天泽信息拟2.4亿元收购商友集团

　　今日天泽信息(300209,前收盘价12.00元)发布公告,拟以现金及发行股份的形式收购商友集团,收购价格2.38亿元,以此加强公司在物联网方面的服务能力。公司股票于今日起复牌。

　　本次交易由支付现金及发行股份购买资产、发行股份募集配套资金两部分组成。天泽信息拟向商友控股支付现金购买其持有的不超过商友集团75%股权;拟向途乐投资发行股份购买其持有的商友国际100%股权 (商友国际持有商友集团25%股权)。交易完成后,天泽信息将直接及间接合计持有商友集团100%股权。

　　另外,天泽信息拟向不超过10名特定投资者发行股份募集不超过7900万配套资金,发行底价11.11元/股,发行数量不超过711.07万股。商友控股和途乐投资还对商友集团进行了业绩承诺。

　　商友集团核心经营资产为上海商友、杭州罗特、北京商友和日本商友,具体业务包括软件工程业务、软件销售业务等。2011年~2013年前8月公司分别实现营收1.18亿元、1.88亿元和1.11亿元。截至2013年8月31日,商友集团净资产账面价值约6370万元,预估值约为2.38亿元,增值率为274%。

　　《每日经济新闻》记者注意到,天泽信息2012年以来业绩大幅缩水。拟收购的商友集团曾筹划在中国台湾上市,其2012年、2013年8月净利润分别为1720.02万元、1065.66万元,此次收购将大大增厚天泽信息净利。