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平安银行定增募资比计划缩水26%

2013年09月09日 07:48   来源:广州日报   

  拟向中国平安定向增发募资148亿元

  平安银行昨晚发布2013年度非公开发行A股股票预案,拟向平安集团定向增发募资148亿元,以补充资本充足率,这比原计划200亿元募资总额缩水26%。平安银行股票今日复牌。

  根据预案,平安集团将认购平安银行非公开发行不超过13.23亿股的股票,每股认购价格为11.17元。本次发行募集资金不超过人民币148亿元,募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。2011年,平安银行推出200亿元非公开发行方案,并先后经过董事会和股东大会通过,但随后两年内因市场不景气,一直未予实施,原方案已于2013年9月1日到期。

  截至2013年6月30日,平安银行核心资本充足率和资本充足率分别为8.05%和9.90%,按照新资本协议,其一级资本充足率和资本充足率分别为7.29%和8.78%,低于其他上市商业银行的平均水平。如果没有切实有效的资本补充,平安银行资本充足率将无法满足业务发展的需要。中国平安表示,综合考虑目前市况和平安银行的经营状况,公司将参与认购平安银行本次非公开发行股票。

  平安银行同时公布2013年~2016年资本管理规划,规划显示,单一的内部积累方式不足以满足持续发展所需的资本要求,亟须通过外部募集方式进一步补充资本,未来几年拟通过非公开发行股票的方式进行资本补充。

  同时,平安银行透露,根据监管规定,公司还可以通过发行二级资本工具等方式充实二级资本。

  根据规划,平安银行确定了2013年~2016年资本管理的最低关键目标分别是:资本充足率≥10.5%;一级资本充足率≥8.5%。

  目前,中国平安直接及间接持有平安银行约42.94亿股股票,约占平安银行总股本的52.38%,为平安银行的控股股东和实际控制人。

  (新浪)


(责任编辑:蒋诗舟)

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