借道福建南纺 福能集团上市尘埃落定

　　主业变更为电力投资和纺织品制造

　　昨日晚间,福建南纺披露公告称,公司以4.84元/股的价格,向福建省能源集团有限责任公司(下称“福能集团”)发行9.6亿股购买其所持有的福建省鸿山热电有限责任公司(下称“鸿山热电”)100%股权、福建省福能新能源有限责任公司(下称“福能新能源”)100%股权和福建晋江天然气发电有限公司(下称“晋江气电”)75%股权。

　　至此,福能集团借道福建南纺实现重组上市一事尘埃落定。此次重大资产重组完成后,福建南纺的主营业务变更为电力投资和纺织品制造。

　　上述公告称,12月2日,公司董事会审议通过了本次重大资产重组方案、《重组报告书》以及福建南纺与福能集团签订的《重大资产重组框架协议》、《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等与本次重大资产重组相关的议案。

　　根据经福建省国资委备案确认的《评估报告》,截至2013年8月31日(评估基准日),标的资产的评估值合计为46.46亿元,其中,鸿山热电100%股权的评估值为18.12亿元;福能新能源100%股权的评估值为15.83亿元;晋江气电 75%股权的评估值为12.51亿元。据此,标的资产的交易价格总额确定为46.46亿元。

　　福能集团承诺,借道上市完成后,标的资产对应的2013年度、2014年度和2015年度净利润(扣除非经常性损益后的净利润)合计数分别不低于6.25亿元、5.02亿元和5.08亿元。

　　此外,福建南纺向不超过10名其他特定投资者发行股份不超过 3.1亿股募集配套资金,募集资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次配套融资交易总金额的25%(即不超过15亿元)。福建南纺的控股股东、实际控制人及其控制的关联人将不参与本次发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

　　上述公告称,本次募集的15亿元配套资金将主要用于风电项目建设。(证券日报 唐振伟)