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IPO排队券商融资"急吼吼" 国泰君安募资305亿

2013年10月18日 06:58    来源: 中国经济网    

  今年以来,券商通过发行各种债券进行融资的消息层出不穷。八家拟上市券商在苦等IPO的同时,也在寻求其他途径壮大资本。其中,国泰君安动作迅速,已经通过短期融资券、公司债、次级债等多种债务融资方式募集到了305亿元资金。

  除此之外,今年以来(以债券已发行为准),包括东北证券、平安证券、中信证券等八家上市券商通过发行短期融资、公司债共计募资503.8亿元;还有五家非上市券商通过短融券和次级债共计融资268.5亿元。

  而去年全年,仅有中信证券、招商证券、国泰君安证券和广发证券四家券商进行了债务融资。

  拟上市券商

  积极申请发行次级债

  据证监会最近披露的信息,目前排队IPO的拟上市券商有中原证券,浙商证券、国泰君安证券、华安证券、东方证券、东兴证券、第一创业证券和国信证券。其中仅国信证券、东方证券和东兴证券处于落实反馈意见阶段,其他拟上市券商还均处于初审阶段。其中,华安证券在9月末现身上证所排队企业名单。

  除了苦等IPO开闸之外,这些券商也在通过其他途径壮大资本金。

  证监会3月4日发布的《证券公司债务融资工具暂行规定(征求意见稿)》,正给解决券商资本不足、融资难等制约券商发展的资金问题带来新的出路,而非上市证券公司次级债发行的通道也被打通。。

  拟上市券商国信证券在3月12日向证监会递交了申请发行次级债券的相关材料,这是证监会允许扩大债务融资工具之后的第一家次级债券发行申请。今年7月初,民族证券成功发行并挂牌国内首单证券公司次级债券。

  国泰君安10月10日公告称,公司获准非公开发行面值不超过100亿元的次级债券。事实上在今年6月份,公司便已经获准非公开发行面值不超过30亿元的次级债券。今年以来,国泰君安证券已经通过短期融资券、公司债、次级债等多种债务融资方式募集到了305亿元资金。

  东方证券、东兴证券和浙商证券也于近日向监管层递交了发行次级债的申请。值得一提的是,有消息称中原证券则瞄准了H股融资。

  11家券商已发行债券

  募资772亿元

  不仅仅是拟上市券商,自2012年创新大会以来,由于发展创新业务等业务需要,证券公司对于资本的渴望达到了前所未有的强烈程度。

  去年全年,只有中信证券、招商证券、国泰君安证券和广发证券四家券商进行了债务融资,融资金额总共也仅531亿元,且融资方式也较为单一,均为发行短期融资券。记者据WIND数据粗略统计,今年以来(统计数据为已发行债券),包括东北证券、平安证券、中信证券、国元证券、招商证券、广发证券、西南证券、长江证券在内的八家上市券商通过发行短期融资、公司债共计募资503.8亿元。

  另外,非上市券商方面,安信证券今年以来发行了六期短期融资券,共计募资75亿元;国信证券发行了三期短融券,募资70亿元;长江证券和中信建投各自融资20亿元、73.5亿元;国信证券发行次级债募资30亿元。五家券商共计募资268.5亿元,加上上市券商的融资额,今年以来券商已经发行各类债券至少772.3亿元。

  除此之外,招商证券拟定向增发募集不超过120亿元;东吴证券也获准,将向社会公开发行面值不超过30亿元的公司债券;宏源证券日前也发布公告将发行公司债券总规模不超过50亿元。非上市券商方面,10月以来,齐鲁证券和东北证券各自发布了2013年度第二季短期融资券募资说明书,分别募资10亿元和14亿元。如果加上这些还未发行的募资额度,券商今年以来的融资额将大大超过往年。(证券日报 李 文)


(责任编辑: 向婷 )

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