航天晨光定增募资 航天科工承诺认购

　　航天晨光27日晚公布非公开发行A股股票预案，公司拟以不低于7.2元/股的价格，向包括公司控股股东中国航天科工集团公司及其下属子公司航天科工资产管理有限公司在内的不超过10名的特定投资者，非公开发行不超过1.34亿股股份，定增募资不超过9.6亿元。其中航天科工承诺认购股票数量不少于本次非公开发行股份总数的20%，不高于本次非公开发行股份总数的40%。

　　此次募集资金拟投建项目预计投资总额为10.2亿元。根据预案，募集资金总额预计将不超过9.6亿元，在扣除发行费用后将投资四大项目，包括油料储运(军、民用)及LNG运输装备项目、新型一体化城市垃圾收运环保装备项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目，以及补充流动资金。

　　油料储运(军、民用)及LNG运输装备项目投资总额为4亿元，拟使用募集资金为2.78亿元。该项目旨在建设航天晨光军用及民用油料储运装备及LNG运输装备研制生产基地和技术研发中心。项目投产后将实现年产1300辆成品油加(运)油车、LNG运输车600辆生产能力。该项目将于经营期第六年(含建设期)达产，税后项目投资内部收益率为17.32%，税后投资回收期为7.50年(含建设期)。该项目的实施有助于提升航天晨光在专用车产业的竞争能力，巩固航天晨光在油料储运装备及LNG运输装备制造行业的市场地位。

　　新型一体化城市垃圾收运环保装备项目总投资为2.8亿元，拟使用募集资金2.8亿元。该项目旨在建设集研发、生产、实验于一体的市政环卫装备生产基地。项目投产后将实现年产环卫专用车辆3500台(套)的生产能力。该项目将于经营期第六年(含建设期)达产，税后项目投资内部收益率为23.87%，税后投资回收期为6.39年(含建设期)。该项目的实施有助于航天晨光实现专用车产业结构调整，对增强航天晨光高端专用车产业核心竞争能力有重大意义。

　　航天特种压力容器及重型化工装备项目投资总额3.4亿元，拟使用募集资金2亿元。该项目旨在对公司压力容器生产线进行技术改造与产能扩张，项目产品主要应用于航天、石油化工、煤化工、化肥及天然气运输等领域。项目建成后将实现年产压力容器3.5万吨以上。该项目将于经营期第五年(含建设期)达产，税后项目投资内部收益率为22.31%，税后投资回收期为6.23年(含建设期).

　　航天晨光主营专用汽车类产品和波纹柔性管类产品。此次非公开发行募投项目均围绕公司主营业务展开，项目建成投产后，公司将进一步提升专用车和压力容器的生产能力和技术实力。