平安银行计划向中国平安非公开发行股票 募集148亿元

　　记者8日从平安银行获悉,平安银行6日举行的第八届董事会第二十九次会议审议通过非公开发行股票方案的议案,计划向控股股东中国平安非公开发行募集资金不超过148亿元,以补充平安银行资本金。

　　根据方案,此次平安银行非公开发行股票数量为不超过13.23亿股,发行价格为11.17元/股,较董事会决议公告日前20个交易日均价9.63元/股上浮约16%,同时不低于截至2013年6月30日的公司每股净资产。发行完成后,中国平安持股比例将由目前的52.38%提高至59%。此次中国平安认购股份将锁定3年。

　　方案显示,此次发行计划募集资金不超过人民币148亿元,在扣除相关发行费用后,全部用于补充资本金。按照中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》计算,截至2013年6月末,平安银行的资本充足率和一级资本充足率分别约为8.78%和7.29%。平安银行表示,据测算,若今年平安银行完成发行,预计今年底其资本充足率和一级资本充足率将分别提高至9.97%和8.83%。

　　中国平安表示,作为大股东,中国平安溢价认购平安银行非公开发行的股票是出于对银行战略价值和发展前景的看好,希望尽快完成定向增发提高银行的资本充足率。未来,中国平安将通过交叉销售,把8000万客户资源逐步迁徙到银行,强化与银行的协同效应。

　　本次非公开发行方案还需要通过股东大会的审议,并提交中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施。