大数据助涨中国概念股 四大启示迎来新时代

　　大数据作为全新的投资主题,受到国内外投资者的关注,其中,在美国上市的涉及大数据的中国概念股年初以来涨势明显,涨幅超过200%大数据主题中国概念股达到3家,而在中国概念股涨幅排名前十位的个股中,就有四位与大数据相关。 

　　大数据引发相关概念飞涨 

　　年初以来大数据相关的概念不断轮番上涨,二月份新闻报道军方遭黑客工具,信息安全受重视,信息安全相关标的出现一波上涨;四月份北斗板块关注度提升,相关标的出现一波上升浪潮;五月中海外市场的大数据受到强烈追捧;六月份开始,“棱镜门”事件开始发酵,相关标的随着各路媒体对“棱镜门”事件的不断解读以及泄露材料的不断增加领涨行业板块,并且受益标的从大数据处理、信息安全到基础软硬件生产全方位上涨。 

　　中国概念股中与大数据相关的个股也受到资金的追捧,大幅上涨。麦考林今年年初股价开盘仅为0.55美元,年内最高涨至7.88美元,昨日(隔夜)收盘3.82美元,涨幅达594.55%。麦考林年销售额超过10亿元人民币,营业收入主要分为网购、邮购和门店零售三大渠道,其中网购约占50%以上份额,这也是公司与大数据相关联的主题概念,而邮购和门店零售各占约两成多份额。 

　　与大数据概念关联度较高的中国手游,昨日(隔夜)收报15.93美元,年初至昨日累计上涨307.57%,公司是中国顶尖的手机游戏公司,于2011年已有超过3000万付费用户及900万名月费用户,于2011年在中国按游戏开发企业收入计算高踞全国首位。专注于智能手机和功能手机游戏的开发,发布和运营,产品开发定位于中国市场,面向国际,集团拥有经验丰富的美术设计团队,项目策划人员和技术研究人员,负责单机游戏、网络游戏和社交游戏平台的开发和运营,并且掌握着先进的技术在智能手机和功能手机领域上发展新游戏。手游娱乐已在中国建立强大而稳固的智能手机和功能手机的预装渠道和各大移动运营商深度合作,并与国内外各大应用商店展开合作推广。 

　　值得一提的是,大家都很熟悉的互联网和手机安全产品及服务供应商奇虎360今年以来的市场表现也牛气十足,股价从去年年末的29.69美元,一路暴涨,昨日(隔夜)最新收盘价达73.47美元,今年以来,截至昨日累计上涨147.46%。360是免费安全的首倡者,认为互联网安全像搜索、电子邮箱、即时通讯一样,是互联网的基础服务,应该免费。为此,360安全卫士、360杀毒等系列安全产品免费提供给中国数亿互联网用户。同时,360开发了全球规模和技术均领先的云安全体系,能够快速识别并清除新型木马病毒以及钓鱼、挂马恶意网页,全方位保护用户的上网安全。作为中国最大的互联网安全公司之一,360拥有国内规模领先的高水平安全技术团队,旗下360安全卫士、360杀毒、360安全浏览器、360安全桌面、360手机卫士等系列产品深受用户好评,使360成为无可争议的网络安全领先品牌。 

　　大数据带来四点启示 

　　宏源证券最新研究报告表示,信息消费有望成为内需拉动的新引擎,大数据颠覆传统产业,提升运营效率和结构效率,推动传统产业升级经济转型。同时,大数据时代还带来了四点启示。 

　　首先,大数据时代需重新审视产业和企业的投资价值、护城河与核心竞争力。在大数据时代,数据成为继土地、劳动力、资本之后的新要素,构成企业未来发展的核心竞争力。凭借大数据和跨界颠覆打破了传统的产业边界和护城河,企业的核心竞争力也开始重构,产业和企业的投资价值判断都要进行重新审视和定义。金融业的政策牌照、零售业的门店网络原本都是非常强大的护城河和竞争力,但如今都无一避免的面临互联网和大数据企业的冲击和威胁。 

　　其次,数据和用户是未来巨头争夺的焦点。谷歌、苹果、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头争夺的焦点是用户和数据,数据资产是企业未来抢占制高点的关键,而数据资产价值的大小则在于企业数据规模、活性以及解释运用的能力。以阿里巴巴为例,阿里巴巴涉足的金融业和物流业的主要驱动力在于完善生态体系,通过增值服务内容的丰富和优化以吸引用户、提高用户粘性。同时,也正是因为阿里巴巴沉淀了大量的数据资产,才能推出具有颠覆性的阿里金融业务,为小微企业和个人用户提供高效、优质的服务。 

　　再次,免费经济加流量变现是巨头跨界的基础。跨界者之所以能够快速侵占传统产业领土的重要原因在于两方面:一是跨界者往往通过创新性的手段推出新产品,或者免费、低价,或者方便快捷,如京东商城的产品价格更低廉、阿里金融的产品服务更高效;二是跨界者的核心在于掌握大量的数据资产和用户基础,流量变现的方式多种多样,因而保证了跨界者可以在跨界时以更低的价格对抗。 

　　最后,生态体系之争是未来竞争的重要形态。在大数据时代,产业边界模糊化,企业巨头如苹果、谷歌、阿里巴巴都不断扩张自身的业务范围,并试图通过搭建以自己为核心的生态体系来最大化资源的吞吐能力,由此生态体系之争将成为未来竞争的重要形态,企业之间的竞争不再单纯是个体与个体之间的竞争,且企业之间的竞合关系更为复杂,由于巨头业务覆盖的广泛性,使得巨头之间既有合作又有竞争,如苹果所领导的iOS系和谷歌所领导的android系之间是很直接的竞争关系,但谷歌2012年6月推出iOS版Chrome,由此可见二者也存在一定的合作关系,阿里巴巴与银行的关系也是充满了博弈,支付宝与银行之间更多的是合作关系,而阿里金融与银行之间更多的是竞争关系。 

　　(证券日报 赵子强)