手游概念股卷土重来四细分行业贯穿投资主题

　　编者按:经过短暂的休整,手游概念股卷土重来。上周上证指数呈震荡回落走势,整体微跌0.53%,而手游概念股逆市大涨12.16%,成为上周上涨幅度最大、过程最持续的主流热点。其中,中青宝、北纬通信、朗玛信息上周涨幅分别达到34.83%、24.39%和23.60%,居手游概念股涨幅榜前列。

　　业内人士指出,到2015年,我国智能手机游戏市场规模将从去年的12.5亿元快速增长到86亿元,并将由此迎来高速发展阶段。本版今日将从移动互联网、手游软件开发商、手游运营商以及硬件制造商等四个细分行业对目前A股市场中的手游概念股进行深度分析,发掘其龙头股的投资价值,以飨读者。

　　手游运营商三因素助涨相关概念股

　　在手游产业中,运营商在产业链自然起到了不可或缺的作用,从百度斥巨资收购91游戏平台,到盛大网络近期推出的“G家”手游运营平台,在手机游戏热度升温的背景下,手游运营更是成为各网络大亨看中的一块巨大蛋糕。从二级市场上来看,当前沪深两市共有10只手游运营概念股,而上周的表现更是涨势喜人,可交易的8只个股全部实现上涨。

　　具体来看,在手机游戏运营概念股中,有3只个股上周涨幅超过10%,它们分别为顺网科技(18.76%)、拓维信息(14.24%)、博瑞传播(14.21%),除此之外,其余5只个股期间涨幅均超过3%,它们分别为同方股份(8.32%)、百视通(7.92%)、海虹控股(5.40%)、高乐股份(5.12%)、姚记扑克(3.01%)。

　　从资金流向方面看,上周可交易的8只概念股共实现大单资金净流入76862.23万元,其中,博瑞传播、百视通、同方股份、拓维信息、顺网科技等5只个股实现大单资金净流入,而博瑞传播(41813.85万元)、百视通(25630.61万元)、同方股份(10884.25万元)3只个股期间大单资金净流入更是超过亿元,显示了该类概念股仍然受到市场主力资金的青睐。

　　事实上,尽管概念股中没有像中青宝、掌趣科技等个股涨幅突出,但今年以来仍有5只个股实现涨幅翻番,它们分别为博瑞传播(147.78%)、拓维信息(124.01%)、百视通(119.79%)、顺网科技(116.96%)、海虹控股(107.81%)。

　　分析人士表示,虽然本月中旬手游概念股随着创业板的整体回调中股价有所下跌,但经过短暂的调整后,手游运营概念股在上周再度大幅上涨,主要是受三大因素推动。

　　首先,近日阿里巴巴创始人马云正式担任UC公司董事一职,而目前UC是仅次于腾讯的第二大手机游戏平台。今年以来,马云可以称得上创业板的风向标,从菜鸟物流到淘宝同学,再到余额宝,马云“所到之处”便为股市掀起一阵热炒的旋风。此次马云携手手游运营商也必将引起相关概念股的异动。

　　其次,良好的业绩表现使公司股票备受关注。据相关公司中报显示,行业内6家已披露中报的公司中,有5家实现上半年业绩同比增长。

　　第三,在近期刚刚闭幕的中国互联网大会中,手游概念作为近期的热点话题,亦在大会中得到特别的关注。而大会无疑成为了又一个驱动相关概念股大涨的因素。

　　手游软件开发商

　　市场迎来爆发性增长

　　在手游产业中,手游软件无疑是其产业链中的核心,而今年以来手游软件开发概念股也成为了市场最为关注的热点,同时也缔造了中青宝、掌趣科技等多只年内涨幅超过200%的超级牛股,显示了市场对于手游软件的良好预期。从近期表现来看,上周有13只概念股可上市交易,期间更是全部实现上涨。

　　具体来看,在手机游戏软件开发概念股中,有9只个股上周涨幅超过10%,而中青宝(34.83%)、北纬通信(24.39%)、朗玛信息(23.60%)等3只个股期间涨幅更是超过20%,除此之外,其余6只个股期间涨幅超过10%,它们分别为:鸿博股份(16.28%)、润和软件(15.18%)、浙报传媒(13.99%)、时代出版(12.48%)、综艺股份(11.46%)、天音控股(10.34%)。

　　从资金流向方面看,上周可交易的14只手游软件开发概念股共实现大单资金净流入14346.27万元,其中,浙报传媒、北纬通信、时代出版、大唐电信等7只个股实现大单资金净流入,而浙报传媒(10387.87万元)、北纬通信(8951.53万元)等2只个股期间大单资金净流入金额在板块内遥遥领先,备受市场主力资金的青睐。

　　手游软件作为今年以来市场表现最为突出的市场热点,今年以来共有7只个股实现涨幅翻番,而中青宝(413.79%)、掌趣科技(294.71%)、北纬通信(271.64%)等个股年内涨幅更是超过200%,使其它个股羡煞不已。

　　从业绩方面来看,在行业内已披露中报的公司中,中青宝(66.49%)、润和软件(47.22%)、掌趣科技(41.03%)、时代出版(9.74%)等4家在上半年实现归属母公司净利润同比增长。

　　对于手游软件开发的后市发展,北京高华表示,随着端游趋于成熟且页游增长渡过高峰期,手游将迎来中国游戏行业的下一个高增长轨迹。对于手游市场,预计2013年将同比增长98%,且市场规模有望从2012年的人民币50亿元左右爆发增长至2015年的260亿元,占市场总体规模的比重将从10%提高到2015年的27%。同时预计今年单款手游月度流水可达1亿元。

　　移动互联网

　　近4亿元资金涌入12只个股

　　8月17日,国务院发布了“宽带中国”战略实施方案,部署未来8年宽带发展目标。此外,备受业界关注的中移动TD-LTE(4G)设备招标结果出炉,华为、中兴通讯拿下超过一半的市场份额。受多重利好消息刺激下,移动互联网概念板块近期表现出色,特别是8月19日朗玛信息股价以涨停报,而次日依旧以涨停报收,甚至股价创出上市以来新高。与此同时,北纬通信和武汉凡谷等两只个股在8月19日当天也以涨停报收,强势表现受到市场资金的热捧。

　　据《证券日报》市场研究中心统计显示,在上周可交易的38只移动互联网概念股中,有35只个股上周实现上涨,占比92.11%。其中,有17只个股上周累计涨幅超10%,它们分别为:北纬通信(24.39%)、武汉凡谷(23.81%)、朗玛信息(23.60%)、天源迪科(20.65%)、永鼎股份(19.27%)、恒信移动(17.74%)、日海通讯(16.57%)、南都电源(15.80%)、拓维信息(14.24%)、佳都新太(13.94%)、世纪鼎利(13.14%)、长江通信(11.72%)、综艺股份(11.46%)、光迅科技(11.44%)、富春通信(11.11%)、通鼎光电(10.50%)和亨通光电(10.19%)。

　　资金流向方面,板块内有12只个股上周呈现大单资金净流入态势,累计大单资金净流入为3.70亿元。其中,佳都新太于上周实现大单资金净流入数额最高,达到10424.23万元,北纬通信上周呈现大单资金净流入也达8951.53万元,拓维信息上周大单资金净流入为4067.52万元。

　　目前,中国移动完成TD-LTE拥有2万个基站建设,并启动了国内100个城市规模、20万基站的TD-LTE设备的招标和网络建设工作,网络建成后从规模上讲,中国移动的TD-LTE网络将成为全球最大的TD-LTE网络之一。

　　上海证券认为,提高城市宽带的接入速度和农村宽带的覆盖率,对于目前FTTH宽带建设,此次管理层加大了对宽带建设的支持力度,相关宽带产业链的重点公司烽火通信、日海通讯和新海宜等受益明显。年内发放4G牌照成大概率事件,中国移动抢跑,4G大规模建设进入日程,相关产业链受益可预期,例如中兴通讯、富春通信、大富科技、世纪鼎利等个股。

　　手游硬件制造商

　　中低端智能手机需求旺盛

　　近年来,随着智能手机在市场上的占有率逐渐提高以及3G等移动上网手段的大量丰富,手机游戏的需求潜力逐渐被挖掘,其用户群体近几年呈现快速增长。资料显示,2012年三季度,中国手机游戏市场规模达到16.9亿元,环比上涨38.5%,同比上升103.6%;中国手机游戏用户规模达到了2.57亿户,环比增长20.7%,同比增长57.7%。

　　近期,手游硬件制造概念股上周表现比较突出,该板块上周整体上涨5.84%,跑赢上证指数同期涨幅6.37个百分点,强势表现也获得市场主力资金的青睐。统计显示,板块中有20只个股上周呈现大单资金净流入态势,累计大单资金净流入为5.29亿元。其中,有13只个股上周大单资金净流入超1000万元,它们分别为:四川长虹(17439.23万元)、德赛电池(5814.00万元)、歌尔声学(4646.50万元)、长信科技(4407.57万元)、东方通信(2895.50万元)、青岛海尔(2640.88万元)、东软集团(2633.25万元)、天喻信息(2383.50万元)、深天马A(2347.72万元)、海能达(1345.11万元)、信维通信(1319.45万元)、金龙机电(1146.02万元)和深纺织A(1034.26万元)。

　　市场表现方面,在上周可交易的38只概念股中,有33只个股8月份以来实现上涨。其中,有17只个股期间累计涨幅超10%,而佳讯飞鸿(42.17%)、信维通信(25.56%)、歌尔声学(25.19%)、硕贝德(24.69%)和东软集团(21.75%)等个股8月份以来累计涨幅超20%。

　　国信证券认为,目前IDC发布数据显示,二季度全球智能手机出货量达2.38亿部,同比增长52.3%,环比增长10%,创近5个季度以来同比增速新高。从二季度数据看,智能手机仍然维持高速增长态势,中低端智能机迅速崛起,苹果iPhone二季度平均售价比一季度低32美金也说明价格相对较低的iPhone4是苹果手机销售超预期的重要因素。廉价版iPhone有望带动市场活力,下半年新兴市场中低端智能手机需求旺盛,所以下半年智能手机呈现结构化,中低端智能机增长更明确。继续建议重点关注联想、华为、酷派、中兴等智能手机产业链,看好具有更强的成本控制能力、占下游整机BOM成本较小同时利润率水平合理的细分环节,连接器、天线、摄像头、被动元器件等零组件厂商在智能手机和平板电脑低价化趋势中受益。触摸屏、电池模组、手机外壳等领域降价压力较大,拥有优质客户资源的企业将会获得高于行业平均增速的成长。

　　投资策略方面,国信证券表示,看好薄膜对玻璃的持续替代,薄膜触控凭借性价比优势在智能移动市场所向披靡,推荐薄膜上下游一条链:康得新、万顺股份、欧菲光。智能机持续成长、平板电脑高速成长,具备技术壁垒和成本优势的细分子行业,推荐顺络电子、劲胜股份、华天科技、安洁科技、长信科技、卓翼科技、长盈精密、欣旺达;迎接“智能化”、“网络化”并持续高景气度的视频监控行业,推荐海康威视、大华股份等行业领先公司。

　　部分手机游戏硬件制造概念股行情

　　证券代码证券名称上周涨幅(%) 最新收盘(元) 上周大单资金净月内涨幅(%) 中报每股收益(元)

　　流入(万元)

　　300205 天喻信息 18.51 24.33 2383.50 16.80 0.1250

　　300136 信维通信 15.84 25.74 1319.45 25.56 -0.1969

　　000049 德赛电池 14.88 72.36 5814.00 18.76 0.5211

　　002017 东信和平* 14.00 13.68 573.45 11.49 0.0419

　　600776 东方通信 13.01 5.82 2895.50 13.23 0.0645

　　000045 深纺织A 12.40 8.07 1034.26 9.95 -0.0100

　　300088 长信科技 11.66 20.20 4407.57 3.43 0.2900

　　002104 恒宝股份* 9.36 15.31 -278.22 5.30 0.0600

　　000063 中兴通讯 8.24 16.69 -13190.06 8.45 0.0900