随着财产险公司交强险专题审计报告披露完毕,保险公司的车险经营困境再一次引起业界高度关注。据业内人士反映,目前,购买一辆车的零配件需要花的钱,相当于购买3-8辆同品牌同型号整车的钱。新车购置价不断下降,直接影响险企保费收入,而零配件价格和维修工时费不断上涨,使得案均赔付额不断上升。一降一升之间,险企经营车险业务遭遇了明显的挤出效应,险企直呼“赔不起”,同时消费者也面临着车辆损坏“修不起”的结果。 赔不起?
新车降价拉低保费收入
“中国是目前世界上最大的汽车生产和消费国,汽车商家们无一不看好这一巨大的市场,这导致新车市场竞争激烈,价格战异常迅猛。”人保财险车辆保险部总经理方仲友表示,近3年,40万—80万元的中高档车辆的新车购置价下降了15%-20%,低档车的价格战更为激烈。
以2011款的雷克萨斯-CT200h为例,其1.8L豪华版2011年的上市指导价为44.5万元,在2012年推出新款之前其市场售价为42万多元,而新款的上市指导价为41.6万元,经过让利目前的实际售价约40万元,当前售价比2011款上市指导价下降了10%。一位不愿透露姓名的业内人士表示,一般豪华车推出新款只是在老款上进行很小的改动,发动机、底盘等关键部位都是一样的,推出新款主要是为了加大宣传和优惠力度,吸引消费者。
由于车险保费的确定方式是按照投保时被保险机动车的新车购置价确定,因此,新车价格的下降将直接拉低保险公司的保费收入。
除了新车购置价下降对保费收入的影响,更多保险公司更加担心接下来新车业务将进一步萎缩。据了解,上半年,车险公司的新车车险业务约增加了12%,不过,方仲友认为,这一增速不能反映真实的市场供需关系变化。“我认为,这是因为更多城市拟实施汽车限购政策,使得部分汽车消费需求提前释放,到了2014年,新车保险业务情况不容乐观。”方仲友表示,一旦限购政策在更多地区正式实施或提前释放的购车需求释放完毕,新车保险业务的增长将更难。
同时,由于车险市场的激烈竞争,车险的销售成本尤其是费用率持续上升,这从另一个角度看就相当于新车保费的下降。
零配件价格持续上涨
买车便宜修车贵,不仅难倒了广大有车族,也让保险公司很受伤,大呼“赔不起”。
一个为业内人士熟知的现象是,当前汽车厂家卖车基本只能赚取很少的利润,而其利润主要来自于售后服务和维修保养环节。“购买一辆车的零配件需要花的钱,相当于购买3-8辆整车的钱。”某外资财险公司负责人对记者称。
为此,记者向某专业数据提供商求证,对方表示,确实有这一说法。“我们跟踪并交流数据,天天听说的就是昨天那个车降价了,今天这个车降价了;而零配件则相反,昨天那个配件涨价了,今天这个配件又涨价了。”该公司一位内部人士笑言:“还是在好几年前,我听到奔腾汽车的一个零部件降价了,当时觉得这就是大新闻,而最近几年,连零部件偶尔降价的‘新闻’也没了。”
据媒体公开报道,郑州一位车主的皇冠汽车车头被水浸泡,4S店的维修报价是39万元,而该车本身售价只有33万元!维修清单上,电路板、电脑模块和与之有关的线路都要更换,仅电器类配件的4S店报价就达20多万元,其中一个音响总成的报价近7.5万元!这让车主感叹:买得起车却修不起车!
而对汽车维修的高成本,保险公司也“大倒苦水”。据介绍,在险企与汽车4S店的合作中,4S店常常享有一些“特权”,例如,险企对4S店实行了多年“双代”(代报案、代索赔)、“双免”(即免事故现场查勘、免事故责任交警证明)政策。4S店对车辆损坏的维修方式享有决定权,损坏零件是维修还是更换由他们说了算,同时,他们对工时费也享有定价权,而险企对零部件价格的非理性上涨和高企的工时费很是无奈。
灰色地带是车险亏损根由
记者调查了解到,在广州、南昌等城市,都发生过几大财险公司巨头与4S店的博弈事件,双方争议的焦点集中在“双代”、“双免”以及工时费定价问题上,保险公司和4S店皆代表各自利益组团“参战”。而在长长的拉锯战之后,最终往往以险企的服输告终。
一位业内人士指出,保险公司车险业务亏损的根由在于灰色地带的存在,4S店既卖车又修车,依靠渠道资源的垄断掌握话语权,消费者在综合汽车修理厂修车将难以找到汽车原厂配件,而使用非原装产品,汽车厂家和4S店有权不履行质保义务。因此,一般情况下,消费者大多选择去4S店修车。“一般来说,车险赔付率在40%-50%属于正常范围,而目前某些车行的车险赔付率高达120%-130%,远超保险公司的承受能力。”某险企负责人表示。
除了从整车厂传导过来的压力,财产险公司对车险相关政策的预期也不乐观。方仲友认为,保监会支持汽车企业代理保险业务专业化经营,有利于促进汽车保险中介服务规范化、专业化、规模化发展,但这无疑将进一步增强汽车制造企业的话语权,对综合性财产险公司来说,这不是利好,他们经营汽车保险将面临越来越大的考验。 （证券日报）
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