互联网格局重构

　　2013年的中国互联网行业,主题词非“重构”莫属。

　　伴随移动互联网的迅速崛起,2013年“传统电商”突围迅猛,马云携阿里系四处抢占入口:对内,强推“来往”以助推全面移动化转型,同时抢占客厅;对外入股新浪微博、高德地图、UCWeb等,广撒网寻新入口。此外,手握微信的马化腾也手段多多,百度也砸下19亿美元抢购91无线急速无线化转型。这一系列行动皆折射出中国IT业重构的趋势。

　　此轮IT业的重构,大致分为横纵两向:横向之重构代表的是“扩张”,即携IT技术全面改造相关传统行业,如互联网金融之于传统金融、智能电视之于传统电视以及年末的智能路由器之于传统路由器等;纵向之重构,则体现在IT行业基于移动化、互动化、物联网化等基础特征之上的内部转型,如阿里谋变以及百度急变等就是典型表现。

　　展望2014年,“攻”可能会成为新的主题。经过2013年的行业重构,蓄势待发的巨头们在全新布局后开始短兵相接,这股腾腾“杀气”已开始在年末呈现出雏形,如腾讯与阿里巴巴间的“帝国”之争。

　　背水一战:传统IT巨头移动入口之争

　　“互联网行业无疑已经站在十字路口。”一位从业多年的创业者如是说:无论是产品形态,还是用户习惯,互联网行业均将直面嬗变。

　　伴随着智能手机销量的爆发式增长,似乎一夜之间,移动互联网已经让每一个网民都置身其中,在传统互联网基础之上,用户正在享受更为移动化、个性化的互联网体验。中国互联网络信息中心发布的报告显示,截至2013年6月底,我国网民规模达5.91亿,其中手机网民规模达4.64亿。在2013年上半年的新增网民中,七成使用手机上网,手机成新增网民第一来源。

　　在此背景下,昔日巨头阿里巴巴、百度、腾讯等不得不实行自我革命和内部重构,试图保持PC时代的霸主王座。

　　阿里系:全力推进无线应用/

　　5月10日晚,在阿里巴巴董事局主席马云卸任CEO的同时,也传来了阿里巴巴以2.94亿美元购买高德软件28%股份的消息。在此之前,阿里巴巴已经入股了新浪微博、增持丁丁网以及收购友盟。

　　随后半年,阿里巴巴全系开始了向移动端的大迁徙。10月18日,阿里巴巴CEO陆兆禧召集全公司所有管理者开会,要求全集团落实“ALL-IN无线”战略,任何产品和应用优先考虑无线应用。All-in是德州扑克里的一种技巧,可以称之为背水一战,完全不给自己留后路,要么一战成名,要么一败涂地。

　　该战略发布后仅仅三天,在阿里内部正式发布已经低调运行两年多的移动端IM“来往”。

　　一个月后,“来往”的注册用户数已突破1000万。尽管业界仍不乏唱衰之声,但是马云依然在坚持。“如果我们不做,这世界上不会有人去做,也不可能有人比我们做得更好。”马云在来往的“满月庆典”上如此解释为何要做“来往”。

　　如果说来往的出世是为了印证马云的决心,那么支付宝钱包的独立运行则是整个阿里系无线战略的重要落子。

　　支付宝前脚刚披露完股权架构,后脚小微金融服务便宣布将独立运作支付宝的移动应用 “支付宝钱包”。小微金服CEO彭蕾曾对记者直言,未来移动端将为公司发展重点,支付宝钱包不仅是一个支付渠道,更是一个生活服务平台。

　　随后,细心的网友们注意到,支付宝钱包的推广广告很快便铺满了北京、上海等一线城市的地铁站内,由此可见其布阵移动互联网的压力和紧迫。

　　腾讯系:微信尝试商业化转换/

　　但是,在业界看来,除了腾讯旗下微信稳拿移动互联网船票之外,包括阿里巴巴、百度在内的多家互联网巨头还不敢百分百肯定自己有可与微信抗衡的产品;另一方面,微信还正在跃跃欲试地蚕食移动电商和移动支付领域。

　　在微信崛起之前,腾讯电商和运行多年的财付通均籍籍无名。但是,一旦有了4亿用户的微信作为实施平台,两个平庸的业务似乎一夜之间具备了向阿里巴巴发起进攻的资本。

　　近日,微信方面正式宣布,上个月刚推出的微信卖场半个月已经完成20多万笔订单,该平台的转化率是PC端的两倍以上。尝到甜头后,微信将升级成为微商城,会增加更多的商品和品类。

　　不过,腾讯在微信商业化进程上似乎并不着急。腾讯首席运营官任宇昕近日表示,微信对腾讯自身其实也是一个警钟。对于微信的商业开发,腾讯将坚持开放架构与开放战略,与合作伙伴共同建立微信生态圈。

　　他透露,为适应移动网际网路时代的到来,腾讯去年进行了内部架构的大调整。超过一半的管理部门和员工,都进行了重新规划和调整。目的是把腾讯由一家部分的移动网际网路公司,向全面的移动网际网路公司转型。

　　充满竞争的一年即将过去,双方各自的布局和形态也逐渐浮出水面。随着4G牌照的发布,移动互联网必然会朝着纵深方向发展,垂直领域的应用和更加本地化的生活服务将会成为关注的重点,在此基础上,互联网巨头之间必然还会面临更多的整合与转型。

　　“菜鸟”先飞:互联网思维入侵传统行业

　　2013年的IT业,内外激变——行业内移动化转型,行业外数字化扩张。

　　以互联网思维对传统金融的数字化改造形成的互联网金融风,在2013年左突右进。类似的情形在传统路由器、传统电视为代表的传统客厅市场,甚至以小米为代表的互联网思维对传统手机业的颠覆等领域,互联网思维日益成为一股挑战力量,对相关传统领域步步逼近,近乎复制了在零售战场的“狮羊论”。

　　在这股IT扩张潮中,马云无疑是领军者。若论马云2013年的最大扩张动作,首选菜鸟网络。老IT人马云将自己的这个运作平台称作“菜鸟”,本身就极为“矛盾”,这个异常背后则可能深藏玄机。

　　12月9日,阿里巴巴集团对海尔集团子公司海尔电器进行总额达28.22亿元港币的投资。其中,9.65亿元港币注向海尔电器,以获得后者2%的股份;其余18.57亿港币,约占此笔投资总额的65.8%,投向海尔电器旗下的日日顺物流投资,未来将合计换取后者34%的股份。由此可见,此笔投资的重头戏是物流。

　　表面上看,此次牵手合作并未涉及菜鸟网络,但《每日经济新闻》记者认为,此次合作中,马云此布局的醉翁之意是指向菜鸟网络。

　　要探寻原因,需要回顾下菜鸟网络的股权结构:天猫出资43%,银泰系旗下的北京国俊投资有限公司出资32%,复星集团、富春物流各自出资10%,申通快递、顺丰速运、韵达货运、圆通各自出资1%。

　　在菜鸟网络成立的发布会上,CEO沈国军对外说道:“菜鸟网络的愿景是:在三五年时间内,在全国打造搭建形成一个网状的物理的智能骨干体系,把它做成一个平台。”

　　这张物理网络搭建的内在追求,是实现“无论何地、物品24小时送达”的物流目标。

　　为了达此目标,两个变量成为关键:终端物流站送货速度和仓储地离终端物流站和终端客户之间的距离。换句话说,这张物流网络的骨干节点是仓储地网点,毛细血管则是物流站网点。

　　从这个思路细看菜鸟网络的股东结构则顺理成章:各自出资1%的4家物流公司,布局全国的物流站网点,成为未来菜鸟网络这张大网中的毛细血管网络的主力军。

　　这张物理网络涉及的各地仓储地网点建设,又牵扯到地产开发、物流园经营、供应链管理等问题。占股10%的复星集团旗下的复星地产,目前产品线包括住宅开发和商业地产开发,且已形成规模化运作。富春集团则在物流产业园经营中有丰富的经验。

　　传统零售业身份的银泰系,在这张物理网络中的角色或许主要是利用其自身在供应链管理层面的多年经验,以协助菜鸟网络进行供应链管理。

　　当菜鸟网络这张物理网络投入运行时,便可能形成类似于“线下商家+阿里系电商+物流仓储园+各地物流网点+终端买家”的闭环生态。

　　在这个闭环生态中,大量的上游产品提供商或许可能就近将自己的加工厂搬迁至相关的菜鸟网络仓储地附近,从而形成相应的产业园。

　　一旦此生态形成如此闭环式运作,马云则可能借助于互联网+大数据,完成对传统商业地产釜底抽薪式的重构,也就此在自己对王健林那场著名的1亿元赌局中成功抽身。

　　2013年IT扩张流中,马化腾是另一个代表。旗下微信在商业化方面的试水,其互动式的模式正在开辟另一种狮羊论模式,以另一种思维重塑着传统产业,甚至也将战火导向电商内部淘汰战场:社交式电商蚕食传统电商。

　　正如年中李彦宏疾呼的那样:“中国的互联网正在加速淘汰中国的传统产业,”这种趋势已成为2013年IT业的一道主流风景业,而这种趋势必将在2014年,进一步更深、更广地推进。

　　双马之争:社交平台挑战移动电商

　　12月4日,腾讯微信团队新浪官微发出一条微博,以一篇檄文配邮件截图指出阿里公关给微信制造负面新闻,并呼吁阿里“和我们一起站在阳光下,堂堂正正地用产品一较高下”。

　　这也被圈内人士认为,腾讯与阿里正式宣战。事实上,在此之前,阿里与腾讯就已经多次“擦枪走火”。今年8月,淘宝就屏蔽了淘宝卖家工具的接口,使得卖家无法在微信内建立自己淘宝店铺的一站式购买方案,微信用户也失去了直接访问淘宝的可能。

　　在《每日经济新闻》记者看来,腾讯推出的微信5.0版本接入的微信支付,或许就是刺激到阿里敏感神经的导火索,它也正在逐渐形成对阿里最直接和最大的威胁。

　　接下来的战争愈演愈烈,腾讯禁止了第三方应用的外链跳转,阿里推出自有的即时通信来往叫板微信。

　　这场被誉为互联网巨头最高战役的“双马对决”,也有人戏称为“阿Q大战”,本质还是阿里和腾讯双巨头基于移动互联网或者移动电子商务端口之争,并且2014年还将继续。

　　微信模式“弯道超车”/

　　2013年,以微信为平台 、财付通为开路先锋,在电商领域一直被阿里压着的腾讯,迎来了弯道超车的机会。

　　在《每日经济新闻》记者看来,阿里在无线移动端的玩法还是延续PC端的战略:阿里造一个水库,把流量和水引进了,商户要钓鱼的话,需要向此平台购买捞鱼的工具。

　　这种玩法最大的问题在于,商家只是淘宝和天猫购物中心的店铺,一旦其离开上述平台,自己与买家沟通的渠道便全断了。

　　让阿里没有想到的是,两年前那个曾经被认为或许是腾讯再造一个移动版的IM如今可以干越来越多的事情,甚至成为外界认为可能撼动阿里帝国牢不可破的电商地位。

　　在 《每日经济新闻》记者看来,微信依然是一个不成熟的平台,但却给了这些中小卖家很大的期待和幻想。

　　最根本的是商户思想的改变。在PC时代,商家对于电商的心态普遍过于纠结,一方面,他们认为电商冲击传统渠道的利益,另一方面,在各大电商渠道,商家的客户信息、买家行为数据分析都只是停留在大平台之内。

　　因此,对于传统厂商来说,电商依然是一个清理库存的“下水道”。但是,微信时代商家却转化了思路,愿意拿出“微信价”,用特殊的优惠来支持用户在微信上消费。

　　《商业价值》总编张鹏认为,电商的本质,就是更高效连接客户的模式,这个模式的关键数据是转化率、客单价以及流量获取成本。以前流量成本掌握在几个大的平台,比如阿里、百度手中,企业大体上只能依靠这些平台上的各种方式来购买流量,自己能做的就是把转化率和客单价提升上去。

　　张鹏认为,微信带来的变化是,让厂商开始意识到一个新的工具可以让自己直接到达用户,自己日常的运营信息和优惠活动也并不需要像以前一样购买流量和平台广告的高成本来获取,这种连接似乎比以前有更大机会获得单次流量转化,此外,企业还获得了与用户的“长期连接权”。

　　一旦微信向商家开放更多的“连接能力”,阿里有可能被这种新的模式切断其多年来掌握的流量和对商户的连接能力。

　　这对阿里来说,显然很难接受。毕竟2014年阿里的主要任务之一是IPO,而上市卖点依然是B2C概念。因此,对于阿里来说,2014年首要任务是拿下移动市场。

　　胜负难测/

　　这场双马对决接下来如何演绎,或许是所有人都拭目以待的。

　　从目前来看,来往、手机淘宝、支付宝钱包是阿里系向移动端进攻的三把利剑。

　　据 《每日经济新闻》记者观察,阿里明年的重点战略还是在无线端发力,而与腾讯纠缠的领域则是来往。

　　回头看微信的策略:用户的私人关系通过朋友圈来实现,而卖家和买家的关系通过订阅的公众号和服务号来实现,而来往似乎并不想把卖家和买家的商业关系复制到来往上,那么突围点在哪?2014年或许才能有答案。

　　时下,阿里在其内容和产品全面撤出微信后,也正试图通过其控股的公司业务“切断”一切领域与微信连接的可能性,以阻击对手。

　　另一边,腾讯则用微信支付打阿里的支付宝钱包,电商是腾讯支付场景的一个内容。

　　微信在电商领域的尝试主要通过易迅的精选商品模式,这便是此前腾讯电商所提出的:干掉购物车的想法,因为移动电商关键词是碎片、简化、闪购。

　　据了解,在不久的将来,这个精选商品或升级为微商城,运营者还是易迅网,未来所有的商家不论是不是易迅的供货商,易迅都会欢迎接入,其只提供基础设施的建设。

　　但是,微商城这种电商模式只适合标准品类的产品,这种模式主要是用户成为一种习惯,随机性购买并分享朋友圈而达到二次、三次购买,形成所谓的社交电商。

　　这显然离那些在阿里平台蠢蠢欲动的希望微信颠覆阿里模式的中小卖家的预期有很大差距。微信接下来到底会怎样做?2014年,微信能否给出答案还是未知。

　　《每日经济新闻》记者认为,阿里的电商模式更多可以看做互联网对传统行业的颠覆,而微信所要解决的问题是,如何用互联网的思维去改变传统行业,这个可以从WE大会马化腾的讲话看出来。

　　从目前腾讯电商对O2O模式的探索,主要是微生活和微购物,这两种模式主要需要解决的是,利用互联网的思维帮助传统零售业解决用户数字化管理、增加用户黏性,做所谓的增量市场,激活老用户重复购买等。

　　腾讯也认为,微信并不是商家卖货的一个平台,而是一个连接用户、管理用户的工具,另一方面,这种微信公众账号的用户达到率是否完全可以转化为购买率其实是考验商家自己的经营能力的。

　　在移动支付领域,阿里金融集团CEO彭蕾曾对外表示,微信支付只是支付,而支付宝的移动战略定位于“移动生活”——可以赚钱,可以打理生活,包括水电煤充值缴费。

　　不过,支付宝的移动端覆盖程度没那么高,因为移动端的电商和支付发展还没有形成习惯,支付宝还没有找到足够大的发力点,在功能上找不到强突破口。

　　需要注意的是,微信已经把腾讯也从原先的社交属性里延展出来,一个覆盖6亿群体的应用,一旦腾讯以此为基础,为支付提供应用场景的生态体系实现真正的无处不支付。这或许就是微信支付的优势所在,但是要说两者谁输谁赢,目前还无法确定。

　　正是上述这些不确定性以及两巨头相互之间的掣肘和潜在的冲突点,让即将到来的2014年战役显得更加扑朔迷离。