消息称万科望成徽商银行最大股东 尚未公告证实

　　中新网10月29日电 近期徽商、重庆等多家内地银行排队拟赴港IPO。据媒体报道,中国最大的房地产公司——万科,将斥资超30亿港币认购新股的方式入股徽商银行,一旦徽商银行完成上市,并有望成为最大股东。

　　国内上市的万科A今日收报8.85元,涨幅1.37%。截至发稿时,A股上市的万科并未发布相关公告证实,其官网也未披露相关信息。不过国内有媒体报道称,从万科方面获悉,公司确实以超30亿港币斥资认购徽商银行,稍后公司会有进一步信息透露。

　　总部位于安徽省合肥市的徽商银行是一家城市商业银行,近日计划在香港IPO。

　　据财新网29日报道,10月29日获得的一份销售文件显示,徽商银行的招股价范围为3.47-3.88港元,拟发售约26.1亿新股。目前,徽商银行已经敲定5位基础投资者,锁定融资金融约5.45亿美元。万科正是5位基础投资者之一。上述销售文件显示,万科房地产(Vanke Property)的认购金额为4.19亿美元。郑裕彤旗下的周大福认购金额为2700万美元,通用资本(Genertec Capital)认购3000万美元,另外两名内资投资者Peaceland Ltd。和Kan Hung Chin分别认购5900万美元和1000万美元。

　　另据香港信报报道,翻查资料,万科及新世界系今年先后两次合作投资,而先前两次投资项目均与地产相关。今年初,万科伙拍新世界以34.3亿元力压七家本地大型发展商,夺得荃湾西站住宅地皮,令市场大感意外;7月底,两家公司再度连手竞投深圳前海两幅地皮,惟不敌内房卓越集团,最后空手而回。因此,是次两间公司连手进军新股市场,可谓双方今年第三次合作。

　　财新网报道称,作为基础投资者,万科将以指导区间低端附近的价格购买股份。以此计算,万科此番认购的新股将接近8.84亿股。徽商银行发行前的总股本约81.75亿股,如果新股发行按26.1亿股计算,完成发行后徽商银行的总股本约107.85亿股,万科的持股比例将在8%左右。发行前,徽商银行的前五大股东为安徽省能源集团有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽省高速公路控股集团有限公司和中静四海实业有限公司,分别持股9.99%、9.81%、8.42%、6.12%和5.44%。按发行26.1亿股新股计算,徽商银行上市后,目前持股第一的安徽省能源集团的持股比例将被摊薄至7.57%。万科的持股比例有望超过安徽省能源集团,成为徽商银行最大股东。

　　徽商银行今天展开路演及投资者推介会,本周四(31日)开始招股,下月12日挂牌。该公司计划发售26.1亿股H股,招股价介乎3.5至3.88元,即每手(1000股)入场费3919.11元,安排行包括中信证券、摩根大通、瑞银、摩根士丹利、国泰君安及中银国际等。据了解,是次徽商银行上市安排行总数多达22间,打破了今年初上市的银河证券(6881)的纪录,成为历来最多上市安排行的新股。(中新网证券频道)