中国经济网编者按:结束了两周的停牌,金隅股份昨晚公布了非公开发行预案。公告称,司拟向控股股东金隅集团和京国发基金以5.58元/股的价格非公开发行约5亿股A股股票,募集资金近28亿元。二级市场上看,受上述消息影响,公司股价今日复牌大涨,截止11点06分发稿时,金隅股份报5.52元/股,涨0.30元/股,涨幅5.75%。
金隅股份28亿定增预案出炉 大股东携京国发悉数笑纳
9月5日晚间,金隅股份 正式公布非公开发行A股预案。公司拟向控股股东金隅集团和京国发基金以5.58元/股的价格非公开发行约5亿股A股股票 ,募集资金近28亿元,主要用于北京金隅国际物流园工程项目和年产80万标件家具生产线项目。
本次金隅股份直接面向控股股东金隅集团及京国发基金两家机构进行定价发行。两家均将以现金方式进行认购,其中金隅集团拟认购4.48亿股,京国发基金拟认购5287.46万股,两家认购对象的锁定期为36个月。
对此,公司解释称,本次发行完成后,公司的资产负债率将有较大幅度降低,资本结构将更加稳健,有利于降低财务风险,提高偿债能力。
值得一提的是,金隅股份2011年通过换股吸收合并回归A股之时,并未进行配套融资;本次是其在A股市场上的第一次融资,但锁定对象、定价发行的方式并不会对市场造成冲击,此次发行价格高于股票停牌前的市场价格,显示出大股东对上市公司未来发展的信心。
公司今年的半年报显示,新型建材与商贸物流板块实现主营业务收入74.84亿元,同比增加148.39%。而本次发行将有利于加快实现公司产业的转型升级,从长远看,有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力。
股价复牌大涨 券商研报提议买入
二级市场上看,受上述消息影响,公司股价今日复牌大涨。截止11点06分发稿时,金隅股份报5.52元/股,涨0.30元/股,涨幅5.75%。
8月以来有六家机构对金隅股份发布研究报告,其中半数建议买入,半数建议增持。
华泰证券表示,水泥景气回暖+房地产结转加快推动下,公司下半半年盈利有望回升。并预计公司2013 年水泥熟料销量同比增长10%,2013年收入为421亿元,对应2013 年PE 为6.95 倍。由于估值较低,维持“买入”评级。
中信建投则认为,公司商贸物流业务有望高速增长,预计今年公司的收入增速将超过利润增速。我们预计公司2013 年收入416.03 亿元,同比增加22.17%,归属于母公司的净利润32.75 亿元,同比增加10.45%,基本每股收益0.76 元。也维持“买入”评级。
广发证券表示,公司房地产及物业管理业务都将保持稳健增长,而水泥业务下半年业绩也将出现同比改善。我们预计2013-2015 年EPS 分别为0.78、0.90、与1.08,对应市盈率分别为6.7、5.8、与4.8 倍,维持“谨慎增持”评级。风险提示:京津冀地区固定资产投资继续下滑,房地产投资继续低迷。
涉及物流引发网友热议 股民:补涨行情
对于,金隅股份定增公告,财富密钥在微博发言道:“金隅股份高于市价定增,大股东和战略伙伴包销28亿,复牌补涨。”网友幸福的油嘴滑舌在微博表示:“也算利好吧,至少一个涨停”。
从今日上午走势来看,金隅股份表现并不尽如人意,股价高开震荡,涨幅维持在5%以上。对此有部分网友表示:“看来我们预期的太高了 一个涨停都封不住,希望越大失望就越大,垃圾终究是垃圾,即使放进金盘子里,依然是垃圾。”
公司公告称,定增资金部分将用于北京金隅国际物流园工程项目,对此有股民表示,金隅股份涉及物流,正是市场热点,目前走势仅仅是为了洗盘。投资者称,看看华贸物流涨了几倍吧,这么高的净资产还卖?傻啊?
但也股民同时质疑道:“北京又不搞自贸区,不要以为有物流就赚钱”。
“关注金隅股份还是多看看港股吧,金隅H股走势就是比A股强”。理性的投资者如是说。
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