近期正式对外公布的2012年交强险成绩单再次引发社会强烈关注。
原本定位为“不盈不亏”的交强险究竟亏在哪里?《每日经济新闻》记者通过对40多家经营交强险业务公司的分业务经营情况汇总统计后发现,并非所有车型的交强险业务都是“赔钱货”,相反某些车型还比较赚钱。在9大车型分类中,私家车(家庭自用车)对交强险利润贡献最大,6年半累计盈利57.12亿元,成为利润贡献最大的车型;营业客车则累计亏损132.48亿元,成为交强险第一大亏损源。
不同车型的交强险亏损有别,不同地区的交强险经营情况也差异巨大,仅以人保、平安、太平洋三大险企在北京、上海、浙江等六省市的调查为例,三大险企在北京、深圳和广东这三个地区是盈利的,对其交强险的利润贡献为62.33亿元;而上海、江苏和浙江(不含宁波)这三个地区亏损了96.45亿元。
为此,中国保险行业协会建议,完善我国交强险费率调整机制,充分考虑各地的差异,对交强险实行分省定价,逐步实现总体盈亏平稳。
私家车主贡献利润57.12亿元/
最新的交强险报告显示,2012年交强险经营亏损54亿元,其中承保亏损83亿元,投资收益29亿元。从2006年7月1日起交强险正式开始经营至2012年底,交强险在抵扣投资收益后,6年半累计亏损达240多亿元。
在交强险实施之初,监管部门对其的定位是“不盈不亏”。交强险究竟亏在哪里?根据各家公司发布的交强险报告,对交强险业务按车辆用途进行了分类,分为家庭自用车、营业客车、非营业客车、营业货车、非营业货车、特种车、摩托车、拖拉机 (也有公司将农用车归为拖拉机)、挂车九大类。2012年共有42家保险公司经营交强险业务,有41家险企都公布了各种车型的经营情况(长江财险并未公布其各类车型具体的经营数据,故不纳入统计)。
《每日经济新闻》记者在汇总上述41家公司的数据后发现,虽然行业整体出现巨额亏损,但具体到车型上看,不同车型对交强险的贡献明显不同。其中,盈利的车型仅有三类,分别是家庭自用车、非营业客车和摩托车,其余六种车型均“不挣钱”。
统计显示,交强险实施6年半以来私家车(家庭自用车)累计贡献利润57.12亿元,成为利润贡献最大的车型。具体在保险公司方面,人保财险家庭自用车的交强险业务6年半以来贡献利润32.95亿元,其次是太保财险家用车贡献利润20.06亿元,平安财险家用车贡献利润15.03亿元。此外在家用车交强险业务方面,大地保险表现也不错,贡献利润8.09亿元,永安财险2.28亿元。部分保险公司的家庭自用车交强险业务表现不理想,如安诚财险截至2012年底累计亏损2.28亿元,渤海财险累计亏损2.32亿元,大众保险亏损2.82亿元。
《每日经济新闻》记者统计发现,赚钱的还有非营业客车,累计盈利23.7亿元;摩托车累计盈利20.01亿元。
营业客车成为最大亏损源/
相比赚钱的私家车交强险业务,在这九大车型中,营业客车则是彻底的“赔钱货”,6年半来累计亏损高达132.48亿元;其次是挂车,累计亏损高达80.01亿元;之后是拖拉机累计亏损35.66亿元,营业货车累计亏损19.99亿元,特种车亏损15.64亿元、非营业货车累计亏损9亿元。
事实上,虽然营业客车成为最大的亏损源,但天平车险2012年末累计经营利润仍是盈利的,共实现利润0.4亿元;亏损比较多的是人保财险,其2012年末营业客车的累计亏损额高达63.88亿元,太保财险亏损高达11.24亿,平安财险亏损6.47亿元,中华联合亏损14.82亿元,永安保险亏损10.58亿元,大地保险亏损5.04亿元。 在营业货车方面,人保财险2012年末累计经营亏损23.59亿元,太保产险累计经营亏损5.19亿元,永安财险则累计经营盈利4.45亿元,阳光财险累计盈利为4.55亿元,天平车险累计盈利2.15亿元。
在挂车方面,亏损最为明显的是人保财险。据了解,人保财险2012年末挂车的累计经营亏损为48.39亿元,平安财险亏损5.46亿元,太保产险亏损2.32亿元,中华联合亏损5.08亿元。
在拖拉机业务方面,亏损最为严重的是人保财险。2012年末人保财险的拖拉机交强险业务累计经营亏损19.22亿元,中华联合亏损4.13亿元,太保产险亏损3.07亿元。
营业客车、挂车、营业货车、拖拉机等车型源何成为亏损大户?某地方保险行业协会李女士在与 《每日经济新闻》记者交流时认为,在实务中,这几大类车一般出险是重大事故多一些,涉及人伤的事故多一些,和家用车比起来,这几类车的案均赔款就会很高,这可能是造成这几类车亏损的主要原因。这几类车与家庭自用车相比,后者一般都是用来上下班,其行驶的区域相对比较固定,司机对路况比较熟悉;而营业类车辆使用频率比较高,行驶区域相对不是那么固定,安全性没有家用车高。
保险业内人士马先生也认为,这几大类车辆的赔付率比较高,出险频度相对比较高,其次是出险之后对第三者,无论是对人和财产造成的损害也比较大,所以其亏损也比较大。由于赔付率很高,再加上其分摊的一些费用肯定是容易亏损的。
业内:亏损车型“提价有难度”/
事实上,2012年交强险虽再度亏损54亿元,但比起2011年已减亏38亿元,背后的原因就是交强险承保的车型出现结构变化。数据显示,交强险赔付率从2008年的68.6%迅速上升至2009年的78%,2010年赔付率更达到历史最高峰值(82.3%)。2012年,交强险赔付率为77.6%,较2011年下降了4.3个百分点。对此,中国保险行业协会相关人士认为,主要原因在于交强险业务结构变化、司法环境改善和道路交通状况好转。在业务结构方面,从近4年车型亏损分析,挂车、拖拉机、特种车、营业客车和非营业货车合计保费收入仅占全部车型保费收入的18.2%,承保车辆占全部机动车的13.6%,合计承保亏损252亿元,占总承保亏损的73%。亏损比较严重的挂车、拖拉机、特种车和营业客车等4个车型,2012年保费占比出现明显下降,家用车的比例上升明显。这种结构的变化是导致交强险整体赔付率出现明显下降的主要原因。
对于营运客车等车型出现巨亏,能否使用价格方式来调节?多位业内人士表示“提价有难度”,毕竟要考虑车主的承受能力。据介绍,营业客车的交强险保费已经非常高了,例如6座以下的营业出租租赁汽车 (即的士)交强险的保费为1800元,相当于6座以下家用车交强险保费950元的两倍,随着座位数量的增加,交强险保费也直线上升,如营业公路客运36座以上的交强险保费为4690元。
江苏、上海等地交强险亏损严重/
据保险业内人士介绍,除了车型因素外,地区经营情况也不一样,有的地区亏损严重,而有的地区则盈利不错。
为了搞清楚交强险在各个地区的情况,《每日经济新闻》记者特地选取人保财险、平安财险和太保财险这三家最大的保险公司分别在北京、上海、广东、深圳、江苏、浙江(不含宁波)六地的交强险经营情况进行比较,因为这六个地区几乎是中国经济最为发达的地区,具备有一定的代表性。
统计显示,三大险企在北京、深圳和广东盈利62.33亿元,在上海、江苏和浙江(不含宁波)亏损了96.45亿元。
具体来讲,以北京为例,人保财险在2012年末的期末累计经营利润为16.64亿元,平安财险累计盈利6.79亿元,太保财险盈利为6.42亿元,合计盈利29.85亿元。三大险企在广东地区的交强险累计总利润为31.74亿元,深圳地区为0.83亿元。
上海、江苏、浙江等地交强险则出现亏损,以上海为例,人保财险累计亏损18.32亿元,平安财险亏损为4.32亿元,太保财险累计亏损2.46亿元,三家险企累计亏损了25.1亿元。此外,三大险企在江苏地区的交强险业务累计亏损39.22亿元,在浙江地区亏损了32.2亿元。
针对这种地区差异,中国保险行业协会建议,完善我国交强险费率调整机制,充分考虑各地的差异,对交强险实行分省定价,逐步实现总体盈亏平稳。某地保监局官员在与 《每日经济新闻》记者交流时表示,如果实施区域性费率的话,有些地区交强险亏损严重,可以通过提高保费来调节一下,而有些地区交强险是盈利的,则可以降低保费,以达到公平的效果。
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