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五星股基年内回报率均值达34.83%

2013年12月16日 08:27    来源: 中国经济网—《证券日报》    

  27只“三推荐”五星股基年内回报率均值为34.83%,而同期可比482只股票型基金的平均收益率仅为16.57%

  银河证券基金研究中心近期揭晓了基金最新的评级数据。《证券日报》基金新闻部同时整合海通及上海证券基金研究中心最新更新的基金评级数据显示,有23只股票型基金同时被上述三家评级机构评选为“五星级”基金,即获得“三推荐”,占入选评价机构同期推选的全部五星基金数量的26.14%。

  WIND数据显示,这23只被3家基金评价机构同时选为3年期五星级别的股票型基金,截止12月15日,今年以来平均回报率为34.83%,领先同类基金同期回报率均值18.26个百分点。

  需要指出的是,本次基金星级的调整使宝盈核心优势A等4只基金,新加入到“三推荐”五星基金的阵营,而汇添富价值精选等6只曾经的“三推荐”五星基金,则均因被银河证券基金评价中心下调了星级,而憾失“三推荐”五星光环。

  23只“三推荐”五星股基揭晓

  评级重合度仅为26.14%

  目前我国有银河证券、上海证券、海通证券、招商证券、济安金信、晨星和天相投顾等7家具有基金评价资格的评级机构,他们根据基金的过往业绩、基金经理变动频率、选股择时等多方面考量因素,建立评价模型来评估基金。评估结果最高为五星,最低为一星,基金的星级评价能简洁、直观地反映出基金的综合能力。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,银河证券、海通证券和上海证券分别于11月30日、10月31日和9月30日更新了基金的评级数据。综合上述3家评价机构的最新数据显示,共有23只主动管理偏股型基金同时出现在这3家基金评价机构的五星级基金名单中,可谓是评价机构“三推荐”的五星级基金。

  其中,被银河证券基金评价中心选为3年期五星级的股票型基金有60只;有62只偏股型基金出现在海通证券基金评价中心的“五星”名单中;入选上海证券基金评价中心3年期“五星”榜单的基金则有43只。但3家基金评价中心的五星级名单中,仅有23只基金相互重合,“三推荐”五星股基占3家机构推选的五星级基金总数26.14%。

  宝盈核心优势A等4基金

  星级上调新进“三推荐”五星队伍

  具体看来,23只被3家基金评价机构同时选为3年期五星级别的股票型基金中,宝盈核心优势A在最新评级名单中,分别被银河证券和上海证券的基金研究中心提升了2个和1个星级,新跻身“三推荐”五星股基阵营。而新华泛资源优势、易方达科讯和银河竞争优势成长等3只基金,也均在当期被评价机构提升了1个星级而跻身“三推荐”五星的队伍中。

  WIND数据显示,前述23只被3家基金评价机构同时选为3年期五星级别的股票型基金,截止12月15日,今年以来平均回报率为34.83%,而同期可比全部482只股票型基金的平均收益率仅为16.57%,即23只“三推荐”五星级别基金年内回报率领先同业均值18.26个百分点。

  其中,由王鹏辉和杨鹏共同管理的景顺长城内需增长基金回报率暂时领先,今年以来净值增长率达到了72.23%,排名23只“三推荐”五星股基之首。同时位列可比336只股票型基金第二名。同期回报率超越50%的还有景顺长城内需增长贰号和宝盈核心优势A两只基金,年内回报率分别为70.98%和53.2%。

  而年内回报率暂时在23只“三推荐”五星基金中垫底的是嘉实优质企业,今年以来净值增长率为16.85%,仍领先同期全部可比偏股型基金的回报率均值。

  6只基金星级下调

  憾失“三推荐”五星光环

  与前述星级上调,新晋“三推荐”五星股基的基金相反,曾被多家基金评价机构同时认定为五星基金的华夏大盘精选,在银河证券基金研究中心最近一期(11月30日)公示的基金评级数据中,直降至三星级,同时,海通证券基金研究中心也将其评级调至四星级。WIND数据显示,该只基金今年以来回报率为15.24%,位列可比基金前半营。

  除华夏大盘精选憾失“三推荐”五星光环外,广发聚瑞、汇添富价值精选、国投瑞银稳健增长、泰达宏利品质生活和上投摩根双核平衡等5只曾经的公认五星基金,也均因被银河证券基金研究中心下调星级,而与“三推荐”五星股基的荣誉擦肩而过。

  (隋文靖)


(责任编辑: 康博 )

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