7月份信息服务业领涨节能环保等三行业有望接棒

　　■本报见习记者　　昨日，7月份行情已经收官。上证指数自6月份大跌13.97%后，7月份开始止跌，小幅反弹0.74%。虽然上证指数7月份表现不佳，但市场内板块结构分化仍较明显。

　　据wind统计数据显示，信息服务行业（申万一级行业流通市值加权平均法计算）7月份累计涨幅18.17%，在23个申万一级行业中排名第一，累计成交额5814.40亿元，累计换手率150.94%；信息设备行业7月份累计涨幅11.52%，在23个申万一级行业中排名第二，累计成交额2021.86亿元，累计换手率104.78%；医药生物行业7月份累计涨幅10.11%，在23个申万一级行业中排名第三，累计成交额3270.07亿元，累计换手率48.50%；家用电器行业7月份累计涨幅7.68%，在23个申万一级行业中排名第四，累计成交额730.33亿元，累计换手率55.85%；餐饮旅游行业7月份累计涨幅7.27%，在23个申万一级行业中排名第五，累计成交额295.23亿元，累计换手率47.39%。

　　分析人士表示，7月份信息服务、信息设备、医药生物等行业领涨整个大市主要受以下四个因素的影响。一是7月份中报已纷纷披露，医药生物，信息服务等行业中报业绩较好超预期；二是部分热点概念个股引领板块走强，例如电子商务概念的上海钢联、抗癌概念恒瑞医药，机器人概念瑞凌股份等；三是政策性利好频出使行业发展基础较好，例如传媒行业受益“营改增”试点扩围；医药行业受益推进基药制度、完善药品价格形成机制，提升中药发展为国家战略角度等政策；四是在经济发展相对疲软，且A股市场表现不尽如人意的背景下，医药生物行业作为防御性行业，容易受到资金的青睐。

　　7月份已然过去，对于8月份哪些行业能够跑赢大市，机构众说纷纭。

　　6月底机械行业触底反弹，渤海证券表示，8月份继续看好铁路机械、高端装备等相关机械行业走势。7月份铁路投融资体制改革、七年四万亿元城轨建设投资带动了机械行业展现出周期性行业的高弹性和爆发力。自6月底行业展开低位反弹以来，机械行业的运行态势即呈现出由单一个股的事件性题材驱动、逐渐向由同一产业链或细分市场中的个股共同驱动转变，即行业中的投资热点呈现板块化和集中化的特征，这一趋势有望催生出结构性的主题投资机会。维持对铁路设备、化石能源机械的“看好”评级，推荐中国南车、富瑞特装、机器人、长荣股份、巨星科技、开山股份。

　　上半年，整个房地产业盈利继续回暖，对此广发证券表示，二季度以后，预计以房地产为代表的传统行业的盈利开始触底回升，因此对市场的观点由防御转向进攻。盈利改善的趋势在不断确认，预计市场上涨驱动力会再次回归盈利本源。随着8月份中报密集公布期的到来，盈利改善的趋势会得到进一步确认；而从流动性、政策预期和估值的角度综合来看，市场风险溢价在接下来进一步上行的动力在趋弱。8月份对市场继续维持积极观点，从行业投资策略上，主要关注房地产产业链（地产+中游+建筑装饰）和铁路产业链。

　　近日中央政治局会议上明确下半年要加大节能环保产业投入。对此，中投证券表示，8月份看好节能环保板块投资机会。政策面持续利好和该产业未来广阔前景是支撑该板块8月份走牛的主要因素。7月30日召开的中央政治局会议上，明确提出下半年要大力发展节能环保和新能源产业。此外，中国家发展改革委副主任解振华表示，为积极应对气候变化，中国将进一步优化产业结构和能源结构，坚持走新型工业化道路，到2015年我国节能环保产业总产值达4.5万亿元，年均增长15%以上。(证券日报乔川川)

　　板块名称区间涨跌幅(%) 区间成交金额区间净流入资金（万元）

　　 (亿元)

　　SW信息服务 18.17 5814.40 756541.88

　　SW信息设备 11.52 2021.86 198690.67

　　SW医药生物 10.11 3270.07 342955.48

　　SW家用电器 7.68 730.33 5507.17

　　SW餐饮旅游 7.27 295.23 11365.55

　　SW轻工制造 7.24 841.86 130180.14

　　SW综合 6.20 613.93 103674.52

　　SW商业贸易 5.99 1076.70 107043.38

　　SW电子 5.64 2743.74 486877.05

　　SW采掘 3.83 936.42 109187.53