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IPO开闸:券商"一鱼两吃" "保荐+直投"双重获益

2013年12月04日 07:04    来源: 中国经济网    

  6家券商直投注资的7家公司已过会,中信证券旗下金石投资独揽2单

  “停摆”一年多的IPO正式进入重启窗口。

  这一消息对于券商直投公司来说,也是久旱逢甘霖。目前,有6家直投公司注资的一共7家项目过会,其中金石投资注资了2家,而东北证券旗下的东证融通注资的天保重型装备已经过会,如果其顺利上市,东证融通则有望实现首笔IPO退出。

  6家直投公司

  注资项目过会

  证监会网站最新数据显示,截至11月28日,排队新股发行的企业达到763家,其中沪市主板市场183家,深市中小板313家,创业板267家,另有145家企业终止审查。

  ChinaVenture投中集团数据显示,在700多家排队上市企业中,具有VC/PE背景的企业至少有317家,记者结合ChinaVenture投中集团提供的数据统计,这些有VC/PE背景的企业中至少有31家企业曾获券商直投公司注资。其中,参股企业数量最多的是金石投资及平安财智,均持股5家;其次是国元直投,有4家参股企业等待上市审批。

  从审批进度来看,有4家企业被终止审查,分别是派特罗尔、金能科技、福莱特光伏、中航信息。涉及到的券商直投公司有长江成长资本、海通证券、金石投资、国元直投、国信宏盛。

  已通过发审会的有7家,分别是金贵银业、木林森、天和防务、太平洋石英、天赐高新材料、上海良信电器、天保重型装备。涉及到的券商直投公司有6家。具体来看,中信证券旗下的金石投资直投的2家公司已经过会,分别是在2010年注资的天和防务以及太平洋石英,2家公司的保荐券商都是中信证券。招商证券旗下的招商智远资本、平安证券旗下的平安财智、国信证券旗下的国信弘盛、东北证券旗下的东证融通各有一单注资的项目过会。

  值得一提的是,如果东证融通注资的天保重型装备能够顺利上市,那么东证融通则有望实现首笔IPO退出。事实上,以过去几年券商直投公司IPO退出情况来看,金石投资、平安财智、国信弘盛以及广发信德等机构较为活跃。按照目前的IPO“储备”来看,未来这几家机构退出活跃度有望继续领先。而长江成长资本、安信乾宏、东证融通、方正和生投资、华西金智、银河创新资本等直投公司也均有项目在排队当中,如果企业顺利过会并上市,上述机构则有望实现首笔IPO退出。

  不过,投中集团分析师表示,新股发行注册制改革并不是一蹴而就的事情,IPO由核准制向注册制转变,需要一个过程,因此,短期内并购退出仍是VC/PE机构的主要退出渠道。

  仅12单项目

  不涉及“保荐+直投”

  值得一提的是,上述提到的不少证券公司,除了其直投子公司对拟上市企业进行了投资,同时这些证券公司本身也是拟上市企业的保荐机构。

  比如招商证券直投的2单项目、金石投资和平安财智分别直投的4单项目、国元直投注资的3单项目等等,都为“保荐+直投”模式。

  有12家拟上市企业的保荐机构与对其进行注资的直投公司不属于同一家证券公司。比如海通开元直投的中矿资源、长江成长资本直投的派特罗尔、国泰君安创投投资的良信电器、金石投资直投的兰石装备、国元直投与金石投资均注资的金能科技、国元直投与银河创新资本均注资的淮北矿业、安信乾宏注资的华电重工、平安财智注资的复大医疗、光大资本注资的读者出版传媒、方正和生投资注资的东兴证券、华西金智注资的成都银行、广发信德注资的白云电器。

  事实上,在过去几年中,“保荐+直投”的现象比较严重,在排队企业中也能看到“保荐+直投”的现象。

  证监会2011年7月8日颁布的《证券公司直接投资业务监管指引》第二条第九款明确指出:“担任拟上市企业的辅导机构、财务顾问、保荐机构或者主承销商的,自签订有关协议或者实质开展相关业务之日起,公司的直投子公司、直投基金、产业基金及基金管理机构不得再对该拟上市企业进行投资。”2011年11月22日,中国证券业协会也出台了《关于落实〈证券公司直接投资业务监管指引〉有关要求的通知》。进一步要求“保荐+直投”券商承诺主动延长股份锁定期、增加直接投资项目信息披露内容等。

  以金能科技为例,恰好是在“保荐+直投”被叫停之后的2011年8月份,金石投资对其进行了注资,其保荐券商是国泰君安证券。

  券商直投参股IPO待审企业情况(部分)

  案例 券商直投公司 保荐机构 审核进度 拟上市板块 拟上市交易所

  中矿资源 海通开元 中信建投 落实反馈意见 中小板 深交所

  中航信息 国信弘盛 国信证券 终止审查 中小板 深交所

  远洋东泽 广发信德 广发证券 落实反馈意见 中小板 深交所

  天和防务 金石投资 中信证券 已通过发审会 创业板 深交所

  天赐高新材料 国信弘盛 国信证券 已通过发审会 中小板 深交所

  天保重型装备 东证融通 东北证券 已通过发审会 创业板 深交所

  太平洋石英 金石投资 中信证券 已通过发审会 主板 上交所

  山河股份 国元直投 国元证券 落实反馈意见中 创业板 深交所

  派特罗尔 长江成长资本 东方证券 终止审查 创业板 深交所

  木林森 平安财智 平安证券 已通过发审会 中小板 深交所

  粱江通信 兴业创新资本 兴业证券 落实反馈意见中 创业板 深交所

  良信电器 国泰君安创投 东吴证券 已通过发审会 中小板 深交所

  蓝晓科技 平安财智 平安证券 落实反馈意见主板 创业板 深交所

  兰石装备 金石投资 华龙证券 落实反馈意见主板 主板 上交所

  金能科技 海通开元、金石投资 国泰君安 终止审查 主板 上交所

  金贵银业 招商智远资本 招商证券 已通过发审会 中小板 深交所

  今世缘酒业 国泰君安创投 国泰君安 落实反馈意见中 主板 上交所

  淮北矿业 国元直投、银河创新资本 银河证券 已预披露 主板 上交所

  华友钴业 金石投资 中信证券 落实反馈意见中 主板 上交所

  华文国际 平安财智 平安证券 落实反馈意见中 中小板 深交所

  华电重工 安信乾宏 招商证券 落实反馈意见中 主板 上交所

  湖南艾华集团 平安财智 平安证券 已预披露 中小板 深交所

  红相电力 长江成长资本 长江证券承销保荐有限公司 落实反馈意见创业板 创业板 深交所

  合锻机床 国元直投 国元证券 落实反馈意见中 中小板 深交所

  航新科技 招商智远资本 招商证券 落实反馈意见中 创业板 深交所

  复大医疗 平安财智 华林证券 落实反馈意见中 中小板 深交所

  福莱特光伏 国元直投 国元证券 终止审查 主板 上交所

  读者出版传媒 光大资本 华龙证券 初审中 主板 上交所

  东兴证券 方正和生投资 瑞银证券 落实反馈意见中 主板 上交所

  成都银行 华西金智 中信建投 初审中 主板 上交所

  白云电器 广发信德 中信证券 初审中 主板 上交所

    (证券日报 李 文)


(责任编辑: 向婷 )

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㈡煛閸愶絽浜鹃梺鎼炲妼閻忔繈顢氶敐鍡欑瘈婵﹩鍘藉▍婊勭節閵忥絾纭鹃柨鏇畵椤㈡瑩骞掑Δ浣糕偓鐢告偡濞嗗繐顏紒鈧埀顒€鈹戦悙鑼勾闁告柨鑻畵鍕椤愩垺澶勭紒瀣浮閸╂盯骞嬮敂鐣屽幘婵犳鍠楅崝鏇㈠焵椤掍焦绀嬬€殿喗鎮傞獮瀣晜閽樺鍋撻崹顐e弿婵妫楁晶鏉款熆瑜濇俊鍥焵椤掍緡鍟忛柛锝庡櫍瀹曟娊鏁愰崨顖涙闂佺粯鎸哥花鍫曞绩娴犲鐓曟い鎰靛亜娴滄繄鎮妸锔剧瘈缁炬澘顦辩壕鍧楁煕鐎n偄鐏寸€规洘鍔欏鎾偐閸愭彃绨ラ梻浣哥秺閸嬪﹪宕曢棃娑掓婵﹫绲芥禍楣冩⒒閸喓鈯曢柛鐔哄仦閵囧嫰顢曢敐鍡欘槹闂佸搫鐭夌槐鏇熺閿旂偓瀚氶柟缁樺笒椤岸姊绘担鐟扳枙闁衡偓鏉堚晜鏆滈柟鐑橆殔閻撴﹢鏌熸潏楣冩闁稿鍔欓弻锛勪沪鐠囨彃濮堕梺閫炲苯澧い銊ユ嚇濠€浣糕攽閻樿宸ラ悗姘煎櫍閹瞼鈧綆鍓涚壕鑲╃磽娴h疮缂氶柕鍡樺浮閺岀喐顦版惔鈱掝剚銇勯敂鑺ュ唉闁哄矉缍侀弫鎰板醇閵夈儲鎳欓梻渚€娼уú銈団偓姘嵆閵嗕線寮撮姀鐙€娼婇梺闈涚箞閸╁嫰宕崷顓犵=闁稿本鐟ㄩ崗宀€绱掗鍛仯闁瑰箍鍨藉畷鎺楁倻閸モ晝鈼ゆ繝鐢靛█濞佳囶敄閹版澘鏋侀柛鏇ㄥ灡閻撳啴鎮归崶锝傚亾閸愯尙顔愭繝鐢靛仩椤曟粎绮婚幘璇茬畺闁跨喓濮撮崡鎶芥煏韫囥儳纾块柛娆忔濮婃椽宕崟顐f濠电偞娼欓崐鍨暦闂堟稈鏋庨柟鏉跨仛椤旀棃姊虹紒妯哄婵帟娉曠槐鎾愁潩閼哥數鍘介梺闈涱樈閸犳洟鏌囬婧惧亾鐟欏嫭绌跨紓宥勭劍娣囧﹪鎮块锝喰梻浣虹帛閹稿骞戦崶褜娼栨繛宸簻娴肩娀鏌涢弴銊ュ闁圭兘浜跺娲倻閳哄倹鐝﹂梺鎼炲妼閻栧ジ骞冩导鎼晪闁逞屽墮閻g兘宕奸弴銊︽櫌闂侀€炲苯澧柛搴亰濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝濠殿喖锕ら…宄邦嚕閺屻儺鏁冮柕澶涚导濮规姊洪崨濠勨槈闁宦板姂閸╂盯骞掗幊銊ョ秺閺佹劙宕堕埡鍌涘晵闂備焦鎮堕崐鏍偡閵夈劎浜欓梻浣虹帛鏋悘蹇旂懅缁骞撻幑娑橀叄瀹曟儼顧傞棅顒夊墰閳ь剝顫夊ú鏍偉婵傛悶鈧礁螖娴g懓顎撶紓浣割儏閻忔繈鍩涢幒鎴旀斀闁挎稑瀚禍濂告煕婵犲啯绀堥柟骞垮灲楠炲洭鎮ч崼婵呯綍婵犵數濮撮敃銈夋偋閸℃稑鍑犲〒姘e亾闁哄本鐩俊鐑筋敊閻撳寒娼介梻浣虹帛閹告悂宕幘顔艰摕鐎广儱妫欐慨婊堟煙濞堝灝娅樻俊宸櫍濮婃椽宕崟顒夋¥闂佸摜濮甸悧鐘差嚕婵犳艾鍗抽柕蹇曞Т閼板灝鈹戦埥鍡楃仩闁圭⒈鍋婇敐鐐典沪缁涘瀵岄梺闈涚墕缁ㄨ偐鑺辨繝姘厱闁绘棃顥撻幗鐘睬庨崶褝韬€规洖銈稿鎾倷閼煎灈鍋撻崹顔规斀闁宠棄妫楅悘锝夋煏閸℃鍎戞俊鍙夊姍椤㈡﹢濮€閳锯偓閹风粯绻涙潏鍓у埌闁硅櫕鐟╁畷鐑筋敇濞戞ü澹曞┑鐐村灦鐢鈻嶉崱娆戠<缂備焦岣块埊鏇犵磼缂佹ḿ绠炵€规洘鍎奸ˇ铏繆瀹割喖澧存慨濠冩そ閺屽懘鎮欓懠璺侯伃婵犫拃灞界仸闁哄本娲熷畷鎯邦槻妞ゅ浚鍘介〃銉╂倷閺夋垶璇炲Δ鐘靛仜椤戝銆佸☉姗嗘僵妞ゆ帒顦板ù鍡欑磽閸屾艾鈧悂宕愭搴g焼濞撴埃鍋撻挊婵嬫⒑椤掆偓缁夋挳寮告担绯曟斀闁绘ê鐤囨竟姗€鏌﹂崘顏勬瀾缂佺粯鐩獮瀣枎韫囨洑鐥梻浣呵归鍡涘礉濞嗘挸钃熺憸鎴犵不濞戙垺鏅查柛娑卞墰閻╁海绱撴担绋库挃闁稿鎸荤换娑欑節閸屻倖缍庨梺鎯х箳閹虫挾鈧灚鐓¢弻锟犲炊閳轰焦鐎惧┑鐘灪鐢€愁潖閾忓湱鐭欐繛鍡樺劤閸撻亶姊洪悷鐗堝暈闁诡喖鍊块崹楣冨籍閸繄顦ㄥ銈嗘煥濡插牐顦归柡灞剧洴閸╁嫰宕橀悙顒傛毉闂備浇宕甸崰鎰板礉濡ゅ啯顫曢柟鎯х摠婵挳鏌熺紒妯虹瑐濠㈣娲栭埞鎴︽倷閼搁潧娑х紓鍌氱М閸嬫挸顪冮妶搴′簻妞わ箓娼ч悾鐑芥晲閸垻鏉搁梺鍝勬处椤ㄥ懏绂嶉悙顒夋闁绘劘灏欐禒銏ゆ煕閺冣偓绾板秵绌辨繝鍥舵晝闁挎繂娲﹂崳浼存倵鐟欏嫭绌跨紓宥佸亾缂備胶濮甸惄顖炵嵁濮椻偓椤㈡稑鈽夊▎鎰帆闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栨繃鎳岄柣鐔哥矋濠㈡﹢宕婊呯焿鐎广儱顦伴崐鐑芥煟閹寸偍缂氶柛妯圭矙濮婅櫣鎲撮崟顐㈠Б闂佸摜鍠庡ḿ锟犵嵁閸愵喖绠i柨鏃傛櫕閸橆亪姊洪幖鐐插妧闁告劕褰炵槐鏂库攽閻樻剚鍟忛柛鐘冲浮瀹曟垿骞樼紒妯锋嫼闂佺粯鍔樺Λ鍕礉濮樿埖鐓曢柣鏃堟敱閸嬨儲顨ラ悙鎼疁闁诡喕绮欏畷銊︾節閸屾浜鹃柣銏犳啞閸嬧剝绻涢崱妤冪妞ゅ浚浜炵槐鎺楀焵椤掑嫬鐒垫い鎺戝閸婄敻鎮峰▎蹇擃仾濠㈣泛瀚伴弻娑㈠箻鐠虹儤鐏堥悗瑙勬礃濡炶姤鎱ㄩ埀顒勬煃閳轰礁鏆欓柛鏂挎嚇濮婃椽妫冨ù銊ョ秺瀹曟洟骞庣粵瀣櫍濠电偛妯婃禍婵嬪煕閹寸姷纾藉ù锝呯畭閳ь剚甯″畷鐑筋敇濠靛牆澧炬繝鐢靛仜濡瑩骞愰崫銉ヮ棜鐟滅増甯楅悡鐔兼煙闁箑鏋涢柛鏂款儔閺屽秹鏌ㄧ€n亝璇為梺鍝勬湰缁嬫挻绂掗敃鍌氱闁归偊鍓﹀Λ鐔兼⒒娓氣偓閳ь剛鍋涢懟顖涙櫠鐎涙ǜ浜滈柕澶涢檮鐏忕敻鏌涢幒鎾虫诞鐎规洖銈搁幃銏ゆ惞鐟欏嫬娈為梻鍌欑窔閳ь剛鍋涢懟顖涙櫠閹绢喗鐓熸繛鎴濆船閺嬬喓鈧灚婢樼€氫即鐛崶顒夋晣闁绘柨澹婃禒褔姊婚崒娆掑厡缂侇噮鍨堕弫瀣⒑閸濄儱鏋戦悗绗涘懐鐭夌€广儱顦涵鈧梺缁樺姀閺呮粓寮埀顒勬⒑閸︻厼鍔嬪┑鐐诧工閻g兘骞囬弶鍨祮闂侀潧绻掓慨鐑芥偪閸ヮ剚鐓欓柛蹇氬亹閺嗘﹢鏌涢埡浣割伃鐎殿喓鍔嶇€佃偐鈧稒菤閹峰姊虹粙鎸庢拱闁荤喆鍔戝畷妤€鐣濋埀顒傛閹烘鏁嬮柛娑卞幘娴犳悂鎮楃憴鍕缂佽鐗嗛锝夊箻椤旂⒈娼婇梺缁樕戦鏍疮閸ャ劋绻嗛柣鎰典簻閳ь剚鐗犲畷婵嬪箣閿曗偓绾惧綊鏌″搴″箹缂佹劖顨婇弻娑㈠焺閸愵亖濮囬梺缁樻尪閸庣敻寮婚敓鐘茬<婵炴垵宕崝灞解攽閻愯泛浜归柛鐘查叄濠€浣糕攽閻樿宸ラ悗姘煎櫍閹矂骞掑Δ浣哄幐閻庡厜鍋撻柍褜鍓熷畷浼村冀瑜滈崵鏇㈡煕椤愶絾绀€闁搞劌鍊归妵鍕即閻愭潙娅ゅ┑鐐茬墛濡炶棄顫忕紒妯诲濡炲绨肩憰鍡欑磽閸屾氨袦闁稿鎸荤换娑氣偓娑欋缚閻倝鏌涢幘瀵糕槈閸楅亶鏌熼悧鍫熺凡缂佺姾娅曟穱濠囧Χ閸屾矮澹曢梻浣虹帛鐢帡鎮樺璺何﹂柛鏇ㄥ灠缁犳娊鏌熺€涙ḿ绠ュù鐘靛帶铻栭柣姗€娼ф禍濂告煕閵娧冨妺缂佸矁椴哥换婵嬪炊閼稿灚娅栨繝鐢靛Т閻忔岸宕濋弴鐐╂灁妞ゆ挶鍨洪崐鍨箾閸繄浠㈤柡瀣洴閺岋綀绠涢弮鍌滅杽闂佺硶鏅濋崑銈夌嵁鐎n喗鏅滅紓浣股戝▍鎾剁磽閸屾瑧鍔嶇紒瀣灴椤㈡牠宕卞☉娆忎患闁荤娀缂氶妴鈧柡鈧禒瀣厓闁芥ê顦伴ˉ婊兠瑰⿰鍕畺闁靛洤瀚版俊鎼佸Ψ閿旂粯锛嗛柣搴㈩問閸犳鎮¢垾宕囨殾濠靛倻枪閸楁娊鏌i幇顓у晱闁哥喎顑嗘穱濠囨倷椤忓嫧鍋撻弽褜娼栧┑鐘宠壘閻ょ偓銇勯幇鍓佺暠闁稿被鍔戦弻锝夊閻樺啿鏆堥梺鎶芥敱閸ㄥ潡寮诲☉妯锋婵鐗婇弫楣冩煟韫囨挾绠插鐟版楠炲骞栨担鍝ラ獓闂佸壊鐓堥崰妤€鈻撻弻銉︹拺闁告繂瀚崵鈧梺绯曟櫆閻楁粓鍩€椤戣法绁烽柛瀣姍閸┾偓妞ゆ帊鑳堕埊鏇炵暆閿濆懏鍋ョ€规洏鍨介獮妯肩磼濡桨鐢绘繝鐢靛Т閿曘倗鈧凹鍣i幆宀勫箳閺傚搫浜鹃悷娆忓缁€鍐磼椤旇偐鐒搁柛鈹垮灪閹棃濡搁妷褜鍟嬮梻浣告惈椤︿即宕归悢鐓庣;闁瑰墽绮崵瀣煕椤垵浜滅€殿喖鐏濋埞鎴︻敊缁涘鐣跺┑鈽嗗亝椤ㄥ棝寮查懜鐢电瘈婵﹩鍘鹃崢浠嬫⒑閸濆嫬鈧湱鈧瑳鍥佸鎮欓悜妯煎幍婵炴挻鑹鹃悘婵囦繆閸忕浜滄い蹇撳閺嗙喖鏌熸搴♀枅闁绘搩鍋婇、姗€鎮滈崱姗嗘%婵犵數濮烽。顔炬閺囥垹纾婚柟杈剧畱绾惧綊鏌熸潏鍓х暠闁搞劌鍊圭换娑橆啅椤旇崵鍑归梺绋款儏椤戝寮婚敐鍛傜喖宕归鐐嚄闂備礁鎼Λ瀵哥不閹捐钃熼柡鍥╁枔缁犻箖鏌i幇闈涘闁绘繐绠撳鐑樻姜閹殿噮妲紓浣割槺閺佹悂骞戦姀鐘斀闁搞儮鏅濋惁鍫ユ⒑缁嬫寧婀扮紒瀣灥閳诲秷顦规慨濠冩そ瀹曨偊宕熼澶嬵棖闂備胶枪闁帮絽岣胯閿濈偠绠涢弴鐘碉紲濠碘槅鍨甸崑鎰板箠濠靛鈷戦梺顐ゅ仜閼活垱鏅堕幘顔界厱闁宠鍎虫禍鐐繆閻愵亜鈧牜鏁幒妤€纾归柛娑橈功椤╅攱绻濇繝鍌滃闁绘挾濮电换娑㈡嚑妫版繂娈梺璇查獜缁绘繈寮婚敓鐘插窛妞ゆ挾濮撮悡鐔奉渻閵堝啫鐏€光偓閹间礁鏄ラ柍褜鍓氶妵鍕箳閸℃ぞ澹曢梺鎹愬吹閸嬫盯婀侀梺鎸庣箓濞诧箓宕甸埀顒傜磽娴gǹ顣抽柛瀣ㄥ€濋獮鍐ㄎ旈崨顔芥珳闁硅偐琛ラ埀顒佸墯濞奸箖姊绘担椋庝覆缂佺姵鍨块幃褎绻濋崟顒€搴婂┑鐘绘涧椤戝棝宕戦妸鈺傗拻闁割偆鍠庨崹渚€鏌曡箛瀣偓鏍偂閺囩偐鏀介柣妯诲絻閺嗙偤鏌涙繝鍐ㄥ闁逞屽墯椤旀牠宕板Δ鍛畺闁稿本绋愮换鍡涙煠閹间焦娑х紒鍓佸仱閹鏁愭惔鈥愁潻濡ょ姷鍋涢悧鎾愁潖閾忚鍏滈柛娑卞弾濡牓姊虹憴鍕仧濞存粎鍋涘嵄闁圭増婢橀崡鎶芥煟濡搫鎮佺紒妤€顦扮换娑氣偓鐢登圭敮鍫曟煟鎺抽崝鎴﹀箖閿熺姴绀冩い鏃囨娴狀厼鈹戦悙鍙夘棞缂佺粯鍔欓、鏃堝煛閸涱喚鍘介棅顐㈡处閹搁箖骞楅悩缁樼厪闁搞儜鍐句純婵犳鍠掗崑鎾绘⒑閹稿海鈽夐悗姘煎弮瀹曟娊寮剁拠鐐閹晠妫冨☉妤冩崟婵犵妲呴崑鍛垝閹捐顥ら梻浣筋潐閸庡吋鎱ㄩ妶澶嬪亗闁绘棁鍋愰崣鎾绘煕閵夛絽濡介悘蹇涙涧椤儻顦虫繛鑼枛楠炴宕奸弴鐐插敤濡炪倖鎸鹃崰鎾诲储閽樺鏀芥い鏂款潟娴犳粓鏌涚€n偅灏扮紒缁樼⊕閹峰懘宕橀幓鎺濅紑濡炪倐鏅犻弨杈╂崲濠靛洨绡€闁稿本绋戝▍褏绱掗幆褍鈷旈柛妯犲洠鈧妇鎹勯妸锕€纾梺缁樼濞兼瑦鎱ㄥ☉姘辩=濞达絽澹婂Σ鍏肩箾閸滃啰绉柛鈹惧亾濡炪倖甯掗崰姘缚閹邦厾绠鹃柛娆忣棦椤忓牃鈧棃宕橀埡鍐炬祫闁诲函缍嗘禍婵單i鍕拺闂侇偆鍋涢懟顖涙櫠椤栫偞鐓忛柛銉戝喚浼冨Δ鐘靛仦鐢繝鐛€n亖鏀介柟閭︿簽濡垶姊婚崒娆掑厡缂侇噮鍨堕獮鎰板醇閺囩偟锛熼梺姹囧灮鏋柦鍐枛閺屻劌鈹戦崱鈺傂﹂梺鍛婎殕婵炲﹪寮婚敐澶婄疀妞ゆ挾濮伴崑鐐烘⒑缁嬫鍎愰柟鐟版搐閻g兘鎮滅粵瀣櫍濠电偞鍨剁湁濠㈣娲栭埞鎴︻敊缂佹挾绱伴梺绋款儐閹搁箖鍩€椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹
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  缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敋閳ь剙顫忛崫鍕懷囧炊瑜夐崑鎾诲Χ婢跺﹦鐛ュ┑掳鍊曢幊搴㈩攰闂備礁鎲″ú锕傚垂娴兼潙绀冮柍褜鍓欓—鍐Χ閸℃袝濠电姭鎳囬崑鎾剁磽娓氬洤鏋涢柣鏍帶椤繐煤椤忓嫮顔愰梺缁樺姈瑜板啴鈥栭崼銉︹拺缂佸灏呭銉︾箾鐏忔牑鍋撻幇浣告闁荤姴娲︾粊鏉懳i崼銉︾厪闊洤锕ゆ晶鍙夌箾閸涱厽顥㈤柡宀嬬秮閹晠宕f径濠庢П闁荤喐绮嶅姗€宕幍顔煎灊闁哄嫬绻堟禍褰掓煙閻戞ɑ灏ㄩ柟閿嬫そ濮婅櫣娑甸崨顓濇睏闂佺ǹ顑嗙粙鎺撶┍婵犲洦鍋╃€光偓閳ь剛澹曟總鍛婂仯闁搞儺浜滈惃鍝勵熆瑜濇俊鍥焵椤掍緡鍟忛柛鐘崇墵閳ワ箓鏌ㄧ€b晝绠氶梺鍏兼倐濞佳呮閻愭祴鏀介柣妯诲絻椤忔挳鏌涢悢閿嬫悙闁宠鍨块幃娆撴嚋闂堟稒閿紓鍌氬€哥粔顕€宕戦幘鎰佹富闁靛牆楠告禍婊勩亜閿旂偓鏆€殿喖顭锋俊鎼佸煛婵犲啯娅嶉梻浣虹帛閸ㄩ潧螞濞嗘垟鍋撻棃娑氱劯婵﹥妞藉Λ鍐ㄢ槈濮橆剦鏆繝纰樻閸嬪懘鎮疯閸掓帡宕奸埗鈺佷壕闁挎繂绨堕崑鎾诲閵忊€虫畬濡ゆ浜欓崡鍐茬暦濮椻偓椤㈡棃宕熼鐐茬闂備浇顕х€涒晠顢欓弽顓炵獥闁哄稁鍘搁埀顒婄畵閹粓鎸婃径瀣偓顒勬⒑閸︻厼顣兼繝銏∶蹇撯攽鐎n偆鍘遍柣蹇曞仜婢т粙鎯屾繝鍥ㄧ厸閻庯綆鍋嗛埊鏇熴亜閵婏絽鍔﹂柟顔界懇瀵爼骞嬪┑鎰秾闂傚倷娴囬鏍垂閸楃倣娑㈠礃椤斿吋鐎梺鍦濠㈡ê顔忓┑鍥ヤ簻闁哄洦顨呮禍楣冩⒑鏉炴壆璐板ù婊庝簻椤繑绻濆顒傦紲濠电偛妫欓崝妤呭Χ閺夋娓婚柕鍫濇閼茬娀鏌涘☉鍗炴灈閹兼潙锕楦裤亹閹烘垳鍠婇梺鍛婄懃妤犳悂鍩㈤幘瀵割浄閻庯綆鍓欒ぐ鍕⒑閹肩偛鍔橀柛鏂跨Ф缁牓宕橀浣镐壕閻熸瑥瀚粈鈧悗娈垮枛婢у酣骞戦姀鐘斀閻庯綆鍋掑Λ鍐ㄢ攽閻愭潙鐏ョ€规洦鍓熷畷婊堝箥椤斿墽锛濇繛杈剧到閹碱偅鐗庨梻浣虹帛椤ㄥ棛鍒掗幘璇叉槬闁逞屽墯閵囧嫰骞掗幋婵冨亾瑜版帒鍚归柍褜鍓熼弻锝嗘償閵忕姴姣堥梺鍛娽缚閺咁偆鍒掗埡鍛亜閻炴稈鈧厖澹曢梺鎸庣箓妤犳悂寮稿☉銏$厱闁瑰濮撮埢鍫燁殽閻愬澧懣鎰亜閹哄棗浜炬繝纰樷偓铏仴闁哄本绋戦埢搴ㄥ箛椤撶偟锛撻梻浣告惈閺堫剟鎯勯娑楃箚闁绘垼濮ら弲鏌ユ煕濞戝崬寮鹃柣搴$摠娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閹达箑纾块柟缁樺俯濞兼牠鎮峰▎蹇擃伀闁崇懓绉撮埞鎴︽偐閸欏銈╅梺杞扮閸熸挳寮婚弴銏犻唶婵犻潧娲ゅ▍銏犫攽閳ュ啿绾ч柛鏃€娲熼崺鐐哄箣閿旂粯鏅╃紒缁㈠幘閸忔ḿ娆㈤弶鎴旀斀闁绘劕寮剁€氬懐绱撳鍕獢闁绘侗鍠涚粻娑樷槈濞嗗繋姹楅梺鑽ゅТ濞测晝浜稿▎鎰嚤閻庯綆鍠楅崐鐢告偡濞嗗繐顏紒鈧埀顒€鈹戦悙棰濆殝缂傚秳绀侀悾鐑筋敃閳惰姤姊归幏鍛槹鎼达絿鏆伴梻鍌欒兌缁垶宕濋敂鐣岊洸婵犲﹤鐗嗛悞鍨亜閹搭厼澧悗姘间簽閹广垽宕卞☉娆戝幈闂侀潧顦介崰鏍ㄦ櫠椤曗偓閺岋紕鈧絺鏅濋ˇ锕傛煃鐟欏嫬鐏撮柟顔规櫊閹煎綊顢曢妶鍡╁悋闂佽姘﹂~澶愬箰妞嬪海鐭嗗〒姘e亾闁糕晝鍋ら獮瀣晜閽樺姹楅梻浣告啞閻熴儵藝椤栫倛鍥煛閸涱喒鎷虹紓浣割儏鐏忓懘宕濋悢鍏肩厱闊洦妫戦懓璺ㄢ偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎n偅婢戦梻鍌欒兌绾爼宕滃┑瀣ㄢ偓鍐疀閺傛鍤ら梺閫炲苯澧存慨濠勭帛閹峰懘鎮烽柇锕€娈濈紓鍌欑椤戝棛鏁悙鍝勭闁圭儤鍨归弳鍡涙煕閺囥劌浜為柛妯绘尦濮婅櫣娑甸崨顔兼锭闂傚倸瀚€氭澘鐣烽幋锕€绠涢柣妤€鐗嗘禒顖炴⒑閹肩偛鍔氭繛灞傚€濆畷顖炲煛閸愨晩娼熼梺鎸庣箓椤︿即鍩涢幋锔藉仯闁搞儯鍔岀徊缁樸亜閹哄鐏查柡灞剧洴楠炲鈹戦崼鈶裤劑鎮楃憴鍕濠电偛锕顐﹀箛椤撶偟绐炴繝鐢靛Т鐎氼噣寮抽鈶╂斀闁绘劕鐡ㄧ紞鎴︽煕濮橆剦鍎忓畝锝呯仢閳诲氦绠涢弮鈧▓浼存⒒閸屾艾鈧绮堟笟鈧畷顖炲锤濡も偓缁犺銇勯幇鍓佺暠缁惧墽鎳撻埞鎴︽偐鐎圭姴顥濋梺绋胯閸斿矂婀侀梺缁樏Ο濠囧磿閹扮増鐓冮梺鍨儏閻忊晝绱掓潏銊﹀鞍闁瑰嘲鎳橀悰顔芥償閹惧厖澹曢梺鍦劋椤ㄥ懘骞戦懜鐐逛簻闁规崘娉涙禒婊堟煟韫囨搫鏀诲ǎ鍥э躬婵℃儼绠涢弴鐐茬厒闂備礁鎽滈崳銉╁磻閸℃瑥鍨濋柛顐犲劚绾惧吋绻濊閸庤櫕绂嶆ィ鍐╃厱闊洦鎼╁Σ绋棵瑰⿰鍫㈢暫婵﹥妞藉畷銊︾節閸愵煈妲遍梻浣呵归鍛偓姘緲閻g兘鎮界粙璺吅濠电姴鐏氶崝鏍偓闈涚焸濮婃椽妫冨☉姘暫闂佺娅曢崝妤冨垝婵犳碍鍋嬮柛顐g矌缁犳艾顪冮妶鍡楀Ё缂佹彃娼¢獮濠囧炊閳规儳浜鹃悷娆忓绾惧鏌涘Δ浣糕枙闁绘侗鍣e畷鍫曨敆娴i晲缃曢梻浣稿閸嬩線宕硅ぐ鎺斿祦鐎广儱顦伴悡鐔煎箹鏉堝墽绋婚柛銈傚亾闂佽瀛╅崙褰掑储娴犲绀嗗┑鐘叉处閸嬧晠鎮橀悙鐧昏绂嶉悙顒佸弿婵妫楁禍婊呪偓瑙勬尭濡繈寮婚垾宕囨殕閻庯綆鍓涜ⅵ濠电姷顣介崜婵嬪箖閸岀偛鏋侀柛灞剧⊕閸欏繘鏌熼柇锔挎捣婵$偓鎮傚濠氬磼濞嗘埈妲梺鍦拡閸嬪﹪骞嗘径瀣檮缂佸娉曢悰銉╂⒑鐟欏嫭绶查柛娆愭崌瀹曞爼顢楁担闀愮綍闂備礁澹婇崑鍡涘窗鎼淬劌绀夐柛娑樼摠閳锋垿鏌熼幆鏉啃撻柡鍡樼矒閺屾稓鈧綆鍋呭畷宀勬煛瀹€瀣?闁逞屽墾缂嶅棙绂嶅┑瀣惞闁搞儯鍔嶉崣蹇撯攽閻樻彃顏╅柛鏂款儐缁绘稓鍠婇崣姗€鍋楀Δ鐘靛仜缁夊綊銆佸▎鎾村亗閹兼惌鍠氶埀顒佹尦濮婂宕掑▎鎴М濠电姭鍋撻梺顒€绉寸粻鐘绘煙閹规劗袦婵炲樊浜堕弫鍥煟閹存繃顥滄繛鍫涘妼椤啴濡堕崱妤€衼缂備胶濮甸崹鍦垝婵犳碍鍤掗柕鍫濇川閿涙繃绻涙潏鍓хК闁稿鍊块獮瀣攽閸愨晝鈧椽姊洪棃娑氱疄闁稿﹥鐗犻崺娑㈠箣閿旇棄浠梺璇″幗鐢帗淇婇崗鑲╃闁告侗鍠栨慨宥夋煛瀹€鈧崰鏍х暦濞嗘挸围闁糕剝顨忔导锟�(0107190)  濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閹冣挃缂侇噮鍨抽幑銏犫槈閵忕姷顓哄┑鐐叉缁绘帗绂掓ィ鍐┾拺缂佸顑欓崕宥夋煕婵犲啰绠炵€殿喖顭峰鎾偄閾忚鍟庨柣鐔哥矊缁夌懓鐣烽鐑嗘晝闁挎棁妫勯埀顒冩硾閳规垿鎮╅崣澶婎槱闂佺粯鎸婚悷鈺呭蓟濞戞粎鐤€婵﹩鍏涘Ч妤呮⒑閸濆嫭顥為柨鏇樺灲瀵鈽夐姀鐘愁棟闁荤姵浜介崝搴㈠閸モ晝纾藉〒姘搐閺嬫稒銇勯鐐叉Щ妞ゆ洩缍佸畷鎰版偆娴e墣褔姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅堕鐐村仺妞ゆ牗绋戝ù顕€鏌ㄥ┑鍫濅粶闁宠鍨垮畷鍫曞Ω瑜忚倴闂傚倷绶氬ḿ褑鍣归梺鍛婂姦娴滅偤濡跺畡鎵虫斀闁绘ê鐏氶弳鈺佲攽椤旀儳鍘寸€殿噮鍋婂畷銊︾節閸愩劌浼庨梻浣虹帛閸ㄧ厧螞閸曨垰鍑犲〒姘e亾闁哄本绋戦埥澶婎潨閸喐鏆伴梻浣告啞閻熴儳鎹㈤幇鐗堢畳闂備胶枪缁绘劙宕ョ€n剛绀婇柟杈鹃檮閻撴洟鏌曟繛鍨姎闁逞屽墯閹倿宕洪悙鍝勭闁挎洍鍋撶痪鎯у悑閹便劌顫滈崱妤€鈷掑┑鈽嗗亜閻倸顫忛悜妯诲闁规鍣Σ顕€姊洪幐搴㈠濞存粠浜滈锝嗙節濮橆厼浜滈梺绋跨箳閸樠勭闁秵鈷戦柛鎾村絻娴滅偤鏌涢悩铏磳鐎规洘鐟╅弫宥夊礋椤撶媴绱冲┑鐐舵彧缁蹭粙骞栭锔绘晛鐎光偓閸曨剛鍘遍梺闈浨归崕鎶藉春閿濆洠鍋撳▓鍨灈妞ゎ參鏀辨穱濠囧箹娴e摜鍘搁梺绋挎湰閻喚鑺辨禒瀣拻濞达絽鎳欒ぐ鎺戝珘妞ゆ帒鍊婚惌娆撴煙鏉堟儳鐦滈柡浣稿€块弻銊╂偆閸屾稑顏�18036557闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔閹虫捇鈥旈崘顏佸亾閿濆簼绨奸柟鐧哥秮閺岋綁顢橀悙鎼闂侀潧妫欑敮鎺楋綖濠靛鏅查柛娑卞墮椤ユ艾鈹戞幊閸婃鎱ㄩ悜钘夌;婵炴垟鎳為崶顒佸仺缂佸瀵ч悗顒勬⒑閻熸澘鈷旂紒顕呭灦瀹曟垿骞囬悧鍫㈠幈闂佸綊鍋婇崹鎵閿曞倹鐓熼柕蹇曞閻撳吋鎱ㄦ繝鍌ょ吋鐎规洘甯掗埢搴ㄥ箣閿濆洨宕堕梻鍌欑閹诧繝骞愭繝姘仭鐟滃繘宕氶幒妤€绫嶉柛灞绢殔娴滈箖姊婚崼鐔衡姇闁硅尙枪閳藉骞樺畷鍥嗭綁鏌曢崶褍顏€殿喕绮欓、鏇綖椤撶喎濯伴梻鍌欒兌缁垶骞愰崼鏇炵?闁汇垻枪閽冪喖鏌ㄥ┑鍡╂Ц闁告濞婇弻锝夊箛椤撶姰鍋為梺绋款儐閹瑰洤鐣烽悜绛嬫晣婵炴垶眉婢规洖鈹戦缁撶細闁稿鎸鹃埀顒佺啲閹凤拷

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