2013年三季度,来自海通证券研究所金融产品研究中心的统计数据显示,各类型基金平均收益均为正值。其中股票型基金涨幅最大为13.14%,混合型基金平均涨幅为9.59%,投资海外的QDII平均涨幅为7%(截至9月27日),债券基金平均上涨0.56%,货币型基金平均上涨0.99%。
除了热点集中化,重配传媒、信息服务的基金表现突出之外,成长风格的基金表现成为三季度权益类基金“业绩风景”的一大亮点。举例来说,部分行业配置较为均衡但注重选股的成长风格基金也获得了不俗的业绩,如富国天合(35.32%)、华商大盘量化(30.34%)、华泰行业领先(25.92%)、国联安优选行业(21.14%)、农银行业成长(21.05%)等。
此外,创业板、TMT主题指数基金在三季度涨幅居前,如易方达创业板ETF(33.13%)、融通创业板(33.00%)、嘉实中创400ETF(24.84%)、深证TMT50ETF(23.78%)等。
事实上,综合今年前3个季度来看,各类型基金亦获得正回报。海通证券前3个季度的数据显示,股票型、混合型、债券型和货币市场基金平均收益率分别为14.56%、14.46%、3.44%和2.76%,而QDII基金截至9月27日也取得1.68%的正回报。
主动型偏股基金无疑成了前3个季度的“最大赢家”。市场人士指出,“326只主动股票基金前3季度平均收益率达20.94%,其中景顺内需增长基金以90.01%的收益率夺得冠军,该基金的复制基金景顺内需增长贰号基金则以89.84%的收益率位居次席,之前一度排名第一的中邮战略新兴产业基金则以81.05%的收益率位居第三名。此外,银河主题策略和汇丰晋信科技先锋均以超过70%的收益率排名第四名和第五名,排名第六名到第十名的基金收益均在60%以上。”
“今年前3季度,股市出现前所未有的剧烈分化,以创业板和TMT为代表的成长股一路上行,而传统的大盘蓝筹股则表现不佳,多数下跌。”上述市场人士表示,在这种背景下,不少中小型基金公司依靠船小好调头的优势,成功布局股市结构性机会,取得了亮丽的业绩;反观大型基金公司,由于规模太大,调仓换股困难,多数表现平淡。