奥飞动漫近5.4亿收购“喜羊羊”

　　自7月23日起停牌的奥飞动漫（002292）9月18日晚间披露，将耗资近5.4亿元人民币收购资讯港及广东原创动力名下的“喜羊羊与灰太狼”等相关动漫形象的商标和版权。

　　据悉，“喜羊羊与灰太狼”是目前国内知名度最高、品牌价值最大的动漫卡通品牌之一，也是目前国内票房价值最高的原创动画电影品牌。公司欲以经典动漫形象为引擎，打造国内最具价值的大动漫文化企业。

　　9月16日，奥飞动漫及全资子公司奥飞香港与意马国际（00585.HK）签署了股份出售及购买协议。协议约定由奥飞香港以6.342亿港币（按9月18日1港币=0.789人民币元计算，折合人民币约5亿元）收购意马国际之全资子公司资讯港管理有限公司（InfoportManagementLimited，简称“资讯港”）100%股权已发行股份。同日，公司与自然人刘蔓仪、李家贤、黎丽斯签订了股权转让协议，约定公司以3639.6万元人民币受让三人持有的广东原创动力文化传播有限公司（简称“原创动力”）合计100%股权。

　　资讯港为意马国际之全资子公司。资讯港为投资控股公司，旗下附属全资公司有动漫火车香港、ToonExpress(Singapore)和广州新原动力共三家公司。资讯港成立于2006年11月，拥有“喜羊羊与灰太狼”等系列品牌商品化的独家运营权力。

　　公开资料显示，原创动力成立于2004年10月，主要从事动漫影音节目的开发、制作和发行，以及出版内容开发以及人偶剧和流动嘉年华会营运业务。代表作品为国内最具知名度的“喜羊羊与灰太狼”。

　　截至2012年12月31日，原创动力总资产8547.61万元，净资产3459.10万元，2012年营业收入8239.50万元，净利润651.4万元。截至2013年6月30日，原创动力总资产8971.4万元， 净资产3639.6万元，2013年1-6月份营业收入3068.8万元，净利润423.9万元。

　　上述两项协议下两家公司股权转让的交割互为前提条件，任何一家的交割情况均会影响两项股权交易的最终交割，需同时进行。交易的资金来源为公司自有资金,最终定价不超过公司经上一年度经审计净资产的50%，不构成上市公司重大资产重组。

　　奥飞动漫称，中国动漫产业正处于长景气周期的快速增长阶段，较为分散的行业格局及优秀文化消费品牌的出现，蕴含了通过并购、合作优质品牌锻造世界知名动漫企业的坚实土壤。

　　此次收购将优化公司动漫品牌方阵，提升奥飞内容品牌高度。公司将以经典动漫形象为引擎，激活奥飞构建的动漫价值链，实现更大的商业回报。同时将通过动漫品牌并购整合，助推奥飞打造国内最具价值的大动漫文化企业。

　　收购完成后，奥飞可借助“喜羊羊与灰太郎”的强大品牌影响力，加大在互联网、舞台剧、游戏、幼儿教育、动漫嘉年华、移动媒体等领域的战略布局，本次收购具有积极而深远的战略协同意义，是公司实现“文化产业化”战略的重要举措。