停牌3个多月后,*ST大地今日公布重大资产重组方案。公司拟以15.07元/股的价格向徐洪尧、张国英发行不超过2428.67万股股份,同时支付3000万元现金购买徐洪尧、张国英分别持有的洪尧园林31%、35%股权,交易对价合计39600万元。同时以15.07元/股的价格,向大股东云投集团发行不超过875.92万股股份,募集配套资金13200万元。其中3000万元用于支付标的资产的现金对价部分,其余募集资金用于补充流动资金。
方案显示,洪尧园林在行业里拥有一定影响力,具备丰富的苗木储备资源和采购优势,未来具有较好的发展空间。2011年、2012年及2013年1-6月,洪尧园林的营业收入分别为12224.06万元、16683.69万元和10292.04万元,净利润分别为1790.74万元、3097.69万元和2033.74万元。优质资产的注入短期内能带动公司业绩出现较大幅度增长。
公司表示,本次交易完成后,*ST大地的业务结构将更加均衡合理,洪尧园林的地产园林业务能与*ST大地自身市政园林业务形成协同效应。同时,洪尧园林的业务范围主要在云南、贵州等地区,将进一步强化公司在西南地区的竞争优势 .
此外,公司与徐洪尧、张国英签订了业绩承诺协议,若洪尧园林在2013年、2014年和2015年未能实现4500万元、5850万元和7605万元的盈利,徐洪尧、张国英将按照协议的约定,全部以股份或全部以现金的形式对上市公司进行补偿。
值得一提的是,大股东云投集团全额认购配套发行的股份,价值1.32亿元的股份刚好达到监管部门规定的配套融资上限,彰显大股东对公司发展的全力支持。
*ST大地主营市政园林,由于行业特殊性,项目结转周期较长,现金流压力较大。公司拟将此次募集资金中的10200万元全部用于补充流动资金,将缓解公司现金流压力,减少财务费用支出,改善公司的经营情况。
市场分析人士表示,随着“美丽中国”等政策的逐步落地,园林绿化行业正处于需求快速增长的黄金时期。*ST大地若能顺利完成此次资产重组,有望增强公司主营业务的核心竞争力和品牌影响力,更好地把握行业发展机遇,实现业绩增长。