新西兰“毒奶”事件持续发酵，二级市场上，周三乳品相关个股继续大幅上涨，收盘时西部牧业涨停，三元股份、皇氏乳业等个股涨幅均超7%。事实上，新西兰“毒奶”事件催生了8月份A股的“大牛”，统计显示，8月份以来乳业板块流通市值加权涨幅为8.92%，西部牧业（32.03%）、皇氏乳业（18.11%）、三元股份（16.83%）、 贝因美（11.72%）、维维股份（9.60%）、光明乳业（8.58%）、伊利股份（7.00%）等个股月内累计涨幅均超7%。
毒乳清粉事件已经是今年以来恒天然集团第二次爆出食品安全问题。最新消息显示，恒天然乳品集团执行长史毕根斯(Theo Spierings)8月7日表示，部分出口产品引发污染恐慌，是人为疏失导致，问题奶粉已经全面下架。连续爆出问题的恒天然集团开始动摇消费者对洋奶粉的信心，迫使消费者不得不重新审视洋奶粉质量安全问题。随着国内龙头乳企加大国内优质奶源布局以及提升进口奶源占比，加强质量监控力度，国产奶粉与进口品牌在品质上的差距逐步减小。同时，近期国家针对奶粉行业出台的一系列政策，有助于重塑消费者对国产乳粉的信心。
值得一提的是，从二级市场的大单资金流向来看，大单资金净流入额最多的乳业股均涉及奶源方面，使用国内奶源的上市公司备受关注。具体数据来看，8月份以来，除皇氏乳业大单资金累计净流出外，伊利股份（6145.84万元）、三元股份（4682.74万元）、西部牧业（4103.74万元）、维维股份（3550.11万元）、光明乳业（1730.52万元）和贝因美（71.21万元）等6只个股8月份均实现大单资金净流入，这6只个股大单资金净流入额合计为20284.16万元。
民生证券，恒天然产品质量问题有望推动国内乳制品安全政策加快落实，包括提高行业集中度等，最为受益的是行业龙头伊利股份及其他几家大型乳企，看好伊利股份和光明乳业。（证券日报 黄作金）
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