建设银行 (601939)11月1日晚间公告,公司于北京时间2013年11月1日与巴西BancoIn-dustrialeComercialS.A.(简称“BIC银行”)的控股股东签署了股份买卖协议。根据股份买卖协议,公司将收购BIC银行控股股东直接和间接持有BIC银行发行的15739.49万股普通股和2470.26万股优先股。
该项交易如获相关监管机构批准并成功交割,建设银行将持有BIC银行总股本72%的股份(如总股本剔除库存股,公司持股比例则为73.96%)。
根据前期商业谈判的结果,此次交易的基准购买价格参照BIC银行截至2013年3月31日止的季度财务报表所载净资产值确定,购买价款总额约为16亿雷亚尔。建设银行会在该项交易完成后,依据巴西证券交易委员会规定向剩余股东发起强制性要约收购。
该项交易交割以获得中国银监会、巴西中央银行及其他境内外相关监管机构批准为条件。
据悉,BIC银行成立于1938年,是巴西历史最悠久的私营银行之一,一直专注于中型市场公司客户贷款业务,主要产品服务包括向企业提供信贷、外汇及贸易融资服务,以及向个人客户提供工资代扣贷款等。BIC银行自2007年起在圣保罗证券交易所上市。截至2013年6月,信贷资产总额达136亿雷亚尔。
资料显示,BIC银行股价在2010年创下17雷亚尔的最高值,但2013年中期已下跌至3.5雷亚尔。自8月初以来,BIC银行股价已上涨127%至7.5雷亚尔。按照上述交易方案,建设银行此次每股收购价格约为8.79雷亚尔。
建设银行在公告中表示,巴西市场一直是公司海外并购的战略重点市场之一,多年来,公司一直积极寻找进入巴西市场的机会。如此交易能获得监管机构批准并顺利交割,将有助于公司扩展未来在拉美地区的机构布局,更好地服务中巴两国投资与贸易往来及“走出去”的中资客户和当地优质的客户群体,是公司推进国际化战略的重要步骤。
中资银行出海并购资产并非首例。例如,中投斥资30亿美元收购美国黑石集团约10%股份,不过因突遭金融危机,黑石股价大幅下跌;民生银行 2008年投资美国联合银行并增持股份至9.9%,但2009年美联银行被美国加州金融管理局关闭,民生此项收购确认的投资损失和减值损失合计8.24亿元。
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