编者按:解读上市银行三季报,会发现有很多值得“玩味”的地方。银行的不良贷款率依然令人担忧,但上升趋势呈现逐季减缓态势;股份制银行的中间业务实现逆袭,但规模上难以撼动大行的地位;资本压力成为银行的“心结”,7家上市银行资本充足率较今年年中出现下滑,6家核心资本充足率下降。透析上市银行三季报各项指标,或许昭示出其未来的动向。
截至三季度末,农行和交行的不良贷款率超过1%,另有7家银行超过0.9%
资产质量一再承压如同上市银行的“梦魇”,不良贷款率成了业界关注上市银行业绩报告的重点。
《证券日报》记者翻阅16家上市银行三季报发现,不良贷款仍呈上升趋势。前三季度除了农行和交行不良率超过1%,还有7家银行不良贷款率超过0.9%,向1%迈进。去年年报、今年一季报和中报不良贷款率最低前三位一直被兴业银行、北京银行和浦发银行包揽,但是不良贷款率最低首位在三季度易主,北京银行三季度以0.61%超越兴业银行居上市银行不良贷款率最低。
但是值得关注的是,相对于中报数据,上市银行的不良贷款率上升的速度已经开始减缓。
“预计今年第四季度不良贷款余额将温和增长,不良贷款基本稳住。”国泰君安分析师邱冠华指出。
不良贷款率上升趋势
逐季减缓
数据显示,截止到三季度末,农行不良贷款余额879.16亿元,不良贷款率1.24%,虽然比上年末下降0.09%,但仍为上市银行中最高。截至9月底,交行不良贷款余额32.5亿元,不良贷款率为1.01%,比上年末升高0.09%。
以上2家银行为16家银行中不良贷款率超过1%的银行。
从三季报披露的数据来看,兴业银行不良贷款余额84.4亿元,较期初增加31.54亿元,增幅59.67%,不良贷款率0.63%,较期初上升0.2个百分点,在16家上市银行当中增长最快。其次是招商银行,该行截至三季度末不良贷款余额为171亿元,比年初增加54.06亿元,增幅46.22%;不良贷款率0.79%,比年初上升0.18个百分点。中信银行前三季度不良贷款余额169.78亿元,比上年末增长38.54%,不良贷款率为0.90%,比上年末上升0.16个百分点。
这3家银行不良贷款率较去年年底增长最快,但是相对于中报却逐渐减缓。
兴业银行上半年不良贷款率为0.57%,较去年年底增长0.14%,而第三季度较年中仅增长0.06%。招行今年年中不良贷款率0.71%,较去年年底的0.61%增长0.1%,而三季度较年中仅增长0.08%。中信银行上半年较去年年底的0.74%增长0.16%,三季度跟上半年的不良贷款率一样,都保持0.9%的水平。
单从三季度的不良贷款率的数据来看,中信银行、民生银行、南京银行的数据跟上半年的数据相同。截至2013年9月末,民生银行集团不良贷款余额119.38亿元,不良贷款率为0.78%;南京银行不良贷款余额为13.02亿元,较年初增长2.58亿元;不良贷款率为0.92%,较年初上升0.09个百分点。
平安银行、建设银行、农业银行较上半年有所下降,均下降0.01%。
2013年三季度末,平安银行不良贷款率0.96%,较年初上升0.01个百分点,较2013年6月末下降0.01个百分点。截止9月末,农行不良贷款余额879.16亿元,比上年末增加20.68亿元;不良贷款率1.24%,比上年末下降0.09%,比6月末下降0.01%,。建设银行不良贷款余额为820.87亿元,较上年末增加74.69亿元,不良贷款率0.98%,较上年末下降0.01%,比6月末下降0.01%。
不良贷款率基本稳住
资本仍承压
交行副行长钱文挥在业绩发布会上表示,银行不良资产的暴露,相对经济发展增速回落有一个“半年或更长的滞后过程”,而从推升不良贷款的产能过剩行业来看,由于产能的消化不可能一蹴而就,因此银行未来还需面对持续的考验。浦发银行副行长穆矢称,银行不良贷款率的提升是宏观经济的反应。银行的资产质量恢复还需要一段时间,不排除不良贷款率还会增加的可能。
但是已经放缓的不良贷款率增速似乎让市场看到希望。
国泰君安邱冠华预计今年第四季度不良余额温和增长,不良贷款率基本稳住。报告称,多数上市银行不良、逾期、关注类贷款生成率环比放缓;不良资产清收及转让力度加大,部分银行核销额度剩余较多;银行不良贷款率是经济的滞后指标,第三季度经济出现回暖。（证券日报 曹蓓）
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