作为又一家意欲再融资的上市房企,莱茵置业今日抛出了10亿元规模的定增方案,拟紧贴国家城镇化转型政策,建设两个刚需住宅小区。该方案的亮点之一是,公司控股股东莱茵达控股集团拟将旗下两处物业作价4.2亿元认购部分定增股份。
根据预案,公司将以3元/股的底价非公开发行不超过34000万股,募资10.2亿元投资项建设“余政挂出(2013)7号地块项目”和“余政挂出(2010)128地块项目”。其中,莱茵达控股集团将以其拟投资设立并持有的杭州莱骏投资管理有限公司(下称“莱骏投资”)100%股权和嘉禾北京城商铺参与认购14000万股,两处物业预估值合计4.2亿元。发行完成后,莱茵达控股及一致行动人高靖娜合计持股比例将升至57.26%。
资料显示,本次莱茵置业建设的两宗地块均位于杭州市临平地区,现阶段临平副城的发展趋势符合新型城镇化的要求。同时,临平当前房地产价格优势突出,中小户型刚性需求和改善性需求将会成为未来的市场主力。
其中,余政挂出(2013)7号地块项目总投资68000万元,项目90平方米以下的户型所占比重较大,主要潜在客户为首次置业及改善性置业等刚性需求购买者,项目自身配有近3万平方米的大型超市和商业配套,购物休闲均较为便捷,未来将是临平城北的购物中心。公司预计销售收入92348.13万元,净利润12815.98万元。
余政挂出(2010)128地块项目总投资11.4亿元,用地面积49827平方米,总建筑面积14.92万平方米,90平方米以下户型套数占总量的60%以上,销售对象主要针对首次购房需求的群体。预计销售收入14.65亿元,净利润17687.43万元。上述两项目均在2015年建成。
值得关注的是,此次莱茵达控股注入的两处物业未来升值空间巨大。莱骏投资的主要资产为莱茵达大厦,地处杭州市西湖区黄金地段,房屋占地面积2817平方米,总建筑面积16852.62平方米,于2008年9月投入使用。该房产目前也是莱茵置业主要办公地点。莱茵达控股将莱茵达大厦注入上市公司后,解决了关联交易;上市公司收购莱骏投资100%的股权后,拟将莱茵达大厦继续用于对外出租。嘉禾北京城则位于嘉兴市区主要商业街建国路,房屋占地面积7198.10平方米,总建筑面积15917.65平方米,是以中高档居家市场为主要业态的综合性服务物业。
截至2013年6月30日,莱茵置业合并口径资产负债率为82.23%,处于较高的负债水平。公司表示,非公开发行股票后,公司财务状况将有效改善,抗风险能力得到加强,且莱骏投资和嘉禾北京城的置入也将对公司盈利能力产生积极的影响。(上海证券报)
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