 信诚深度价值 16.15 25.83 谭鹏万

  070013.OF 嘉实研究精选 16.08 26.54 张弢

  163804.OF 中银收益 16.02 28.69 陈军,甘霖

  166005.OF 中欧价值发现 15.95 12.15 苟开红

  519690.OF 交银稳健配置混合 15.29 -3.82 唐倩,张科兵

  519668.OF 银河竞争优势成长 14.66 39.44 王培

  202005.OF 南方成份精选 14.60 -3.28 陈键

  519692.OF 交银成长股票 14.58 21.92 管华雨

  519700.OF 交银主题优选 14.46 -15.33 李永兴

  470006.OF 汇添富医药保健 14.43 36.53 周睿

  260101.OF 景顺长城优选股票 14.29 38.79 陈嘉平

  121006.OF 国投瑞银稳健增长 14.25 5.21 马少章,张弘

  378010.OF 上投摩根成长先锋 14.21 18.94 罗建辉

  660001.OF 农银汇理行业成长 14.12 40.21 曹剑飞

  240008.OF 华宝兴业收益增长 14.00 36.22 邵喆阳

  377530.OF 上投摩根行业轮动 13.69 42.66 冯刚

  379010.OF 上投摩根中小盘 13.67 5.54 董红波

  450002.OF 国富弹性市值 13.65 5.37 张晓东

  

  原景顺长城核心竞争力基金

  基金经理陈嘉平(离任)

  原银河竞争力优势基金

  基金经理丁杰人(离任)

  原华宝兴业新兴产业基金

  基金经理郭鹏飞

  (目前暂停基金经理职务)

  原汇添富医药保健基金

  基金经理王栩(离任)

  原交银先锋股票基金

  基金经理史伟(离任)

  原国投瑞银稳健增长基金

  基金经理朱红裕(离任)

  原万家精选基金

  基金经理马云飞(离任)


(责任编辑: 康博 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察