编者按：昨日，国家发展改革委副主任解振华出席“生态文明·美丽家园”关注气候中国峰会时表示，为积极应对气候变化，中国将进一步优化产业结构和能源结构，坚持走新型工业化道路。他透露，到2015年我国节能环保产业总产值达4.5万亿元，年均增长15%以上。
分析人士表示，环保行业顺应经济转型，短期内很可能由潜在的事件性驱动带来投资机会。作为市场中的先知先觉者，机构资金今年以来不断介入节能环保公司。据基金产品二季报数据以及相关公司中报统计，截至2013年6月30日，在20家已披露2013年中报的公司中，已有166.86亿元机构资金持仓这20家公司，且7月份以来实现浮盈11.70亿元。本文今日特对机构青睐的已公布中报的节能环保三细分领域进行分析解读，以飨读者。
水处理 发展空间广阔
截至昨日，水处理行业共有6家公司率先披露今年中报，这6家公司中，有4家公司股价在昨日实现上涨，分别为中电环保（7.72%）、碧水源（4.19%）、开能环保（3.15%）、兴蓉投资（3.01%），除此之外，另外两家公司分别为旗滨集团（-1.48%）、六国化工（-2.44%）。
业绩方面，据这6家公司今年中报披露数据显示， 这6家公司中有5家在今年上半年归属母公司净利润实现了同比增长，占比83.33%。具体来看，旗滨集团以36.29%的上半年同比增长在行业中居首，而碧水源（26.66%）、中电环保（16.12%）、开能环保（13.32%）、兴蓉投资（11.47%）等公司上半年业绩均实现超过10%的同比增长。
从机构持股方面看，据基金产品二季报数据以及相关公司中报显示，截至二季度末，四大机构（社保、QFII、保险以及基金）总计持有水处理概念股18035.13万股，持股市值达636784.85万元。若维持仓位不变，7月份以来截至昨日，四大机构累计期间浮盈达105899.99万元。其中，碧水源贡献最大，为相关机构带来浮盈104834.49万元。据公司今年中报披露显示，仅公司前十大流通股股东中，便包含6只基金产品，合计持有7118.21万股（上期为7只基金产品合计持有5114.21万股）。
从7月份以来的市场表现来看，这6只个股股价在此期间全部实现上涨，且涨幅均超过上证指数，具体来看，中电环保（34.27%）、碧水源（16.69%）、开能环保（15.82%）、兴蓉投资（13.72%）等4只个股月内涨幅超过10%，除此之外，旗滨集团（8.91%）、六国化工（2.39%）等个股股价亦实现了一定程度的上涨。
长江证券表示，从行业的情况看来水处理在未来5年内将是国家发展的重点，空间无限。水处理板块的投资逻辑大体上有三个，之一：经济性推动；之二：工业园区的发展将降低监管难度、提升治污水平；之三：寻找大市场与拐点市场。个股方面推荐，万邦达和津膜科技。
证券代码 证券简称 最新收盘价（元） 昨日涨幅（%） 7月份以来涨幅（%） 二季度末四大机构持股数量（万股）
300070.SZ 碧水源 43.97 4.19 16.69 16666.85
601636.SH 旗滨集团 5.99 -1.48 8.91 530.36
300272.SZ 开能环保 10.47 3.15 15.82 404.81
000598.SZ 兴蓉投资 5.47 3.01 13.72 319.44
600470.SH 六国化工 5.99 -2.44 2.39 113.67
300172.SZ 中电环保 18.69 7.72 34.27 0.00
部分水处理股行情一览
持久高温天气显现
涉高温六板块个股成“沸点”
■本报记者 黄作金
“当下气温，千里清蒸，万里红烧。望市里市外，烈日炎炎，屋内桑拿，汗水洗澡，躺下就是铁板烧。”这是近日在网络上一首十分流行的小词，集中体现了人们对近期酷热天气的难熬与无奈。7月份以来，我国南方气温达到鼎盛，浙江、湖南、重庆、江苏、福建等地均遭遇年内最持久高温天气，这样的高温导致了全民大呼“热”死了， 也使得涉及“高温”概念的六板块成为市场的“沸点”。
对此，分析人士指出，持续高温对人体健康、电力供应、水资源、农业生产等产生了一定影响，而A股市场上，水利、电力、冰箱和空调、啤酒饮料、防中暑药物、旅游等六大板块成为游资炒作的对象，昨日兰州黄河、郴电国际、格力电器等高温概念股涨幅均超过6%。需提醒的是，高温概念股市场往往伏天异动，投资此类股票也要“热一把”就走，不宜久留。具体来看，A股市场上投资逻辑如下：
首先，水利板块。7月份以来，贵州、重庆中旱以上的干旱面积呈明显增加趋势；气象干旱监测显示，截至7月30日，贵州大部、湖南中西部、重庆南部、浙江中部存在中度到重度气象干旱。相关概念股如：钱江水利、安徽水利等等。
其次，电力板块。相关个股如：川投能源、长江电力、湖北能源等。
第三，啤酒和软饮板块。高温天，冰镇啤酒是很多人在酷热中的解暑利器。兰州黄河、青岛啤酒等概念股值得期待。
第四，冰箱和空调板块。奥维等机构的零售端数据显示，当月在高温季节的影响下空调零售市场呈现增长态势，显示出经销商层面的去库存在稳步进行。如澳柯玛等。
第五，中药板块，关注防中暑药物的上市公司，如太极集团等。
第六，旅游板块。张家界、黄山旅游、云南旅游等迎来暑期旅游高峰期，对投资者而言，在忙着“降温消暑”的同时，不妨关注下相关领域的投资机会。
节能减排 有望长期享受优惠政策
截至昨日，节能减排行业共有10家公司率先披露今年中报，这10家公司中，有5家公司股价在昨日实现上涨，分别为中电环保（7.72%）、碧水源（4.19%）、开能环保（3.15%）、兴蓉投资（3.01%），除此之外，另外两家公司分别为旗滨集团（-1.48%）、六国化工（-2.44%）。
业绩方面，据这10家公司今年中报披露数据显示， 这10家公司中有6家在今年上半年归属母公司净利润实现了同比增长，占比60.0%。具体来看，方大集团以211.32%的上半年同比增长在行业中遥遥领先，而置信电气（76.76%）、许继电气（68.14%）、万华化学（56.32%）、科华恒盛（31.13%）、开尔新材（12.74%）等公司上半年业绩均实现超过10%的同比增长。
从机构持股方面看，据基金产品二季报数据以及相关公司中报显示，截至二季度末，四大机构（社保、QFII、保险以及基金）总计持有节能减排概念个股45161.30万股，持股市值达823276.01万元。若维持仓位不变，7月份以来截至昨日，四大机构累计浮亏12480.34万元。其中，四大机构在科华恒盛上实现了1607.56万元的浮盈，为板块内最高。据公司今年中报披露显示，公司前十大流通股股东中，包含3只基金产品以及1只社保产品，其中，中国建设银行-华安宏利股票持有244.40万股，易方达基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债持有118.41万股以及全国社保基金六零二组合持有99.99万股，均为本期新进。
从7月份以来的市场表现来看，这10只个股股价在此期间有7只实现上涨，具体来看，鑫富药业（31.41%）、拓邦股份（29.87%）、科华恒盛（14.55%）、科远股份（11.66%）等4只个股月内涨幅超过10%，除此之外，开尔新材（7.42%）、方大集团（2.45%）、天科股份（1.02%）等个股股价亦实现了一定程度的上涨。
国泰君安表示，现有的合同能源管理模式的节能服务公司，所享受的税收优惠、节能奖励等优惠政策，后期将能够得到延续，甚至能获得新的财税政策支持。此外，若节能量交易成真，高耗能企业的能耗总量受到限制，并通过交易获取额外能耗，将极大的提升企业进行节能改造，或采用合同能源管理的积极性。
部分节能减排股行情一览
证券代码 证券简称 最新收盘价（元） 昨日涨幅（%） 7月份以来涨幅（%） 二季度末四大机构持股数量（万股）
600309.SH 万华化学 15.70 0.38 -2.00 30284.82
000400.SZ 许继电气 26.88 0.49 -0.74 10029.60
600517.SH 置信电气 13.34 -0.89 -5.39 3757.60
002335.SZ 科华恒盛 15.35 1.25 14.55 824.39
002139.SZ 拓邦股份 8.26 -0.24 29.87 197.61
300234.SZ 开尔新材 19.55 -1.46 7.42 67.28
空气治理 脱硝及环境监测产业潜力大
截至昨日，空气治理行业共有4家公司率先披露今年中报，这4家公司中，有2家公司股价在昨日实现上涨，分别为中电远达（4.43%）、天壕节能（1.36%），除此之外，另外两家公司分别为龙源技术（0.00%）、山大华特（-2.32%）。
业绩方面，据这4家公司今年中报披露数据显示， 这4家公司中有3家在今年上半年归属母公司净利润实现了同比增长，而这3家公司股价均在7月份内实现上涨。具体来看，天壕节能以84.77%的上半年同比增长在行业中居首，而中电远达（67.70%）、山大华特（48.98%）等公司上半年业绩均实现较大幅度同比增长。
从机构持股方面看，据基金产品二季报数据以及相关公司中报显示，截至二季度末，四大机构（社保、QFII、保险以及基金）总计持有空气治理概念股9301.80万股，持股市值达208567.69万元。若维持仓位不变，7月份以来截至昨日，四大机构期间累计浮盈达23555.72万元。其中，山大华特贡献最大，为相关机构带来浮盈27698.95万元。据公司今年中报披露显示，公司前十大流通股股东中，包含6只基金、2只社保组合，合计持有3606.52万股。其中，全国社保基金六零四组合持有240.81万股，诺德价值优势基金持有229.80万股，均为本期新进。
从7月份以来的市场表现来看，这4只个股中，有3只在此期间全部实现上涨，且涨幅均超过上证指数，具体来看，山大华特（30.11%）、天壕节能（13.00%）等2只个股月内涨幅超过10%，除此之外，中电远达（7.07%）亦实现了一定程度的上涨。
航天证券表示，从细分产业的发展周期来看除尘及脱硫行业由于起步较早现已相对成熟，而脱硝及环境监测则仍然处于发展阶段。重点推荐关注国电清新、龙净环保、龙源技术。在大气环境监测设备的相关标的中可关注雪迪龙、聚光科技、先河环保。
证券代码 证券简称 最新收盘价（元） 昨日涨幅（%） 7月份以来涨幅（%） 二季度末四大机构持股数量（万股）
000915.SZ 山大华特 29.47 -2.32 30.11 4061.43
600292.SH 中电远达 20.74 4.43 7.07 3064.20
300105.SZ 龙源技术 22.60 0.00 -14.72 2148.17
300332.SZ 天壕节能 11.89 1.36 13.00 28.00
部分空气治理股行情一览
七月微涨0.74%
35亿元大单“狂吃”三行业48只个股
■本报记者 任小雨
昨日是7月份行情的收官日，虽然大盘高开低走，但月线仍收出阳线，沪指最终以1994.43点报收，7月份累计上涨0.74%，深证成指期间累计上涨0.92%，盘中热点纷呈，主题性投资机会轮番启动。
值得注意的是，沪指7月份呈现横盘整理的走势，期间日均成交量相比6月份却未出现明显萎缩，同时，不少个股受到大单资金的青睐，据《证券日报》市场研究中心数据显示，7月份共有620只个股实现资金净流入，合计大单资金净流入196.56亿元。
具体看，这620只个股涉及到23个申万一级行业，其中，餐饮旅游行业包含12只个股，占行业成份股比达40.00%，位居申万行业排名榜首，家用电器（37.25%）、金融服务（32.08%）两行业紧随其后。上述三行业共有48只个股实现资金净流入，累计净流入金额达35.42亿元。
在餐饮旅游行业所包含的12只个股当中，中青旅（16001.57万元）、西安旅游（13685.73万元）、湘鄂情（5325.2万元）等个股大单资金流入超5000万元。其中，有8只个股在7月份实现上涨，华天酒店（37.68%）、宋城股份（30.23%）、湘鄂情（25.48%）和中青旅（22.53%）等个股累计涨幅居前。
对此分析人士表示，2013年上半年海南离岛免税销售额达17.7亿元，同比增长50%；销售8000元以上免税品2.79亿元，同比增长2.4倍；显示了高端消费的旺盛需求。其中，6月份华东客流增速回升，海南三亚保持较快增速。7月份正是学生暑假期，旅游行业迎来旺季，有利于提升旅游酒店类公司的盈利能力，行业龙头企业值得期待。
此外，家用电器板块包含19只吸金股，格力电器（31795.75万元）、东方电热（13227.69万元）、海信电器（8442.85万元）、美的电器（6572.24万元）等4只个股大单资金累计净流入过5000万元。金融服务行业包含17只吸金股，建设银行（40299.35万元）、工商银行（36099.29万元）、农业银行（33519.18万元）、中国太保（23996.37万元）等4只个股大单资金累计净流入超过2亿元。
值得一提的家用电器行业。纵观该行业的表现，市场分析人士普遍认为，家用电器板块防御能力强，累积涨幅跑赢大盘，吸引各路资金的青睐，目前的估值具备较好的吸引力，对于中长线的价值投资而言，优质公司的投资魅力仍在。
银河证券认为，2013年以来，家电销售呈现平稳恢复趋势，近期持续高温空调旺销，目前渠道库存已很低。随着大宗原材料价格持续下跌，有利于家电企业盈利水平稳步提升，家电业绩增长确定性强，具有较强的防御性。建议关注增长持续超越行业、中报业绩有超预期可能的：海信科龙、老板电器；以及受益智能电视普及促进网游发展的黑电龙头企业：海信电器。
部分家用电器股行情一览
证券代码 证券简称 最新收盘（元） 月内涨幅（%） 月内净流入资金（万元）
000651 格力电器 26.03 8.05 31795.75
300217 东方电热 13.68 18.44 13227.69
600060 海信电器 12.29 18.29 8442.85
000527 美的电器 13.37 7.65 6572.24
600690 青岛海尔 11.34 3.94 4266.74
002429 兆驰股份 9.78 30.57 3992.86（证券日报）
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
