京沪财险集中度进一步提高 广东下降

　　今年前三季度，人保财险、太保财险和平安财险“老三家”占市场总额之比为64.87%，与2012年同期65.76%的占比相较，份额下降了0.89个百分点。

　　从市场竞争最为激烈的北京、上海和广东市场看，“老三家”在北京和上海牢牢稳住了脚跟，市场占比与去年同期相比分别上升了1.03个百分点和0.58个百分点；在广东地区（不含深圳，下同），其市场份额同比下降了1.78个百分点。

　　全国集中度微降

　　“经过几年的发展，我国保险市场目前呈现几家大公司主导，众多中小型保险公司并存的格局。出于领导地位的大公司规模大，市场份额很高，其市场份额很可能是由于其垄断优势而形成的。不过，财险市场虽是垄断竞争，但竞争大于垄断。”山东财经大学保险学院一位教授如此分析当前的财险市场。

　　从全国的数据来看，今年前三季度，“老三家”的市场份额有所下降：64.87%的市场占比与2012年同期的65.76%的相较，市场份额下降了0.89个百分点。

　　从具体的企业看，人保股份的市场占比从35.44%下降至34.90%，下降了0.54个百分点；平安财险的市场占比从17.80%下降至17.27%，下降了0.53个百分点；太保财的市场占比从12.51%上升至12.70%，上升了0.19个百分点。

　　谁在稀释“老三家”的份额？数据显示，保费前十位中“老三家”之外的其他7家险企具有很强的竞争力，而外资财险公司仍然没有成为影响市场份额的主要因素。

　　保费前十位中“老三家”之外的其他7家险企，前三季度的市场占比从19.46%上升0.66个百分点至20.12%。前十家险企占市场总份额为84.99%。外资险企的市场份额为1.23%，比去年同期的1.22%相比，几乎没有动窝儿，仅上升了0.01个百分点。

　　由此，不难发现，财险市场的集中度下降除了缘自“老三家”之间的竞争因素外，还有“第二梯队”的发展对其市场份额的挤占，而外资财险公司的市场份额对中资财险公司尤其是“老三家”的市场份额影响很小。

　　“老三家”京沪脚跟稳

　　具体来看，在北京地区，人保财险京分的市场份额从30.98%上升至32.38%，上升了1.4个百分点；平安财险京分的市场份额从21.57%下降至20.22%，下降了1.35个百分点；太保财险京分的市场份额从14.59%上升至15.57%，上升了0.98个百分点。

　　在上海地区，“老三家”之中，平安财险沪分的市场份额从24.05%下降到22.03%，下降了2.02个百分点；太保财险沪分的市场份额从17.10%上升至18.44%，上升了1.34个百分点；人保财险沪分的市场份额从14.21%上升到15.45%，上升了1.24个百分点。

　　值得一提的是，随着上海航运险市场的竞争渐趋激烈，人保股份上海航运中心、太保财上海航运中心的市场份额都有所下降。

　　在广东地区，人保财险、平安财险的市场份额同比均有所下降，分别从31.81%下降至30.85%，25.44%下降至24.34%；太保财险广东分公司的市场份额从15.95%上升至16.23%，上升了0.28个百分点。

　　由此可见，在京沪粤地区，太保财险在市场份额争夺战中取得了全面胜利，三个地区的市场份额都取得不同程度的上升，人保财险的市场份额呈“两升一降”的态势，平安财险在三地的市场份额则处于全面下降。

　　此外，尽管有分析人士认为，外资公司的市场占有率低，为扩大市场份额，往往采取较为激进的营销策略，从而拉高销售成本。不过，从外资财险公司在京沪粤的市场占有率看，今年前三季度呈现不升反降的状态。其中，北京的市场份额从去年前三季度的4.12%下降到4.09%，上海的市场份额从去年前三季度的6.94%下降到今年同期的6.21%，广东的市场份额从去年前三季度的2.87%下降到今年同期的2.53%。

　　同质化经营

　　阻碍小公司提升份额

　　“中小公司的品牌认知度低，由此带来的市场效应也就较小，同时，当前同质化的产品格局使小公司难有作为。”一家中小型财险公司负责人在接受《证券日报》记者采访时直言。

　　他表示，在整个市场规模不断扩大的情况下，中小财险公司的业务纵然也得到了发展，但从市场份额来看，反而可能进一步下降；不过，随着市场主体的增多，巨头们所占的市场份额也会被稀释，但这主要是受具有一定规模的中型财险公司业务发展的影响。例如，天平保险的保费排名从去年前三季度的第十位上升至第八位，英大财险的保费排名则从第16位上升至第12位。

　　事实上，除了产品同质化的问题以外，中小财险公司还面临渠道资源匮乏的困境，在传统的直销模式下，其优势难以显现，而与车商等渠道商合作，他们又受限于承保量小，难以达到车商的送修要求。同时，无论是传统的直销，还是新兴的电销、网销等渠道，大型财险公司都可以实现全覆盖、选重点，而中小财险公司则难以做到，只能去寻找既能扩大市场规模自己又可以把控的渠道，实现两个目的的折中。

　　因此，上述险企负责人认为，在当前的保险市场环境下，尽管“老三家”的市场份额可能会稍有下降，但其垄断地位是无人能撼的。最为激烈的竞争存在于中型财险公司之间，部分小型财险公司尽管保费规模不大，但若能发展好自己的特色业务，也能获得不错的发展。（证券日报 冷翠华）