2009年10月23日,证监会举行创业板开板仪式,标志这个后来饱受争议的市场正式开闸。今日,正是创业板开板四周年。
四年来,创业板从无到有,上市公司快速扩容至355家。在这些公司聚敛上千亿财富,成就众多亿万富豪的同时,暴涨暴跌留给普通投资者更多的或许是无尽的辛酸。
四年来,创业板股票似乎一直在无休止的减持套现过程中,“上市捞一把就走”的行为让投资者深恶痛绝。
高位减持潮涌来
Wind数据显示,今年9月份是创业板全年解禁最多的月份,解禁市值大约在420亿元,解禁股数约为16亿股。9月至今,已经有96家公司披露了持有5%股权及以上的股东减持情况。其中,净减持股数合计约4.67亿股,套现金额为44.23亿元。
遥想去年9月,首批上市的创业板公司控股股东及高管在首发原股东限售股满三年将解禁的情况下,纷纷承诺“年内不减持”、“追加锁定期”等一系列有利上市公司的表态。而今年,这种表态几乎绝迹。“不要傻了。去年从5月到10月,股市一直在跌,而今年创业板指数都快翻倍了。”一位策略分析师这样对记者说。
股价高位加速了股东套现的步伐。创业板指数今年涨幅高达96.25%,翻倍股票多达76只,中青宝(行情,问诊)涨528%,掌趣科技(行情,问诊)、乐视网(行情,问诊)涨幅超过400%。就像记者此前采访的一位分析师所说:“正因为有大量股价减持,创业板公司才会想方设法拉高股价。上涨、套现是互为因果的,而套现是最终目的。”
先讲故事后减持
怎样才能把股价拉上去呢?这个时候讲故事的高手们就出场了!
向日葵(行情,问诊)这其中的“佼佼者”。从上市最高价29.5元到2012年12月最低价5.2元,向日葵股价一度暴跌82.4%,但今年2月份吴建龙辞去董事长后,公司利好频传、股价大涨,短短9个月就从5.2元涨至15.1元。
向日葵的故事是这样的:今年4月24日,公告拟在罗马尼亚投资太阳能项目;6月5日,称与日本企业签订1.71亿元重大合同;7月2日,公布10送12高送转方案;9月,吴建龙所持股份全部解禁;9月3日,投资5亿元在外高桥(行情,问诊)设物流公司,股价创出历史新高;9月5日开始,吴建龙开始疯狂减持。
由于《公司法》第142条规定,上市公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。吴建龙所持股份9月份解禁,2月份便辞去董事长职务,可见其为减持煞费苦心。
向日葵原董事长的疯狂套现不过是一场经过精心导演的大戏,而像这样业绩不好却擅长讲故事的公司,在创业板中并不少见,高管频频借利好在高位减持,让无数股民当了“炮灰”:碧水源(行情,问诊)5位高管1年套现11亿元,华谊兄弟(行情,问诊)高层3年已套现15亿元,掌趣科技25亿元并购背后也是高管减持。
四年高管套现475亿
创业板即将迎来四周岁的生日,该板块自创立至今一直备受争议,最红火的当属今年,虽然市场一再质疑其高估值,但板块涨幅一直遥遥领先。创业板也毫无争议的成了造富机器,除了上市融资造富之外,高管通过大宗交易或者二级市场减持套现,也成为主要获利途径。
《大众证券报》统计显示,创业板自2009年10月成立至今,上市的355只个股中,有284只遭到股东净减持,占上市总数的八成,累计套现475.15亿元。仅有26只个股获得股东净增持,增持2461.95万股,增持总额仅为3.72亿元,和减持金额、数量差距甚大。
具体来看,乐普医疗(行情,问诊)、华谊兄弟、向日葵、碧水源、国民技术(行情,问诊)、智飞生物(行情,问诊)、天龙光电(行情,问诊)等7只个股遭减持净额都在10亿元以上。其中华谊兄弟是今年的明星股之一,年初以来上涨超过3倍。智飞生物、碧水源今年涨幅也超过80%。此外,乾照光电(行情,问诊)、掌趣科技等45只个股遭股东净减持金额都在3亿元以上。
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